13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$14.1億
US$14.1億
234 檔
11.9%
United Asset Strategies, Inc. 在 Q1 2024 季度的美股部位總計估值為 US$14.1億，分散於 234 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q1 2024 期間，United Asset Strategies, Inc. 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 XLK, MSFT, USFR）累計市值佔比達 11.9%，是驅動 United Asset Strategies, Inc. 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
僅顯示前 200 大持股（共 234 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 4.19% | -0.35% | -2.15% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.70% | +0.19% | -0.70% | |
| 3 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 3.32% | -0.18% | +112.45% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.92% | +0.10% | -1.71% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.64% | +0.54% | -2.26% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.59% | +1.25% | -2.99% | |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 2.38% | +0.35% | +1.33% | |
| 8 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 2.18% | -0.22% | -6.91% | |
| 9 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.89% | -0.66% | -2.18% | |
| 10 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 1.83% | +0.12% | +4055.86% | |
| 11 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.70% | -0.11% | +2.77% | |
| 12 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 1.69% | -0.30% | +0.92% | |
| 13 | CI | THE Cigna Group | 股票-醫療保健 | 1.68% | — | +1.65% | |
| 14 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 1.52% | -0.03% | -24.81% | |
| 15 | ETR | Entergy CORP | 股票-公用事業 | 1.47% | -0.06% | +3.34% | |
| 16 | ECL | Ecolab Inc | 股票-原物料 | 1.45% | -0.06% | +1.47% | |
| 17 | TER | Teradyne Inc | 股票-科技 | 1.44% | +0.07% | NEW | |
| 18 | EW | Edwards Lifesciences CORP | 股票-醫療保健 | 1.44% | -0.01% | +1549.79% | |
| 19 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 1.42% | -0.11% | +4.94% | |
| 20 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 1.37% | +0.02% | NEW | |
| 21 | SNPS | Synopsys Inc | 股票-科技 | 1.36% | -0.01% | +715.48% | |
| 22 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.35% | +0.06% | +9.25% | |
| 23 | WM | Waste Management Inc | 股票-工業 | 1.30% | -0.05% | +1.03% | |
| 24 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 1.29% | -0.19% | -5.13% | |
| 25 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.29% | -0.85% | +10.42% | |
| 26 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.27% | — | +0.46% | |
| 27 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工業 | 1.26% | -0.01% | +2.21% | |
| 28 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 1.22% | +0.21% | -36.62% | |
| 29 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 1.21% | -0.79% | -19.91% | |
| 30 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 1.19% | -0.71% | -3.40% | |
| 31 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-循環性消費 | 1.18% | +0.01% | -5.54% | |
| 32 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 1.13% | -0.35% | +7.79% | |
| 33 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 1.12% | -0.02% | +1.93% | |
| 34 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.10% | -0.01% | +2.48% | |
| 35 | MCK | Mckesson CORP | 股票-醫療保健 | 1.08% | -0.17% | -0.07% | |
| 36 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 1.05% | -0.07% | +3.45% | |
| 37 | AIG | American International Group | 股票-金融 | 1.01% | -0.07% | -0.25% | |
| 38 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 0.99% | -0.23% | -20.76% | |
| 39 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非循環性消費 | 0.91% | -0.01% | +744.33% | |
| 40 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 股票-能源 | 0.90% | -0.14% | +9.79% | |
| 41 | MNST | Monster Beverage CORP | 股票-非循環性消費 | 0.86% | +0.11% | +12.65% | |
| 42 | MDT | Medtronic plc | 股票-醫療保健 | 0.83% | -0.01% | +32.25% | |
| 43 | TMUS | T-mobile US Inc | 股票-通訊服務 | 0.78% | -0.15% | +1.33% | |
| 44 | XOP | Ss Spdr S&p Og Exp & Prod | ETF-其他 | 0.76% | — | +8.82% | |
| 45 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.74% | — | -4.26% | |
| 46 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.73% | -0.35% | -32.47% | |
| 47 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 0.71% | -0.27% | -23.03% | |
| 48 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.70% | -0.01% | +7.01% | |
| 49 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.69% | -0.05% | +1.08% | |
| 50 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.68% | -0.41% | +4.06% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，United Asset Strategies, Inc. 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$14.1億，共申報了 234 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，United Asset Strategies, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：XLK (4.2%)、MSFT (3.7%)、USFR (3.3%)。其中最大持股部位 XLK 佔據整體投資組合約 4.2% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，United Asset Strategies, Inc. 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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