13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
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申報總市值
US$14.1億
US$14.1億
262 檔
21.4%
根據最新整理的 13F 季度數據集，United Asset Strategies, Inc. 於 Q4 2025 結束時的管理資產規模為 US$14.1億。該機構在本季度申報了 262 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q4 2025，United Asset Strategies, Inc. 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 6 個新部位，並對 23 個既有持股進行加碼（合計增持 29 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 NVDA, GOOGL, AAPL）占據了總市值的 21.4%，展現出該機構在 Q4 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
僅顯示前 200 大持股（共 262 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.63% | +0.54% | -0.53% | |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 5.02% | +0.35% | -1.27% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.83% | +1.25% | +0.56% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 3.94% | +0.10% | -0.13% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.92% | +0.19% | +2.17% | |
| 6 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 3.03% | -0.35% | +99.67% | |
| 7 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 2.50% | -0.22% | +6.24% | |
| 8 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.05% | +0.32% | +1.12% | |
| 9 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.86% | -0.66% | -0.75% | |
| 10 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.83% | -0.11% | +1.59% | |
| 11 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 1.76% | -0.71% | +14.15% | |
| 12 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 1.65% | -0.18% | +14.34% | |
| 13 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工業 | 1.58% | -0.01% | -0.82% | |
| 14 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 1.51% | -0.23% | +2.78% | |
| 15 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 1.46% | -0.19% | -0.86% | |
| 16 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.42% | +0.06% | +0.53% | |
| 17 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 1.42% | -0.11% | -1.62% | |
| 18 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 1.41% | +0.09% | +3.77% | |
| 19 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 1.39% | -0.03% | +409.10% | |
| 20 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 1.38% | +0.21% | +1.33% | |
| 21 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 1.37% | +0.68% | -0.61% | |
| 22 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 1.30% | -0.35% | -3.65% | |
| 23 | EW | Edwards Lifesciences CORP | 股票-醫療保健 | 1.26% | -0.01% | +1.29% | |
| 24 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 1.16% | -0.50% | -0.82% | |
| 25 | ECL | Ecolab Inc | 股票-原物料 | 1.14% | -0.06% | +0.97% | |
| 26 | WM | Waste Management Inc | 股票-工業 | 1.13% | -0.05% | +2.26% | |
| 27 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.13% | — | +0.99% | |
| 28 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 1.09% | -0.79% | -12.66% | |
| 29 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 股票-能源 | 1.08% | -0.14% | +1.90% | |
| 30 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 1.08% | +0.12% | +1.49% | |
| 31 | ETR | Entergy CORP | 股票-公用事業 | 1.02% | -0.06% | +1.62% | |
| 32 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 1.00% | +0.04% | -3.05% | |
| 33 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事業 | 0.99% | -0.16% | +1.62% | |
| 34 | MCK | Mckesson CORP | 股票-醫療保健 | 0.97% | -0.17% | -1.39% | |
| 35 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.93% | -0.07% | -1.17% | |
| 36 | MNST | Monster Beverage CORP | 股票-非循環性消費 | 0.92% | +0.11% | -0.09% | |
| 37 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.87% | -0.01% | +12.34% | |
| 38 | AIG | American International Group | 股票-金融 | 0.86% | -0.07% | +2.52% | |
| 39 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.82% | -0.07% | +1.31% | |
| 40 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.81% | -0.02% | +2.78% | |
| 41 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.76% | -0.35% | +2.24% | |
| 42 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 0.75% | -0.27% | +27.73% | |
| 43 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非循環性消費 | 0.72% | -0.01% | -0.07% | |
| 44 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-循環性消費 | 0.66% | +0.01% | -25.47% | |
| 45 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.66% | -0.85% | +1.31% | |
| 46 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.61% | -0.30% | -36.14% | |
| 47 | O | Realty Income CORP | 股票-房地產 | 0.60% | -0.64% | +2.53% | |
| 48 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.58% | -0.05% | +2.63% | |
| 49 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 0.54% | +0.02% | +1.11% | |
| 50 | DHR | Danaher CORP | 股票-醫療保健 | 0.54% | -0.04% | +48.34% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，United Asset Strategies, Inc. 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$14.1億，共申報了 262 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，United Asset Strategies, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：NVDA (5.6%)、GOOGL (5.0%)、AAPL (4.8%)。其中最大持股部位 NVDA 佔據整體投資組合約 5.6% 的權重。
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本季最大新建倉標的
DG
市值: US$323.3萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
IVE
前期市值: US$823.7萬
在 Q4 2025 季度中，United Asset Strategies, Inc. 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 6 個部位、加碼 23 個部位、減碼 18 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 DG。 本季清倉部位包含 IVE。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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