13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001911497
申報總市值
US$1.4億
US$1.4億
213 檔
27.3%
Q1 2026 季度申報顯示，Ulland Investment Advisors, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$1.4億，涵蓋 213 個不同之權益投資部位。
在 Q1 2026，Ulland Investment Advisors, LLC 展現出較為審慎的避險與獲利了結姿態。本季共減碼 54 個部位並完全清倉 10 檔持股，調降曝險的部位數量高於加碼動作。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 NVDA, GOOG, VRT）占據了總市值的 27.3%，展現出該機構在 Q1 2026 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
僅顯示前 200 大持股（共 213 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 7.96% | -0.31% | -1.71% | |
| 2 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 7.70% | +0.40% | -4.10% | |
| 3 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工業 | 5.81% | +0.71% | -24.63% | |
| 4 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 5.30% | -0.88% | -1.14% | |
| 5 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 4.94% | +0.24% | -2.63% | |
| 6 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 4.29% | -0.46% | -1.35% | |
| 7 | AXON | Axon Enterprise Inc | 股票-工業 | 4.15% | +0.48% | +0.81% | |
| 8 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 4.09% | -0.04% | -0.64% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 3.85% | -0.08% | -1.54% | |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 3.20% | +0.17% | -1.39% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.82% | -0.10% | -2.03% | |
| 12 | SKY | Champion Homes Inc | 股票-循環性消費 | 2.82% | +0.12% | +0.97% | |
| 13 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 2.46% | -1.36% | — | |
| 14 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 2.12% | +0.04% | -0.59% | |
| 15 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.85% | -0.05% | -1.09% | |
| 16 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 1.70% | -0.38% | -1.04% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.60% | -0.13% | +1.51% | |
| 18 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.43% | -0.05% | -3.91% | |
| 19 | JTEK | Jpmorgan US Tech Leaders | ETF-科技型 | 1.42% | +0.27% | -5.72% | |
| 20 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 1.40% | +0.42% | -6.13% | |
| 21 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 1.28% | -0.43% | -1.55% | |
| 22 | SMMD | Ishares Russell 2500 ETF | ETF-其他 | 1.13% | +0.03% | -0.47% | |
| 23 | QYLD | Global X Nasd 100 Cov Call | ETF-其他 | 1.03% | +0.11% | -1.13% | |
| 24 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.98% | -0.05% | -2.11% | |
| 25 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.82% | -0.09% | -2.30% | |
| 26 | UMH | Umh Properties Inc | 股票-其他 | 0.82% | +0.03% | -0.08% | |
| 27 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 0.79% | -0.04% | -0.34% | |
| 28 | GPIX | Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us | ETF-大型股與成長 | 0.73% | +0.06% | +2.99% | |
| 29 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.72% | — | +0.86% | |
| 30 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-科技型 | 0.71% | -0.05% | -5.49% | |
| 31 | BSX | Boston Scientific CORP | 股票-醫療保健 | 0.69% | -0.09% | +1.06% | |
| 32 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 0.69% | -0.06% | -1.61% | |
| 33 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.68% | -0.68% | EXIT | |
| 34 | SNPS | Synopsys Inc | 股票-科技 | 0.67% | -0.02% | -10.15% | |
| 35 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 0.63% | +0.92% | +349.39% | |
| 36 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.16% | — | |
| 37 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.53% | -0.10% | -3.14% | |
| 38 | XYZ | Block Inc | 股票-金融 | 0.51% | +0.20% | +49.86% | |
| 39 | VMD | Viemed Healthcare Inc | 股票-其他 | 0.49% | -0.25% | -27.62% | |
| 40 | GNRC | Generac Holdings Inc | 股票-工業 | 0.46% | +0.11% | — | |
| 41 | JUST | Goldman Sachs Just US Lrg | ETF-避險與商品 | 0.45% | -0.13% | — | |
| 42 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-其他 | 0.44% | -0.14% | — | |
| 43 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.43% | -0.12% | -5.03% | |
| 44 | WES | Western Midstream Partners L | 股票-能源 | 0.42% | +0.05% | — | |
| 45 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.37% | -0.06% | — | |
| 46 | MPLX | Mplx LP | 股票-能源 | 0.37% | -0.06% | +50.00% | |
| 47 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.35% | +0.24% | +15.17% | |
| 48 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 0.32% | +0.03% | +21.88% | |
| 49 | PSI | Invesco Semiconductors ETF | ETF-其他 | 0.32% | +0.22% | -1.71% | |
| 50 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.31% | -0.03% | -1.66% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Ulland Investment Advisors, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$1.4億，共申報了 213 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Ulland Investment Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：NVDA (8.0%)、GOOG (7.7%)、VRT (5.8%)。其中最大持股部位 NVDA 佔據整體投資組合約 8.0% 的權重。
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本季最大新建倉標的
WES
市值: US$49.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
NOW
前期市值: US$2.0萬
在 Q1 2026 季度中，Ulland Investment Advisors, LLC 共進行了 90 項持倉異動，包含新建倉 5 個部位、加碼 21 個部位、減碼 54 個部位以及清倉 10 個部位。 其中最大新建倉標的為 WES。 本季清倉部位包含 NOW。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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