13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001911497
申報總市值
US$1.4億
US$1.4億
228 檔
33.8%
截至 Q3 2025 季度末，Ulland Investment Advisors, LLC 的美股持倉估值約為 US$1.4億，全數申報部位共有 228 檔。
在 Q3 2025，Ulland Investment Advisors, LLC 展現出較為審慎的避險與獲利了結姿態。本季共減碼 26 個部位並完全清倉 4 檔持股，調降曝險的部位數量高於加碼動作。
整體而言，Ulland Investment Advisors, LLC 的前 5 大持股（包含 NVDA, GOOG, META）貢獻了組合市值的 33.8%，形成該機構在 Q3 2025 季度的基本面基石。
僅顯示前 200 大持股（共 228 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 9.64% | -0.31% | -4.28% | |
| 2 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 7.88% | +0.40% | -3.33% | |
| 3 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 6.41% | -0.88% | -0.36% | |
| 4 | AXON | Axon Enterprise Inc | 股票-工業 | 5.76% | +0.48% | -1.23% | |
| 5 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工業 | 4.82% | +0.71% | +0.62% | |
| 6 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 4.80% | +0.24% | -0.48% | |
| 7 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 3.92% | -0.46% | -2.77% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 3.84% | -0.08% | +1.84% | |
| 9 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 3.80% | -0.04% | -3.98% | |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 3.57% | +0.17% | — | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.81% | -0.10% | +1.26% | |
| 12 | SKY | Champion Homes Inc | 股票-循環性消費 | 2.68% | +0.12% | +0.33% | |
| 13 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 2.27% | -1.36% | — | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.02% | -0.13% | +1.95% | |
| 15 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 1.96% | +0.42% | +1.21% | |
| 16 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.93% | -0.05% | +0.66% | |
| 17 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 1.90% | +0.04% | -0.88% | |
| 18 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 1.71% | -0.38% | -0.63% | |
| 19 | JTEK | Jpmorgan US Tech Leaders | ETF-科技型 | 1.55% | +0.27% | +0.20% | |
| 20 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.44% | -0.05% | -7.54% | |
| 21 | SMMD | Ishares Russell 2500 ETF | ETF-其他 | 1.00% | +0.03% | -2.30% | |
| 22 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-科技型 | 0.99% | -0.05% | +0.04% | |
| 23 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.96% | -0.05% | -0.60% | |
| 24 | BSX | Boston Scientific CORP | 股票-醫療保健 | 0.95% | -0.09% | — | |
| 25 | QYLD | Global X Nasd 100 Cov Call | ETF-其他 | 0.93% | +0.11% | +0.65% | |
| 26 | CVLT | Commvault Systems Inc | 股票-科技 | 0.84% | -0.28% | EXIT | |
| 27 | SNPS | Synopsys Inc | 股票-科技 | 0.83% | -0.02% | +3441.27% | |
| 28 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 0.80% | -0.43% | +4.31% | |
| 29 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 0.78% | -0.04% | -0.32% | |
| 30 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.77% | -0.09% | -1.45% | |
| 31 | UMH | Umh Properties Inc | 股票-其他 | 0.66% | +0.03% | +105.31% | |
| 32 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.65% | — | +23.41% | |
| 33 | GPIX | Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us | ETF-大型股與成長 | 0.58% | +0.06% | +14.25% | |
| 34 | WFC 7.5 PERP L債券 | Wells Fargo & Company | 債券 | 0.56% | -0.04% | -91.63% | |
| 35 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-其他 | 0.55% | -0.16% | -2.66% | |
| 36 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 0.54% | -0.06% | -20.03% | |
| 37 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.50% | -0.10% | +3.17% | |
| 38 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.46% | -0.68% | EXIT | |
| 39 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 0.43% | +0.04% | +10.04% | |
| 40 | JUST | Goldman Sachs Just US Lrg | ETF-避險與商品 | 0.40% | -0.13% | — | |
| 41 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-其他 | 0.40% | -0.14% | — | |
| 42 | AMKR | Amkor Technology Inc | 股票-科技 | 0.39% | +0.13% | +2.82% | |
| 43 | VMD | Viemed Healthcare Inc | 股票-其他 | 0.37% | -0.25% | +142.40% | |
| 44 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.36% | +0.24% | +3.38% | |
| 45 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.29% | -0.12% | -1.72% | |
| 46 | MSTR 8 PERP債券 | Strategy Inc | 債券 | 0.28% | -0.08% | — | |
| 47 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.28% | -0.06% | +3.96% | |
| 48 | XYZ | Block Inc | 股票-金融 | 0.26% | +0.20% | +91.11% | |
| 49 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.25% | +0.02% | +10.09% | |
| 50 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.25% | -0.01% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Ulland Investment Advisors, LLC 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.4億，共申報了 228 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，Ulland Investment Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：NVDA (9.6%)、GOOG (7.9%)、META (6.4%)。其中最大持股部位 NVDA 佔據整體投資組合約 9.6% 的權重。
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本季最大新建倉標的
RYLD
市值: US$12.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
AKX
前期市值: US$116.9萬
在 Q3 2025 季度中，Ulland Investment Advisors, LLC 共進行了 49 項持倉異動，包含新建倉 3 個部位、加碼 16 個部位、減碼 26 個部位以及清倉 4 個部位。 其中最大新建倉標的為 RYLD。 本季清倉部位包含 AKX。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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