13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002044874
申報總市值
US$1.1億
US$1.1億
81 檔
20.0%
截至 Q3 2024 季度末，Valued Retirements, Inc. 的美股持倉估值約為 US$1.1億，全數申報部位共有 81 檔。
在 Q3 2024 期間，Valued Retirements, Inc. 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 DFIV, QQQ, XOM）占據了總市值的 20.0%，展現出該機構在 Q3 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 6.82% | -0.39% | +2.47% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 6.61% | +0.80% | -8.46% | |
| 3 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 6.41% | -1.67% | -10.70% | |
| 4 | RWJ | Invesco S&p Smallcap 600 | ETF-其他 | 5.81% | +0.24% | — | |
| 5 | SYLD | Cambria Shareholder Yield Et | ETF-其他 | 4.98% | -0.14% | — | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.88% | -0.03% | +1.61% | |
| 7 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 4.25% | +0.36% | +9.57% | |
| 8 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-其他 | 3.88% | +0.04% | — | |
| 9 | EEMS | Ishares Msci Emerging Mkt Sm | ETF-新興市場 | 3.09% | -0.14% | -3.39% | |
| 10 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 2.63% | -1.42% | — | |
| 11 | OMFL | Invesco Russell 1000 Dyn M/f | ETF-其他 | 2.61% | -0.17% | — | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.55% | -0.12% | -7.12% | |
| 13 | XMMO | Invesco S&p Midcap Momentum | ETF-其他 | 1.67% | +0.18% | — | |
| 14 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.62% | -0.89% | — | |
| 15 | IHI | Ishares U.s. Medical Devices | ETF-其他 | 1.56% | — | -0.93% | |
| 16 | QDF | Flexshares Quality Dividend | ETF-其他 | 1.49% | +0.05% | — | |
| 17 | AGNT | Agnt Inc | 股票-其他 | 1.32% | -0.06% | +3.82% | |
| 18 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 1.28% | -0.03% | — | |
| 19 | IMTM | Ishares Msci Intl Momentum F | ETF-其他 | 1.25% | +0.01% | +101.62% | |
| 20 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.19% | +0.09% | -3.12% | |
| 21 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.18% | +0.04% | +2.33% | |
| 22 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 1.14% | -0.20% | +6.84% | |
| 23 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.10% | -0.09% | +5.45% | |
| 24 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 1.02% | -0.07% | — | |
| 25 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 股票-其他 | 1.00% | -1.18% | — | |
| 26 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-其他 | 1.00% | +0.09% | — | |
| 27 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.97% | +0.06% | +0.22% | |
| 28 | NFRA | Flexshares Stoxx Global Broa | ETF-其他 | 0.85% | -0.05% | — | |
| 29 | IRM | Iron Mountain Inc | 股票-房地產 | 0.85% | +0.07% | — | |
| 30 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.84% | +0.02% | — | |
| 31 | GUNR | Flexshares Global Upstream N | ETF-其他 | 0.84% | -0.13% | — | |
| 32 | SHYM | Ishares Short Duration High | ETF-其他 | 0.84% | — | — | |
| 33 | JMHI | Jpmorgan High Yield Municpl | ETF-非投資等級債 | 0.83% | — | — | |
| 34 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.79% | — | +3.06% | |
| 35 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.76% | -0.03% | — | |
| 36 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.73% | -0.02% | +1.17% | |
| 37 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.73% | — | — | |
| 38 | IDHQ | Invesco S&p International De | ETF-其他 | 0.68% | +0.09% | +5.22% | |
| 39 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.67% | -0.07% | — | |
| 40 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.64% | -0.07% | — | |
| 41 | APO | Apollo Global Management Inc | 股票-金融 | 0.62% | -0.01% | — | |
| 42 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 0.62% | -0.08% | +18.81% | |
| 43 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.61% | +0.02% | — | |
| 44 | RFV | Invesco S&p Midcap 400 Pure | ETF-其他 | 0.61% | — | — | |
| 45 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.60% | +0.13% | +4.80% | |
| 46 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-其他 | 0.58% | +0.01% | — | |
| 47 | IGM | Ishares Expanded Tech Sector | ETF-科技型 | 0.57% | +0.13% | -0.48% | |
| 48 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.56% | — | -86.60% | |
| 49 | RGLD | Royal Gold Inc | 股票-原物料 | 0.56% | -0.15% | -3.01% | |
| 50 | IQDF | Flexshares-int Qual Dvd Inde | ETF-其他 | 0.54% | +0.01% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Valued Retirements, Inc. 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$1.1億，共申報了 81 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Valued Retirements, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：DFIV (6.8%)、QQQ (6.6%)、XOM (6.4%)。其中最大持股部位 DFIV 佔據整體投資組合約 6.8% 的權重。
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在 Q3 2024 季度中，Valued Retirements, Inc. 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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