13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001697725
申報總市值
US$11.0億
US$11.0億
113 檔
31.1%
在 Q1 2024 申報期間，Ullmann Wealth Partners Group, LLC（CIK: 0001697725）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$11.0億，共持有 113 個公開申報部位。
在 Q1 2024 期間，Ullmann Wealth Partners Group, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，Ullmann Wealth Partners Group, LLC 的前 5 大核心持股（包含 IVV, LRGF, ITOT 等）合計佔整體申報市值的 31.1%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 18.11% | -0.16% | +1.86% | |
| 2 | LRGF | Ishares US Equity Factor ETF | ETF-其他 | 11.33% | -0.17% | +4.29% | |
| 3 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 11.25% | -0.09% | -2.07% | |
| 4 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 5.33% | -0.16% | +3.75% | |
| 5 | SMLF | Ishares US Smallcap Equity F | ETF-其他 | 4.82% | +0.10% | +3.38% | |
| 6 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 4.80% | -0.36% | +5.03% | |
| 7 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 4.51% | -0.42% | +3.59% | |
| 8 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 3.86% | +0.09% | +0.02% | |
| 9 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 3.71% | -0.12% | -1.18% | |
| 10 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.63% | -0.16% | -5.52% | |
| 11 | MEAR | Ishrs Short Mat Muni Act ETF | ETF-其他 | 2.38% | -0.25% | -1.03% | |
| 12 | EMGF | Ishares Emerging Markets Equ | ETF-新興市場 | 2.34% | -0.02% | -11.68% | |
| 13 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.57% | -0.01% | -3.56% | |
| 14 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 1.48% | -0.06% | +3.68% | |
| 15 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.34% | +0.03% | -7.03% | |
| 16 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 1.33% | -0.04% | -4.03% | |
| 17 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.22% | -0.01% | +379.48% | |
| 18 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 1.18% | -0.03% | -1.78% | |
| 19 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.17% | — | +1.92% | |
| 20 | PWV | Invesco Large Cap Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.05% | -0.04% | -0.32% | |
| 21 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.88% | -0.01% | +1.53% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.73% | -0.09% | +10.03% | |
| 23 | XMMO | Invesco S&p Midcap Momentum | ETF-其他 | 0.64% | +0.02% | +0.03% | |
| 24 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.62% | +0.06% | +5.14% | |
| 25 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.60% | -0.04% | +4.16% | |
| 26 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.50% | -0.05% | -1.93% | |
| 27 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.49% | -0.03% | +1.76% | |
| 28 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.44% | +0.52% | — | |
| 29 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.40% | -0.12% | +0.94% | |
| 30 | HCA | Hca Healthcare Inc | 股票-醫療保健 | 0.38% | +0.10% | -1.87% | |
| 31 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.36% | — | -17.03% | |
| 32 | PWB | Invesco Large Cap Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.35% | +0.05% | +0.00% | |
| 33 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 0.34% | +0.03% | -0.79% | |
| 34 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 0.32% | +0.04% | +0.59% | |
| 35 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.32% | +0.01% | +12.49% | |
| 36 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.30% | -0.13% | — | |
| 37 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.29% | +0.02% | +23.81% | |
| 38 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.29% | +0.02% | -12.34% | |
| 39 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.29% | -0.01% | +3.30% | |
| 40 | FNF | Fidelity National Financial | 股票-金融 | 0.27% | -0.01% | +10.55% | |
| 41 | CTAS | Cintas CORP | 股票-工業 | 0.24% | -0.02% | -10.23% | |
| 42 | CINF | Cincinnati Financial CORP | 股票-金融 | 0.21% | — | — | |
| 43 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.21% | -0.03% | +3.58% | |
| 44 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.18% | +0.02% | +2.21% | |
| 45 | CSX | Csx CORP | 股票-工業 | 0.17% | — | +0.03% | |
| 46 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.17% | -0.01% | +3.35% | |
| 47 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.17% | — | — | |
| 48 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.16% | +0.02% | +0.40% | |
| 49 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.16% | +0.06% | +22.34% | |
| 50 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Comp Indx | ETF-科技型 | 0.15% | +0.01% | -2.35% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Ullmann Wealth Partners Group, LLC 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$11.0億，共申報了 113 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Ullmann Wealth Partners Group, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (18.1%)、LRGF (11.3%)、ITOT (11.3%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 18.1% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，Ullmann Wealth Partners Group, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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