13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$11.0億
US$11.0億
148 檔
40.5%
Q4 2025 季度申報顯示，Ullmann Wealth Partners Group, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$11.0億，涵蓋 148 個不同之權益投資部位。
Q4 2025 的申報記錄反映 Ullmann Wealth Partners Group, LLC 的板塊替換策略：機構本季推動了 21 筆增持與 26 筆減持，籌碼呈現明顯的結構重組。
整體而言，Ullmann Wealth Partners Group, LLC 的前 5 大持股（包含 IVV, ITOT, LRGF）貢獻了組合市值的 40.5%，形成該機構在 Q4 2025 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 19.75% | -0.16% | +1.22% | |
| 2 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 9.82% | -0.09% | -0.07% | |
| 3 | LRGF | Ishares US Equity Factor ETF | ETF-其他 | 8.88% | -0.17% | -13.53% | |
| 4 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 3.97% | -0.42% | -9.71% | |
| 5 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 3.90% | -0.36% | +0.42% | |
| 6 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 3.84% | +0.09% | -0.86% | |
| 7 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 3.65% | +0.54% | +506.88% | |
| 8 | SMLF | Ishares US Smallcap Equity F | ETF-其他 | 3.38% | +0.10% | -8.27% | |
| 9 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 3.08% | +0.52% | +49.11% | |
| 10 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 2.50% | -0.12% | -0.71% | |
| 11 | MEAR | Ishrs Short Mat Muni Act ETF | ETF-其他 | 2.34% | -0.25% | -1.43% | |
| 12 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 2.03% | -0.06% | +35.38% | |
| 13 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.02% | -0.16% | -0.86% | |
| 14 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.82% | +0.03% | +16.91% | |
| 15 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股與成長 | 1.66% | +0.03% | +31.79% | |
| 16 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.59% | -0.54% | +66.03% | |
| 17 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.53% | — | -0.09% | |
| 18 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 1.16% | +0.33% | +672.02% | |
| 19 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 1.09% | -0.16% | -51.95% | |
| 20 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.06% | -0.01% | -1.08% | |
| 21 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.05% | -0.12% | — | |
| 22 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 1.00% | +0.02% | +36.00% | |
| 23 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.76% | -0.01% | -3.50% | |
| 24 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.75% | +0.06% | -0.37% | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.75% | -0.09% | -0.23% | |
| 26 | PWV | Invesco Large Cap Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.73% | -0.04% | — | |
| 27 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 0.70% | -0.03% | -1.43% | |
| 28 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.61% | -0.01% | -0.22% | |
| 29 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.60% | +0.02% | +0.14% | |
| 30 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.55% | -0.13% | -52.72% | |
| 31 | XMMO | Invesco S&p Midcap Momentum | ETF-其他 | 0.52% | +0.02% | -1.17% | |
| 32 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.51% | -0.01% | — | |
| 33 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.48% | -0.05% | +0.04% | |
| 34 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.42% | -0.04% | +0.53% | |
| 35 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.34% | — | — | |
| 36 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.34% | +0.01% | -0.07% | |
| 37 | HCA | Hca Healthcare Inc | 股票-醫療保健 | 0.30% | +0.10% | -0.55% | |
| 38 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.30% | +0.02% | — | |
| 39 | PWB | Invesco Large Cap Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.30% | +0.05% | — | |
| 40 | EMGF | Ishares Emerging Markets Equ | ETF-新興市場 | 0.29% | -0.02% | -29.50% | |
| 41 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.29% | +0.02% | +1.34% | |
| 42 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.29% | +0.06% | +0.12% | |
| 43 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.28% | -0.03% | +3.11% | |
| 44 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 0.27% | +0.03% | -0.27% | |
| 45 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 0.25% | -0.04% | -29.60% | |
| 46 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.25% | -0.03% | — | |
| 47 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 0.25% | +0.04% | -1.12% | |
| 48 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.25% | — | -1.72% | |
| 49 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.23% | +0.05% | — | |
| 50 | FNF | Fidelity National Financial | 股票-金融 | 0.20% | -0.01% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Ullmann Wealth Partners Group, LLC 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$11.0億，共申報了 148 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Ullmann Wealth Partners Group, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (19.8%)、ITOT (9.8%)、LRGF (8.9%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 19.8% 的權重。
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本季最大新建倉標的
VOO
市值: US$65.3萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
AYS1
前期市值: US$50.1萬
在 Q4 2025 季度中，Ullmann Wealth Partners Group, LLC 共進行了 47 項持倉異動，包含新建倉 5 個部位、加碼 16 個部位、減碼 19 個部位以及清倉 7 個部位。 其中最大新建倉標的為 VOO。 本季清倉部位包含 AYS1。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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