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Utah Retirement Systems 13F 持倉追蹤（Q2 2026）
Utah Retirement SystemsCIK: 0001548392
分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型
申報總市值
US$105.1億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 1027
Utah Retirement Systems在最新一期 13F 報告中揭露了 1027 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$105.1億，季度換手率為 18.5%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 6.54
- 持倉穩定性
- 18.51
- 動能傾向
- 72.54
- 產業集中度
- 57.32
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 60.25
Utah Retirement Systems 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.016——換算下來相當於約 61 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 1027 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.97），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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加碼 MU
-5.8% US$1.4億
加碼 AMD
-5.7% US$9020.2萬
加碼 INTC
-7.4% US$6125.4萬
減碼 MSFT
-6.5% -US$2557.9萬
加碼 AMAT
-6.7% US$4294.2萬
減碼 XOM
-8.0% -US$3014.7萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 1027 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 6.74% | -0.04% | -6.92% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 6.04% | -0.04% | -6.28% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.00% | -0.56% | -6.45% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 3.34% | +0.02% | -5.56% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 3.01% | +0.23% | -6.39% | |
| 6 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.54% | +0.16% | -5.93% | |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 2.43% | +0.17% | -6.19% | |
| 8 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.88% | +1.25% | -5.78% | |
| 9 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.79% | -0.29% | -5.98% | |
| 10 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 1.77% | +0.03% | -3.32% | |
| 11 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.38% | +0.16% | -6.94% | |
| 12 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.36% | +0.82% | -5.68% | |
| 13 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.26% | -0.07% | -8.08% | |
| 14 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.11% | -0.07% | -2.70% | |
| 15 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.88% | +0.56% | -7.35% | |
| 16 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.88% | -0.10% | -6.49% | |
| 17 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.83% | +0.38% | -6.68% | |
| 18 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.82% | -0.37% | -8.01% | |
| 19 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.82% | -0.03% | -8.40% | |
| 20 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.78% | +0.33% | -7.05% | |
| 21 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.72% | -0.18% | -5.78% | |
| 22 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.70% | +0.15% | -8.39% | |
| 23 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.67% | +0.16% | -7.30% | |
| 24 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.64% | — | -6.67% | |
| 25 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.60% | -0.14% | -6.63% | |
| 26 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.60% | -0.07% | -6.23% | |
| 27 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.57% | +0.25% | +828.36% | |
| 28 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.56% | +0.07% | -7.27% | |
| 29 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.54% | +0.01% | -5.96% | |
| 30 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.54% | +0.13% | -7.33% | |
| 31 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.51% | -0.03% | -6.44% | |
| 32 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.49% | -0.07% | -7.29% | |
| 33 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 0.48% | +0.33% | -4.74% | |
| 34 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.46% | -0.04% | -7.04% | |
| 35 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工業 | 0.46% | +0.07% | -6.93% | |
| 36 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.46% | -0.03% | -6.67% | |
| 37 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.44% | -0.20% | -7.52% | |
| 38 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.43% | -0.25% | -7.55% | |
| 39 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.42% | +0.01% | -8.35% | |
| 40 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.41% | -0.02% | -6.52% | |
| 41 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.40% | +0.19% | -5.86% | |
| 42 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.39% | +0.10% | -6.14% | |
| 43 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.38% | +0.01% | -5.57% | |
| 44 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 0.38% | +0.24% | -3.77% | |
| 45 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.37% | -0.16% | -5.06% | |
| 46 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.37% | -0.06% | -5.85% | |
| 47 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.37% | -0.04% | -7.63% | |
| 48 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.36% | -0.05% | -4.93% | |
| 49 | LIN | Linde plc | 股票-原物料 | 0.35% | -0.04% | -8.30% | |
| 50 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.34% | +0.01% | -8.21% |
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投資組合績效
Q3 2026績效
+2.5%
近4個季度績效
+21%
- 標準差
- +12.9%
- 貝塔係數
- +0.99
- 阿爾法
- -0.8%
- 最大回撤
- -8.3%
- 年化績效
- +19.8%
- 對標普勝率
- +52.8%
- 索提諾比率
- +3.08
- 斯圖澤指數
- +0.44
- 崔諾比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.24
- 卡瑪比率
- +2.4
- 資訊比率
- -0.65
- 追蹤誤差
- +1.5%
- 下方標準差
- +6.2%
- 正報酬月份佔比
- +69.4%
- 負報酬月份佔比
- +30.6%
- 最佳12個月
- +33%
- 最差12個月
- +6.3%
- 效率比率
- +0.62
- 夏普比率
- +1.47
- 產業分散度
- +9.5%
- 偏態
- +0.09
- 峰態
- -0.14
- 上檔潛力
- +4.68
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 1027 | US$105.1億 | 19 | ||
| 2026 Q1 | 974 | US$97.8億 | 16 | ||
| 2025 Q4 | 983 | US$105.1億 | 10 | ||
| 2025 Q3 | 987 | US$103.0億 | 24 | ||
| 2025 Q2 | 992 | US$95.8億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 960 | US$86.7億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 977 | US$90.8億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 986 | US$88.6億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 973 | US$84.2億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 972 | US$85.5億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 986 | US$78.5億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 972 | US$70.0億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 990 | US$72.1億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 969 | US$69.2億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 957 | US$63.1億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 956 | US$60.0億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 984 | US$62.5億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 984 | US$75.1億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 994 | US$80.9億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 986 | US$74.0億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 992 | US$77.7億 | 96 | ||
| 2021 Q1 | 952 | US$71.7億 | 11 | ||
| 2020 Q4 | 928 | US$70.5億 | 19 | ||
| 2020 Q3 | 928 | US$60.2億 | 15 | ||
| 2020 Q2 | 981 | US$54.5億 | 24 | ||
| 2020 Q1 | 929 | US$46.2億 | 27 | ||
| 2019 Q4 | 956 | US$56.9億 | 12 | ||
| 2019 Q3 | 956 | US$52.6億 | 10 | ||
| 2019 Q2 | 983 | US$52.2億 | 9 | ||
| 2019 Q1 | 979 | US$50.5億 | 16 | ||
| 2018 Q4 | 983 | US$44.2億 | 19 | ||
| 2018 Q3 | 990 | US$51.6億 | 11 | ||
| 2018 Q2 | 995 | US$48.3億 | 11 | ||
| 2018 Q1 | 983 | US$47.0億 | 9 | ||
| 2017 Q4 | 984 | US$47.6億 | 10 | ||
| 2017 Q3 | 983 | US$44.5億 | 9 | ||
| 2017 Q2 | 992 | US$42.9億 | 9 | ||
| 2017 Q1 | 989 | US$41.8億 | 10 | ||
| 2016 Q4 | 990 | US$39.8億 | 10 | ||
| 2016 Q3 | 983 | US$38.6億 | 10 | ||
| 2016 Q2 | 995 | US$37.5億 | 12 | ||
| 2016 Q1 | 1001 | US$36.9億 | 11 | ||
| 2015 Q4 | 1014 | US$36.9億 | 14 | ||
| 2015 Q3 | 1018 | US$34.9億 | 13 | ||
| 2015 Q2 | 1019 | US$37.6億 | 11 | ||
| 2015 Q1 | 1016 | US$38.1億 | 11 | ||
| 2014 Q4 | 1017 | US$36.4億 | 11 | ||
| 2014 Q3 | 1014 | US$34.9億 | 8 | ||
| 2014 Q2 | 1008 | US$34.9億 | 11 | ||
| 2014 Q1 | 986 | US$34.7億 | 8 | ||
| 2013 Q4 | 985 | US$33.8億 | 12 | ||
| 2013 Q3 | 981 | US$30.9億 | 9 | ||
| 2013 Q2 | 982 | US$29.6億 | 0 |
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數據來源提示：AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫。本頁所呈現的機構持倉與內部人交易皆經過精密演算整理，我們致力於提供最精準的大戶持倉報告。
Utah Retirement Systems 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Honeywell International Inc (HON); 新建倉: ; 新建倉: ; 新建倉: Carnival CORP LTD F; 清倉: Carnival CORP LTD (CCL1EUR).
僅顯示變動幅度最大的前 200 項（共 1060 項）
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MU | Micron Technology Inc | +1.3% | -5.78% | 減碼 |
| 2 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.8% | -5.68% | 減碼 |
| 3 | INTC | Intel CORP | +0.6% | -7.35% | 減碼 |
| 4 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.4% | -6.68% | 減碼 |
| 5 | LRCX | Lam Research CORP | +0.3% | -7.05% | 減碼 |
| 6 | SNDK | Sandisk CORP | +0.3% | -4.74% | 減碼 |
| 7 | KLAC | Kla CORP | +0.3% | +828.36% | 加碼 |
| 8 | MRVL | Marvell Technology Inc | +0.2% | -3.77% | 減碼 |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.2% | -6.39% | 減碼 |
| 10 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.2% | -5.86% | 減碼 |
| 11 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.2% | -6.19% | 減碼 |
| 12 | AVGO | Broadcom Inc | +0.2% | -5.93% | 減碼 |
| 13 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.2% | -6.94% | 減碼 |
| 14 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.2% | -7.30% | 減碼 |
| 15 | WDC | Western Digital CORP | +0.2% | -7.19% | 減碼 |
| 16 | CAT | Caterpillar Inc | +0.2% | -8.39% | 減碼 |
| 17 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +0.1% | -7.33% | 減碼 |
| 18 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | +0.1% | -5.19% | 減碼 |
| 19 | GLW | Corning Inc | +0.1% | -5.43% | 減碼 |
| 20 | TXN | Texas Instruments Inc | +0.1% | -6.14% | 減碼 |
| 21 | STX | Seagate Technology Holdings plc | +0.1% | -6.27% | 減碼 |
| 22 | DELL | Dell Technologies -c | +0.1% | -9.23% | 減碼 |
| 23 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建倉 | |
| 24 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建倉 | |
| 25 | BE | Bloom Energy Corp- A | +0.1% | +72.03% | 加碼 |
| 26 | ALAB | Astera Labs Inc | +0.1% | +10.81% | 加碼 |
| 27 | GE | General Electric | +0.1% | -7.27% | 減碼 |
| 28 | GEV | GE Vernova Inc | +0.1% | -6.93% | 減碼 |
| 29 | DDOG | Datadog Inc - Class A | +0.1% | +4.81% | 加碼 |
| 30 | NBIS | Nebius Group N.V. | +0.1% | -2.93% | 減碼 |
| 31 | APH | Amphenol Corp-cl A | +0.1% | -6.13% | 減碼 |
| 32 | QCOM | Qualcomm Inc | +0.1% | -7.86% | 減碼 |
| 33 | ANET | Arista Networks Inc | +0.1% | -5.46% | 減碼 |
| 34 | FTNT | Fortinet Inc | +0.1% | -8.52% | 減碼 |
| 35 | ✓ | Carnival CORP LTD F | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 36 | FLEX | Flex Ltd. | +0.1% | -7.01% | 減碼 |
| 37 | CVS | Cvs Health CORP | 0% | -4.30% | 減碼 |
| 38 | SNOW | Snowflake Inc | 0% | -5.68% | 減碼 |
| 39 | ✓ | 0% | NEW | 新建倉 | |
| 40 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | 0% | -7.17% | 減碼 |
| 41 | HUM | Humana Inc | 0% | -6.94% | 減碼 |
| 42 | TSLA | Tesla Inc | 0% | -3.32% | 減碼 |
| 43 | MS | Morgan Stanley | 0% | -7.75% | 減碼 |
| 44 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 0% | -5.81% | 減碼 |
| 45 | TER | Teradyne Inc | 0% | -6.57% | 減碼 |
| 46 | COHR | Coherent CORP | 0% | -5.28% | 減碼 |
| 47 | RKLB | Rocket Lab CORP | 0% | +2.48% | 加碼 |
| 48 | PWR | Quanta Services Inc | 0% | -5.33% | 減碼 |
| 49 | ✓ | 0% | NEW | 新建倉 | |
| 50 | AMZN | Amazon.com Inc | 0% | -5.56% | 減碼 |
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申報歷史
FAQ
Utah Retirement Systems 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Utah Retirement Systems 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$105.1億，分佈在 1027 個已申報部位之中。
Utah Retirement Systems 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Utah Retirement Systems 按市值排列的前幾大持股為：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$7.1億 (6.7%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$6.4億 (6.0%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$4.2億 (4.0%)
4. Amazon.com Inc (AMZN) — US$3.5億 (3.3%)
5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$3.2億 (3.0%)
Utah Retirement Systems 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Utah Retirement Systems 共進行了 199 項顯著調整：新建倉 8 個部位、加碼 9 個既有持股、減碼 175 個部位，並完全清倉 7 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Honeywell International Inc (HON); 新建倉: ; 新建倉: ; 新建倉: Carnival CORP LTD F; 清倉: Carnival CORP LTD (CCL1EUR)
Utah Retirement Systems 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Utah Retirement Systems 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 37.3%
• Financials: 11.3%
• Consumer Discretionary: 9.6%
• Communication Services: 9.5%
• Health Care: 9.1%
• Industrials: 9.1%
投資風格解析
Utah Retirement Systems重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 19.8%，跑輸 S&P 500 0.8 個百分點；貝塔係數為 0.99（波動性與大盤大致相當），季度勝率為 53%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 37.3% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 19，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 MU（+US$1.4億，現達 US$2.0億），同時減碼 MSFT（-US$1.7億，仍持有 US$4.2億）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/utah-retirement-systemsCLI 指令
npx alphasmo institutions get utah-retirement-systems