13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$11.0億
US$11.0億
151 檔
41.1%
在 Q3 2025 的 13F 官方備案中，Ullmann Wealth Partners Group, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$11.0億，整體持股檔數為 151 檔。
Ullmann Wealth Partners Group, LLC 於 Q3 2025 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 6 檔股票的新建倉與 29 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 IVV, LRGF, ITOT）累計市值佔比達 41.1%，是驅動 Ullmann Wealth Partners Group, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 20.01% | -0.16% | +5.08% | |
| 2 | LRGF | Ishares US Equity Factor ETF | ETF-其他 | 10.62% | -0.17% | -3.85% | |
| 3 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 10.09% | -0.09% | -1.16% | |
| 4 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 4.59% | -0.42% | +2.83% | |
| 5 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 4.08% | -0.36% | +1.86% | |
| 6 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 3.92% | +0.09% | -0.02% | |
| 7 | SMLF | Ishares US Smallcap Equity F | ETF-其他 | 3.88% | +0.10% | -6.38% | |
| 8 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 2.60% | -0.12% | -4.70% | |
| 9 | MEAR | Ishrs Short Mat Muni Act ETF | ETF-其他 | 2.49% | -0.25% | +4.59% | |
| 10 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 2.37% | -0.16% | -31.41% | |
| 11 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.12% | -0.16% | -1.75% | |
| 12 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 2.11% | +0.52% | +6.60% | |
| 13 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.64% | +0.03% | +13.62% | |
| 14 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 1.58% | -0.06% | +13.97% | |
| 15 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.57% | — | -0.04% | |
| 16 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股與成長 | 1.32% | +0.03% | +38.30% | |
| 17 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 1.15% | -0.13% | -5.78% | |
| 18 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.12% | -0.01% | -5.95% | |
| 19 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.09% | -0.12% | -0.07% | |
| 20 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.01% | -0.54% | +68.88% | |
| 21 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.83% | -0.01% | -2.28% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.79% | -0.09% | +2.93% | |
| 23 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.79% | +0.02% | +44.53% | |
| 24 | PWV | Invesco Large Cap Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.77% | -0.04% | -1.79% | |
| 25 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 0.75% | -0.03% | -5.65% | |
| 26 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.74% | +0.06% | +3.08% | |
| 27 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.64% | -0.01% | -3.70% | |
| 28 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 0.63% | +0.54% | — | |
| 29 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.58% | +0.02% | +5.70% | |
| 30 | XMMO | Invesco S&p Midcap Momentum | ETF-其他 | 0.55% | +0.02% | +0.06% | |
| 31 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.54% | -0.01% | +0.98% | |
| 32 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.50% | -0.05% | -7.98% | |
| 33 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.44% | -0.04% | +0.83% | |
| 34 | EMGF | Ishares Emerging Markets Equ | ETF-新興市場 | 0.41% | -0.02% | -27.61% | |
| 35 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 0.37% | -0.04% | -20.01% | |
| 36 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.35% | — | -1.01% | |
| 37 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.32% | +0.01% | +2.83% | |
| 38 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.32% | +0.02% | -2.07% | |
| 39 | PWB | Invesco Large Cap Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.30% | +0.05% | — | |
| 40 | HCA | Hca Healthcare Inc | 股票-醫療保健 | 0.29% | +0.10% | -9.07% | |
| 41 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.29% | -0.03% | -2.90% | |
| 42 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.29% | +0.02% | -3.76% | |
| 43 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 0.28% | +0.03% | -0.55% | |
| 44 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.26% | — | -3.90% | |
| 45 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 0.26% | +0.04% | -3.47% | |
| 46 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.26% | +0.06% | +1.26% | |
| 47 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.25% | -0.03% | -17.81% | |
| 48 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.23% | +0.05% | -0.57% | |
| 49 | FNF | Fidelity National Financial | 股票-金融 | 0.23% | -0.01% | -10.30% | |
| 50 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.20% | -0.02% | +4.42% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Ullmann Wealth Partners Group, LLC 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$11.0億，共申報了 151 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，Ullmann Wealth Partners Group, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (20.0%)、LRGF (10.6%)、ITOT (10.1%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 20.0% 的權重。
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本季最大新建倉標的
FBND
市值: US$576.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
VOO
前期市值: US$49.0萬
在 Q3 2025 季度中，Ullmann Wealth Partners Group, LLC 共進行了 49 項持倉異動，包含新建倉 6 個部位、加碼 29 個部位、減碼 13 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 FBND。 本季清倉部位包含 VOO。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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