13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001911497
申報總市值
US$1.4億
US$1.4億
223 檔
38.3%
截至 Q2 2024 季度末，Ulland Investment Advisors, LLC 的美股持倉估值約為 US$1.4億，全數申報部位共有 223 檔。
在 Q2 2024 期間，Ulland Investment Advisors, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 NVDA, WFC 7.5 PERP L, GOOG）占據了總市值的 38.3%，展現出該機構在 Q2 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
僅顯示前 200 大持股（共 223 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 9.48% | -0.31% | +918.89% | |
| 2 | WFC 7.5 PERP L債券 | Wells Fargo & Company | 債券 | 8.70% | -0.04% | +1068.92% | |
| 3 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 6.69% | +0.40% | +2.27% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 6.03% | +0.24% | -0.58% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.18% | -0.10% | -0.08% | |
| 6 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 4.97% | -0.88% | +0.52% | |
| 7 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 4.54% | +0.42% | -1.47% | |
| 8 | AXON | Axon Enterprise Inc | 股票-工業 | 4.53% | +0.48% | -0.09% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 4.13% | -0.08% | +0.42% | |
| 10 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工業 | 3.55% | +0.71% | +3.14% | |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 3.15% | +0.17% | -0.20% | |
| 12 | SKY | Champion Homes Inc | 股票-循環性消費 | 2.50% | +0.12% | — | |
| 13 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 2.40% | -0.05% | -0.81% | |
| 14 | SMCIUSD | Super Micro Computer Inc | 股票-其他 | 2.38% | — | +4.20% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.02% | -0.13% | +6.41% | |
| 16 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 1.88% | +0.04% | -0.79% | |
| 17 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 1.70% | -1.36% | — | |
| 18 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 1.61% | -0.38% | -5.59% | |
| 19 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-科技型 | 1.36% | -0.05% | -12.21% | |
| 20 | SMMD | Ishares Russell 2500 ETF | ETF-其他 | 1.21% | +0.03% | -3.48% | |
| 21 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.07% | -0.05% | -0.66% | |
| 22 | PSI | Invesco Semiconductors ETF | ETF-其他 | 1.06% | +0.22% | -2.89% | |
| 23 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-其他 | 1.03% | -0.16% | — | |
| 24 | JTEK | Jpmorgan US Tech Leaders | ETF-科技型 | 1.00% | +0.27% | +0.66% | |
| 25 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.89% | -0.05% | -3.46% | |
| 26 | BSX | Boston Scientific CORP | 股票-醫療保健 | 0.85% | -0.09% | — | |
| 27 | JUST | Goldman Sachs Just US Lrg | ETF-避險與商品 | 0.77% | -0.13% | — | |
| 28 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-其他 | 0.69% | -0.14% | — | |
| 29 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 0.61% | -0.04% | -0.44% | |
| 30 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.61% | -0.68% | EXIT | |
| 31 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.57% | -0.09% | +0.20% | |
| 32 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 0.57% | -0.43% | -5.10% | |
| 33 | LNTH | Lantheus Holdings Inc | 股票-醫療保健 | 0.47% | +0.06% | +133.37% | |
| 34 | CVLT | Commvault Systems Inc | 股票-科技 | 0.47% | -0.28% | EXIT | |
| 35 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 0.41% | +0.04% | — | |
| 36 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.40% | -0.10% | +1.05% | |
| 37 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.38% | -0.12% | — | |
| 38 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.37% | -0.03% | -1.72% | |
| 39 | ECL | Ecolab Inc | 股票-原物料 | 0.35% | +0.01% | — | |
| 40 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.34% | — | +1.54% | |
| 41 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 0.33% | -0.06% | +2.22% | |
| 42 | NZAC | State Street Spdr Msci Acwi | ETF-其他 | 0.32% | — | -16.87% | |
| 43 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.31% | +0.24% | +71.43% | |
| 44 | EEFT | Euronet Worldwide Inc | 股票-科技 | 0.30% | — | -17.54% | |
| 45 | DGII | Digi International Inc | 股票-其他 | 0.26% | — | -46.87% | |
| 46 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-醫療保健 | 0.23% | -0.03% | — | |
| 47 | LH | Labcorp Holdings Inc | 股票-醫療保健 | 0.22% | -0.02% | — | |
| 48 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.21% | -0.01% | — | |
| 49 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.21% | -0.02% | — | |
| 50 | SCCO | Southern Copper CORP | 股票-原物料 | 0.18% | -0.01% | +86.00% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Ulland Investment Advisors, LLC 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$1.4億，共申報了 223 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，Ulland Investment Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：NVDA (9.5%)、WFC 7.5 PERP L (8.7%)、GOOG (6.7%)。其中最大持股部位 NVDA 佔據整體投資組合約 9.5% 的權重。
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在 Q2 2024 季度中，Ulland Investment Advisors, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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