13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
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申報總市值
US$1.1億
US$1.1億
72 檔
18.7%
Valued Retirements, Inc. 在 Q1 2024 季度的美股部位總計估值為 US$1.1億，分散於 72 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q1 2024 期間，Valued Retirements, Inc. 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 XOM, QQQ, DFIV）累計市值佔比達 18.7%，是驅動 Valued Retirements, Inc. 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 8.23% | -1.67% | -0.19% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 7.61% | +0.80% | -0.62% | |
| 3 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 6.76% | -0.39% | -0.20% | |
| 4 | RWJ | Invesco S&p Smallcap 600 | ETF-其他 | 5.62% | +0.24% | — | |
| 5 | SYLD | Cambria Shareholder Yield Et | ETF-其他 | 5.15% | -0.14% | -0.34% | |
| 6 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 4.58% | — | +2.41% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.10% | -0.03% | +0.06% | |
| 8 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.69% | +0.36% | +0.06% | |
| 9 | EEMS | Ishares Msci Emerging Mkt Sm | ETF-新興市場 | 3.46% | -0.14% | +0.42% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.23% | -0.12% | -0.93% | |
| 11 | OMFL | Invesco Russell 1000 Dyn M/f | ETF-其他 | 3.15% | -0.17% | — | |
| 12 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 2.58% | -1.42% | -0.52% | |
| 13 | IHI | Ishares U.s. Medical Devices | ETF-其他 | 1.86% | — | — | |
| 14 | XMMO | Invesco S&p Midcap Momentum | ETF-其他 | 1.85% | +0.18% | — | |
| 15 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.80% | -0.89% | — | |
| 16 | QDF | Flexshares Quality Dividend | ETF-其他 | 1.58% | +0.05% | — | |
| 17 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 1.46% | -0.03% | -1.16% | |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.29% | +0.04% | — | |
| 19 | SHYM | Ishares Short Duration High | ETF-其他 | 1.20% | — | -7.58% | |
| 20 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-其他 | 1.12% | +0.09% | — | |
| 21 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.11% | -0.09% | +4.52% | |
| 22 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 1.10% | -0.07% | — | |
| 23 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.06% | +0.09% | — | |
| 24 | AGNT | Agnt Inc | 股票-其他 | 1.02% | -0.06% | -0.31% | |
| 25 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.01% | +0.06% | +0.16% | |
| 26 | GUNR | Flexshares Global Upstream N | ETF-其他 | 0.97% | -0.13% | — | |
| 27 | JMHI | Jpmorgan High Yield Municpl | ETF-非投資等級債 | 0.97% | — | — | |
| 28 | IMFL | Invesco Int Dvlp Dyn Multi | ETF-其他 | 0.92% | — | — | |
| 29 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.91% | +0.02% | — | |
| 30 | NFRA | Flexshares Stoxx Global Broa | ETF-其他 | 0.91% | -0.05% | — | |
| 31 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.76% | -0.03% | — | |
| 32 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.74% | -0.07% | — | |
| 33 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 0.71% | -0.08% | +0.21% | |
| 34 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.67% | +0.02% | — | |
| 35 | OMFS | Invesco Rsl 2000 Dyn Mltfctr | ETF-其他 | 0.67% | — | — | |
| 36 | IRM | Iron Mountain Inc | 股票-房地產 | 0.67% | +0.07% | — | |
| 37 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.66% | -0.07% | — | |
| 38 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-其他 | 0.66% | +0.01% | — | |
| 39 | APO | Apollo Global Management Inc | 股票-金融 | 0.65% | -0.01% | — | |
| 40 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.60% | +0.13% | — | |
| 41 | IGM | Ishares Expanded Tech Sector | ETF-科技型 | 0.60% | +0.13% | +500.00% | |
| 42 | RGLD | Royal Gold Inc | 股票-原物料 | 0.58% | -0.15% | -2.93% | |
| 43 | IQDF | Flexshares-int Qual Dvd Inde | ETF-其他 | 0.58% | +0.01% | — | |
| 44 | FYLD | Cambria Foreign Shareholder | ETF-其他 | 0.57% | — | — | |
| 45 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 0.50% | -0.20% | +0.04% | |
| 46 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.47% | — | — | |
| 47 | FMHI | First Trust Municipal High I | ETF-其他 | 0.46% | — | — | |
| 48 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.46% | +0.02% | — | |
| 49 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 0.45% | +0.08% | +0.12% | |
| 50 | SMOT | Vaneck Morningstar Smid Moat | ETF-其他 | 0.44% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Valued Retirements, Inc. 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$1.1億，共申報了 72 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Valued Retirements, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：XOM (8.2%)、QQQ (7.6%)、DFIV (6.8%)。其中最大持股部位 XOM 佔據整體投資組合約 8.2% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，Valued Retirements, Inc. 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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