13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001911497
申報總市值
US$1.4億
US$1.4億
227 檔
30.6%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Ulland Investment Advisors, LLC 於 Q2 2026 結束時的管理資產規模為 US$1.4億。該機構在本季度申報了 227 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
Ulland Investment Advisors, LLC 在 Q2 2026 進行了結構性的板塊輪動與部位換股。在開立 24 個全新部位及加碼 37 檔持股的同時，亦同步清倉 10 檔並減碼 47 檔標的。
整體而言，Ulland Investment Advisors, LLC 的前 5 大持股（包含 GOOG, NVDA, VRT）貢獻了組合市值的 30.6%，形成該機構在 Q2 2026 季度的基本面基石。
本季最大新建倉標的
市值: US$62.3萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
XOM
前期市值: US$78.8萬
僅顯示前 200 大持股（共 227 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 8.10% | -0.75% | -0.80% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 7.65% | +0.60% | -2.51% | |
| 3 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工業 | 6.52% | -2.06% | -2.37% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 5.18% | -0.27% | -4.48% | |
| 5 | AXON | Axon Enterprise Inc | 股票-工業 | 4.63% | -1.37% | -1.69% | |
| 6 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 4.42% | +0.95% | -1.47% | |
| 7 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 4.05% | -0.33% | +4.09% | |
| 8 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 3.83% | -0.21% | +4.14% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 3.77% | -0.01% | -0.37% | |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 3.37% | -0.29% | -1.35% | |
| 11 | SKY | Champion Homes Inc | 股票-循環性消費 | 2.94% | -0.25% | +2.22% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.72% | +0.23% | -1.67% | |
| 13 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 2.16% | -0.29% | -0.42% | |
| 14 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 1.82% | -0.31% | -1.74% | |
| 15 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.80% | -0.02% | -0.42% | |
| 16 | JTEK | Jpmorgan US Tech Leaders | ETF-科技型 | 1.69% | -0.20% | -1.70% | |
| 17 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 1.55% | -0.17% | -4.86% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.47% | +0.48% | +6.11% | |
| 19 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.38% | -0.06% | -2.07% | |
| 20 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 1.32% | -0.27% | -3.15% | |
| 21 | SMMD | Ishares Russell 2500 ETF | ETF-其他 | 1.16% | -0.16% | -0.29% | |
| 22 | QYLD | Global X Nasd 100 Cov Call | ETF-其他 | 1.14% | -0.03% | +19.28% | |
| 23 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 1.11% | -0.05% | -50.00% | |
| 24 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.93% | -0.05% | -3.43% | |
| 25 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 0.85% | +0.12% | -1.62% | |
| 26 | UMH | Umh Properties Inc | 股票-其他 | 0.85% | +0.01% | +14.80% | |
| 27 | GPIX | Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us | ETF-大型股與成長 | 0.79% | +0.04% | +12.60% | |
| 28 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 0.75% | -0.07% | -9.04% | |
| 29 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.73% | -0.01% | -0.85% | |
| 30 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.72% | -0.01% | +0.71% | |
| 31 | XYZ | Block Inc | 股票-金融 | 0.71% | +0.30% | +26.78% | |
| 32 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-科技型 | 0.66% | +0.06% | -4.85% | |
| 33 | SNPS | Synopsys Inc | 股票-科技 | 0.65% | -0.02% | +0.76% | |
| 34 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 0.63% | -0.04% | +7.75% | |
| 35 | BSX | Boston Scientific CORP | 股票-醫療保健 | 0.60% | +0.03% | +46.90% | |
| 36 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.59% | +0.25% | — | |
| 37 | GNRC | Generac Holdings Inc | 股票-工業 | 0.57% | -0.11% | -4.55% | |
| 38 | PSI | Invesco Semiconductors ETF | ETF-其他 | 0.54% | -0.12% | -0.77% | |
| 39 | WES | Western Midstream Partners L | 股票-能源 | 0.47% | — | +22.08% | |
| 40 | ✓ | 股票-其他 | 0.46% | +0.02% | — | ||
| 41 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.43% | -0.03% | — | |
| 42 | AMKR | Amkor Technology Inc | 股票-科技 | 0.41% | +0.03% | -10.65% | |
| 43 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.03% | -29.55% | |
| 44 | NRP | Natural Resource Partners LP | 股票-其他 | 0.39% | +0.14% | — | |
| 45 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.37% | -0.11% | +32.86% | |
| 46 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 0.35% | — | +28.21% | |
| 47 | LNTH | Lantheus Holdings Inc | 股票-醫療保健 | 0.34% | -0.05% | -3.47% | |
| 48 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 0.34% | +0.01% | +117.87% | |
| 49 | JUST | Goldman Sachs Just US Lrg | ETF-避險與商品 | 0.32% | -0.02% | -27.97% | |
| 50 | SUN | Sunoco LP | 股票-其他 | 0.32% | +0.04% | +29.00% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Ulland Investment Advisors, LLC 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$1.4億，共申報了 227 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，Ulland Investment Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：GOOG (8.1%)、NVDA (7.7%)、VRT (6.5%)。其中最大持股部位 GOOG 佔據整體投資組合約 8.1% 的權重。
在 Q2 2026 季度中，Ulland Investment Advisors, LLC 共進行了 118 項持倉異動，包含新建倉 24 個部位、加碼 37 個部位、減碼 47 個部位以及清倉 10 個部位。 其中最大新建倉標的為 。 本季清倉部位包含 XOM。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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