Triumph Capital Management 13F 申報歷史與持股

CIK: 0001730765

分散型投資策略趨勢追蹤型

申報總市值

US$4.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 1838

Triumph Capital Management在最新一期 13F 報告中揭露了 1838 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.9億，季度換手率為 26.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 3.23
持倉穩定性: 26.87
動能／逆勢: 100
產業集中度: 61.6
多樣化: 100
倉位均衡度: 62.81

Triumph Capital Management 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.008——換算下來相當於約 124 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 1838 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.72），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 30%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 USIG
+530.6%　US$582.8萬
減碼 FDL
-72.5%　-US$473.6萬
減碼 XLP
-96.4%　-US$463.6萬
減碼 FTSM
-31.0%　-US$409.2萬
加碼 FPE
+617.5%　US$471.4萬
加碼 UCON
+2435.3%　US$458.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 1838 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.49%	—	+6.63%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.09%	-0.25%	-1.16%
3	FIXD	First Trust Smith Opportunis	ETF-其他	2.07%	—	-0.54%
4	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	1.86%	-1.00%	-31.01%
5	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	1.83%	—	-0.02%
6	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	1.71%	—	+0.26%
7	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	1.66%	—	-0.77%
8	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	1.60%	+0.04%	+9.13%
9	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.57%	-0.23%	-7.28%
10	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.50%	—	+1.70%
11	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	1.42%	—	+3.02%
12	USIG	Ishares Broad Usd Investment	ETF-其他	1.41%	+1.17%	+530.64%
13	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.34%	—	+0.66%
14	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	ETF-其他	1.31%	—	+0.23%
15	FEX	First Trust Large Cap Core A	ETF-大型股與成長	1.29%	—	-0.37%
16	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	1.28%	+0.29%	+38.38%
17	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.26%	-0.35%	-16.93%
18	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.19%	+0.09%	+23.40%
19	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.19%	—	+18.36%
20	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	1.19%	—	+0.60%
21	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	ETF-其他	1.12%	+0.95%	+617.49%
22	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-科技型	1.11%	+0.78%	+374.11%
23	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.09%	—	+7.58%
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.01%	—	+13.28%
25	UCON	First Trust Smith Unconstrai	ETF-其他	0.97%	+0.93%	+2435.32%
26	ZALT	Innovator US Eq 10 Buffer	ETF-其他	0.95%	+0.19%	+32.67%
27	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.95%	—	+42.13%
28	QFLR	Innovator Nasdaq-100 Mf ETF	ETF-科技型	0.93%	—	+1.57%
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.87%	—	+0.58%
30	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.83%	—	-5.92%
31	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	ETF-其他	0.81%	—	+1.70%
32	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.72%	-0.17%	-0.07%
33	KNG	Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg	ETF-大型股與成長	0.61%	—	+4.22%
34	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-科技型	0.60%	—	+3.06%
35	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	ETF-大型股與成長	0.59%	—	+12.83%
36	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.58%	+0.22%	+109.16%
37	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.57%	—	+3.26%
38	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.53%	—	+4.21%
39	KHPI	Kensington Hedged Prm In ETF	ETF-其他	0.52%	—	+3.15%
40	VPLS	Vanguard Core-plus Bond ETF	ETF-其他	0.49%	—	+12.69%
41	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	0.48%	—	-0.83%
42	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.47%	—	+13.45%
43	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	0.47%	—	-5.05%
44	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.46%	—	+21.86%
45	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	ETF-其他	0.46%	—	-0.26%
46	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.45%	—	+0.65%
47	SOFI	Sofi Technologies INC	股票-金融	0.45%	-0.25%	+12.43%
48	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.45%	—	+18.73%
49	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	ETF-其他	0.44%	-1.06%	-72.46%
50	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.44%	—	+55.90%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.5%

近4個季度績效

+15.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算

標準差: +9.6%
貝塔係數: +0.69
阿爾法: +0.6%
最大回撤: -5.8%
年化績效: +13.7%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.93
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.94
卡瑪比率: +2.36
資訊比率: -0.99
追蹤誤差: +5.1%
下方標準差: +4.6%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +25.3%
最差12個月: +7.8%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.39
產業分散度: +10.2%
偏態: +0.12
峰態: -0.56
上檔潛力: +4.57

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	1838	US$4.9億	27	1AAPL 2SPY 3FIXD 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.FIXD 4.FTSM 5.RDVY 6.FTCS 7.SDVY 8.DFSD 9.BND 10.IVV
2025-12-31	1769	US$4.6億	43	1AAPL 2FTSM 3SPY 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.FTSM 3.SPY 4.FIXD 5.RDVY 6.BND 7.FTCS 8.SDVY 9.IVV 10.JPST
2025-09-30	319	US$3.7億	29	1FTSM 2FIXD 3RDVY 主要持股2025-09-30 1.FTSM 2.FIXD 3.RDVY 4.FTCS 5.BND 6.SDVY 7.SPY 8.JPST 9.QQQ 10.IVV
2025-06-30	286	US$3.3億	32	1FTSM 2FIXD 3FEX 主要持股2025-06-30 1.FTSM 2.FIXD 3.FEX 4.SPY 5.RDVY 6.SDVY 7.BND 8.QQQ 9.JPST 10.IVV
2025-03-31	276	US$3.0億	100	1FTSM 2FIXD 3SPY 主要持股2025-03-31 1.FTSM 2.FIXD 3.SPY 4.FEX 5.RDVY 6.BND 7.SDVY 8.JPST 9.LMBS 10.BNDX
2024-12-31	273	US$2.9億	0	1FTSM 2FIXD 3SPY 主要持股2024-12-31 1.FTSM 2.FIXD 3.SPY 4.FEX 5.SDVY 6.BND 7.RDVY 8.FPE 9.IWM 10.IWR
2024-09-30	265	US$2.8億	0	1FTSM 2FIXD 3SPY 主要持股2024-09-30 1.FTSM 2.FIXD 3.SPY 4.FEX 5.BND 6.SDVY 7.RDVY 8.FPE 9.IWM 10.IWR
2024-06-30	240	US$2.6億	0	1FTSM 2FIXD 3FPE 主要持股2024-06-30 1.FTSM 2.FIXD 3.FPE 4.FEX 5.SPY 6.BND 7.IWM 8.JPST 9.RDVY 10.SDVY
2024-03-31	225	US$2.5億	0	1FTSM 2JPST 3FIXD 主要持股2024-03-31 1.FTSM 2.JPST 3.FIXD 4.FPE 5.FEX 6.SPY 7.BND 8.IWM 9.RDVY 10.IWR
2023-12-31	215	US$2.4億	0	1FTSM 2JPST 3SPY 主要持股2023-12-31 1.FTSM 2.JPST 3.SPY 4.FPE 5.FIXD 6.FEX 7.BND 8.BIL 9.IWM 10.IWR
2023-09-30	220	US$2.2億	0	1FTSM 2JPST 3SPY 主要持股2023-09-30 1.FTSM 2.JPST 3.SPY 4.FPE 5.BIL 6.FIXD 7.FEX 8.BND 9.IWR 10.IWM
2023-06-30	224	US$2.2億	0	1FTSM 2JPST 3SPY 主要持股2023-06-30 1.FTSM 2.JPST 3.SPY 4.BIL 5.FPE 6.FEX 7.DAUG 8.IWR 9.IWM 10.BND
2023-03-31	190	US$2.0億	0	1JPST 2FTSM 3SPY 主要持股2023-03-31 1.JPST 2.FTSM 3.SPY 4.GBIL 5.BIL 6.SHV 7.FPE 8.QQQ 9.IWR 10.IWM
2022-12-31	207	US$1.9億	0	1SPY 2BIL 3GBIL 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.BIL 3.GBIL 4.QQQ 5.JPST 6.FTSM 7.FPE 8.BND 9.SHV 10.IWM
2022-09-30	187	US$1.8億	0	1QQQ 2SPY 3FIXD 主要持股2022-09-30 1.QQQ 2.SPY 3.FIXD 4.DIA 5.FPE 6.BIL 7.JPST 8.BND 9.FTSM 10.SKYY
2022-06-30	204	US$1.9億	0	1QQQ 2SPY 3DIA 主要持股2022-06-30 1.QQQ 2.SPY 3.DIA 4.FIXD 5.FTCS 6.FPE 7.BIL 8.BND 9.JPST 10.SKYY
2022-03-31	199	US$2.3億	0	1QQQ 2FTCS 3DIA 主要持股2022-03-31 1.QQQ 2.FTCS 3.DIA 4.SPY 5.FPE 6.RDVY 7.FIXD 8.FTSM 9.IVV 10.MOAT
2021-12-31	210	US$2.3億	0	1QQQ 2SPY 3FTCS 主要持股2021-12-31 1.QQQ 2.SPY 3.FTCS 4.DIA 5.JPST 6.IVV 7.FIXD 8.FPE 9.MOAT 10.XLF
2021-09-30	189	US$2.1億	0	1QQQ 2SPY 3FTCS 主要持股2021-09-30 1.QQQ 2.SPY 3.FTCS 4.DIA 5.JPST 6.FIXD 7.IVV 8.FPE 9.XLF 10.MOAT
2021-06-30	160	US$1.7億	—	1QQQ 2SPY 3FTCS 主要持股2021-06-30 1.QQQ 2.SPY 3.FTCS 4.DIA 5.IVV 6.XLF 7.MOAT 8.XLV 9.CIBR 10.SKYY

本季持股變動

Triumph Capital Management 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Neuberger Short Duration INC (NBSD); 清倉: NEOS Enhanced Income Credit Select ETF; 新建倉: Fabrinet (FN); 加碼: Ishares Broad Usd Investment (USIG) — 股數 +530.64%; 減碼: First Trust Morn Dvd Lead In (FDL) — 股數 -72.46%.

Triumph Capital Management 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	USIG	Ishares Broad Usd Investment	+1.2%	+530.64%	加碼
2	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	+1%	+617.49%	加碼
3	UCON	First Trust Smith Unconstrai	+0.9%	+2435.32%	加碼
4	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	+0.8%	+374.11%	加碼
5	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.3%	+38.38%	加碼
6	GM	General Motors Co	+0.3%	+1956.06%	加碼
7	GPIQ	Gs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd	+0.3%	+658.57%	加碼
8	EIX	Edison International	+0.2%	+394.61%	加碼
9	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	+0.2%	+109.16%	加碼
10	PFE	Pfizer INC	+0.2%	+206.79%	加碼
11	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	+0.2%	+117.96%	加碼
12	HTGC	Hercules Capital INC	+0.2%	+752.29%	加碼
13	AXP	American Express Co	+0.2%	+783.25%	加碼
14	ZALT	Innovator US Eq 10 Buffer	+0.2%	+32.67%	加碼
15	FNX	First Trust Mid Cap Core Alp	+0.2%	+342.41%	加碼
16	NOW	Servicenow INC	+0.2%	+1195.61%	加碼
17	INCY	Incyte CORP	+0.2%	+1453.22%	加碼
18	TLTW	Ishares 20+ Bond Buywrite	+0.2%	+80.51%	加碼
19	IDMO	Invesco S&p International De	+0.2%	+3578.38%	加碼
20	ZS	Zscaler INC	+0.2%	+500.16%	加碼
21	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	+0.2%	+473.22%	加碼
22	ECO	Okeanis Eco Tankers Corp.	+0.1%	+150.63%	加碼
23	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	+0.1%	+735.31%	加碼
24	IGLD	Ft Vest Gold Strategy Target	+0.1%	+1267.57%	加碼
25	OMF	Onemain Holdings INC	+0.1%	+188.62%	加碼
26	SGDJ	Sprott Jr. Gold Miners ETF	+0.1%	+179.09%	加碼
27	QTEC	First Trust Nasdq 100 Tech I	+0.1%	+891.92%	加碼
28	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	+74.91%	加碼
29	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+23.40%	加碼
30	DFSD	Dimensional Short Duration	0%	+9.13%	加碼
31	FDX	Fedex CORP	-0.1%	-95.07%	減碼
32	BCSF	Bain Capital Specialty Finan	-0.1%	-84.26%	減碼
33	GFEB	Ft Vest US Equity Moderate B	-0.2%	-80.25%	減碼
34	PDI	Pimco Dynamic Income Fund	-0.2%	-75.86%	減碼
35	WFC	Wells Fargo & Co	-0.2%	-0.07%	減碼
36	MBLY	Mobileye Global Inc-a	-0.2%	-70.98%	減碼
37	TGT	Target CORP	-0.2%	-91.44%	減碼
38	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	-0.2%	-71.70%	減碼
39	DE	Deere & Co	-0.2%	-98.91%	減碼
40	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.2%	-7.28%	減碼
41	SOFI	Sofi Technologies INC	-0.3%	+12.43%	加碼
42	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-1.16%	減碼
43	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.4%	-16.93%	減碼
44	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	-0.9%	-81.27%	減碼
45	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	-1%	-96.44%	減碼
46	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	-1%	-31.01%	減碼
47	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	-1.1%	-72.46%	減碼
48	NBSD	Neuberger Short Duration INC	—	NEW	新建倉
49	✓	NEOS Enhanced Income Credit Select ETF	—	EXIT	清倉
50	FN	Fabrinet	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-12-23	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-12-29	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Triumph Capital Management 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Triumph Capital Management 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.9億，分佈在 1838 個已申報部位之中。

Triumph Capital Management 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Triumph Capital Management 按市值排列的前幾大持股為： 1. Apple INC (AAPL) — US$1714.1萬 (3.5%) 2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1024.7萬 (2.1%) 3. First Trust Smith Opportunis (FIXD) — US$1019.2萬 (2.1%) 4. First Trust Enh Short Mat Fd (FTSM) — US$914.0萬 (1.9%) 5. First Trust Rising Dividend (RDVY) — US$899.6萬 (1.8%)

Triumph Capital Management 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Triumph Capital Management 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 31 個既有持股、減碼 16 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Neuberger Short Duration INC (NBSD); 清倉: NEOS Enhanced Income Credit Select ETF; 新建倉: Fabrinet (FN); 加碼: Ishares Broad Usd Investment (USIG) — 股數 +530.64%; 減碼: First Trust Morn Dvd Lead In (FDL) — 股數 -72.46%

Triumph Capital Management 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Triumph Capital Management 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 35.5% • Financials: 22.5% • Consumer Discretionary: 12.1% • Health Care: 8.0% • Communication Services: 4.9% • Industrials: 3.9%

同行推薦

資產規模相近的機構

Rushmore Investment Advisors, INC.

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申報總市值

US$4.9億

197 stks

2013-06-30

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.0%

SMITH HAYES Advisers, Inc

CIK 0001418870

申報總市值

US$4.9億

317 stks

2016-03-31

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Professional Financial Advisors, LLC

CIK 0001798221

申報總市值

US$4.9億

137 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

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持倉風格相似的機構

Mainsail Financial Group, LLC

CIK 0001961290

申報總市值

US$2.4億

62 stks

2026-03-31

集中度15.3

持倉穩定性11.8

產業集中度69.3

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

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ORG Partners LLC

CIK 0001979372

申報總市值

US$5.7億

37,789 stks

2025-12-31

資料過舊，未更新

集中度6.7

持倉穩定性20.3

產業集中度63.8

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

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Park Square Financial Group, LLC

CIK 0002058285

申報總市值

US$1317.0萬

288 stks

2026-03-31

集中度18.6

持倉穩定性56.7

產業集中度38.6

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 First Trust Enh Short Mat Fd

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Triumph Capital Management 13F 申報歷史與持股

CIK: 0001730765

分散型投資策略趨勢追蹤型

申報總市值

US$4.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 1838

Triumph Capital Management在最新一期 13F 報告中揭露了 1838 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.9億，季度換手率為 26.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 3.23
持倉穩定性: 26.87
動能／逆勢: 100
產業集中度: 61.6
多樣化: 100
倉位均衡度: 62.81

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.72），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 30%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 USIG
+530.6%　US$582.8萬
減碼 FDL
-72.5%　-US$473.6萬
減碼 XLP
-96.4%　-US$463.6萬
減碼 FTSM
-31.0%　-US$409.2萬
加碼 FPE
+617.5%　US$471.4萬
加碼 UCON
+2435.3%　US$458.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 1838 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.49%	—	+6.63%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.09%	-0.25%	-1.16%
3	FIXD	First Trust Smith Opportunis	ETF-其他	2.07%	—	-0.54%
4	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	1.86%	-1.00%	-31.01%
5	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	1.83%	—	-0.02%
6	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	1.71%	—	+0.26%
7	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	1.66%	—	-0.77%
8	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	1.60%	+0.04%	+9.13%
9	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.57%	-0.23%	-7.28%
10	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.50%	—	+1.70%
11	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	1.42%	—	+3.02%
12	USIG	Ishares Broad Usd Investment	ETF-其他	1.41%	+1.17%	+530.64%
13	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.34%	—	+0.66%
14	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	ETF-其他	1.31%	—	+0.23%
15	FEX	First Trust Large Cap Core A	ETF-大型股與成長	1.29%	—	-0.37%
16	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	1.28%	+0.29%	+38.38%
17	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.26%	-0.35%	-16.93%
18	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.19%	+0.09%	+23.40%
19	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.19%	—	+18.36%
20	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	1.19%	—	+0.60%
21	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	ETF-其他	1.12%	+0.95%	+617.49%
22	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-科技型	1.11%	+0.78%	+374.11%
23	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.09%	—	+7.58%
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.01%	—	+13.28%
25	UCON	First Trust Smith Unconstrai	ETF-其他	0.97%	+0.93%	+2435.32%
26	ZALT	Innovator US Eq 10 Buffer	ETF-其他	0.95%	+0.19%	+32.67%
27	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.95%	—	+42.13%
28	QFLR	Innovator Nasdaq-100 Mf ETF	ETF-科技型	0.93%	—	+1.57%
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.87%	—	+0.58%
30	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.83%	—	-5.92%
31	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	ETF-其他	0.81%	—	+1.70%
32	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.72%	-0.17%	-0.07%
33	KNG	Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg	ETF-大型股與成長	0.61%	—	+4.22%
34	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-科技型	0.60%	—	+3.06%
35	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	ETF-大型股與成長	0.59%	—	+12.83%
36	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.58%	+0.22%	+109.16%
37	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.57%	—	+3.26%
38	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.53%	—	+4.21%
39	KHPI	Kensington Hedged Prm In ETF	ETF-其他	0.52%	—	+3.15%
40	VPLS	Vanguard Core-plus Bond ETF	ETF-其他	0.49%	—	+12.69%
41	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	0.48%	—	-0.83%
42	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.47%	—	+13.45%
43	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	0.47%	—	-5.05%
44	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.46%	—	+21.86%
45	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	ETF-其他	0.46%	—	-0.26%
46	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.45%	—	+0.65%
47	SOFI	Sofi Technologies INC	股票-金融	0.45%	-0.25%	+12.43%
48	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.45%	—	+18.73%
49	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	ETF-其他	0.44%	-1.06%	-72.46%
50	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.44%	—	+55.90%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.5%

近4個季度績效

+15.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算

標準差: +9.6%
貝塔係數: +0.69
阿爾法: +0.6%
最大回撤: -5.8%
年化績效: +13.7%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.93
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.94
卡瑪比率: +2.36
資訊比率: -0.99
追蹤誤差: +5.1%
下方標準差: +4.6%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +25.3%
最差12個月: +7.8%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.39
產業分散度: +10.2%
偏態: +0.12
峰態: -0.56
上檔潛力: +4.57

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	1838	US$4.9億	27	1AAPL 2SPY 3FIXD 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.FIXD 4.FTSM 5.RDVY 6.FTCS 7.SDVY 8.DFSD 9.BND 10.IVV
2025-12-31	1769	US$4.6億	43	1AAPL 2FTSM 3SPY 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.FTSM 3.SPY 4.FIXD 5.RDVY 6.BND 7.FTCS 8.SDVY 9.IVV 10.JPST
2025-09-30	319	US$3.7億	29	1FTSM 2FIXD 3RDVY 主要持股2025-09-30 1.FTSM 2.FIXD 3.RDVY 4.FTCS 5.BND 6.SDVY 7.SPY 8.JPST 9.QQQ 10.IVV
2025-06-30	286	US$3.3億	32	1FTSM 2FIXD 3FEX 主要持股2025-06-30 1.FTSM 2.FIXD 3.FEX 4.SPY 5.RDVY 6.SDVY 7.BND 8.QQQ 9.JPST 10.IVV
2025-03-31	276	US$3.0億	100	1FTSM 2FIXD 3SPY 主要持股2025-03-31 1.FTSM 2.FIXD 3.SPY 4.FEX 5.RDVY 6.BND 7.SDVY 8.JPST 9.LMBS 10.BNDX
2024-12-31	273	US$2.9億	0	1FTSM 2FIXD 3SPY 主要持股2024-12-31 1.FTSM 2.FIXD 3.SPY 4.FEX 5.SDVY 6.BND 7.RDVY 8.FPE 9.IWM 10.IWR
2024-09-30	265	US$2.8億	0	1FTSM 2FIXD 3SPY 主要持股2024-09-30 1.FTSM 2.FIXD 3.SPY 4.FEX 5.BND 6.SDVY 7.RDVY 8.FPE 9.IWM 10.IWR
2024-06-30	240	US$2.6億	0	1FTSM 2FIXD 3FPE 主要持股2024-06-30 1.FTSM 2.FIXD 3.FPE 4.FEX 5.SPY 6.BND 7.IWM 8.JPST 9.RDVY 10.SDVY
2024-03-31	225	US$2.5億	0	1FTSM 2JPST 3FIXD 主要持股2024-03-31 1.FTSM 2.JPST 3.FIXD 4.FPE 5.FEX 6.SPY 7.BND 8.IWM 9.RDVY 10.IWR
2023-12-31	215	US$2.4億	0	1FTSM 2JPST 3SPY 主要持股2023-12-31 1.FTSM 2.JPST 3.SPY 4.FPE 5.FIXD 6.FEX 7.BND 8.BIL 9.IWM 10.IWR
2023-09-30	220	US$2.2億	0	1FTSM 2JPST 3SPY 主要持股2023-09-30 1.FTSM 2.JPST 3.SPY 4.FPE 5.BIL 6.FIXD 7.FEX 8.BND 9.IWR 10.IWM
2023-06-30	224	US$2.2億	0	1FTSM 2JPST 3SPY 主要持股2023-06-30 1.FTSM 2.JPST 3.SPY 4.BIL 5.FPE 6.FEX 7.DAUG 8.IWR 9.IWM 10.BND
2023-03-31	190	US$2.0億	0	1JPST 2FTSM 3SPY 主要持股2023-03-31 1.JPST 2.FTSM 3.SPY 4.GBIL 5.BIL 6.SHV 7.FPE 8.QQQ 9.IWR 10.IWM
2022-12-31	207	US$1.9億	0	1SPY 2BIL 3GBIL 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.BIL 3.GBIL 4.QQQ 5.JPST 6.FTSM 7.FPE 8.BND 9.SHV 10.IWM
2022-09-30	187	US$1.8億	0	1QQQ 2SPY 3FIXD 主要持股2022-09-30 1.QQQ 2.SPY 3.FIXD 4.DIA 5.FPE 6.BIL 7.JPST 8.BND 9.FTSM 10.SKYY
2022-06-30	204	US$1.9億	0	1QQQ 2SPY 3DIA 主要持股2022-06-30 1.QQQ 2.SPY 3.DIA 4.FIXD 5.FTCS 6.FPE 7.BIL 8.BND 9.JPST 10.SKYY
2022-03-31	199	US$2.3億	0	1QQQ 2FTCS 3DIA 主要持股2022-03-31 1.QQQ 2.FTCS 3.DIA 4.SPY 5.FPE 6.RDVY 7.FIXD 8.FTSM 9.IVV 10.MOAT
2021-12-31	210	US$2.3億	0	1QQQ 2SPY 3FTCS 主要持股2021-12-31 1.QQQ 2.SPY 3.FTCS 4.DIA 5.JPST 6.IVV 7.FIXD 8.FPE 9.MOAT 10.XLF
2021-09-30	189	US$2.1億	0	1QQQ 2SPY 3FTCS 主要持股2021-09-30 1.QQQ 2.SPY 3.FTCS 4.DIA 5.JPST 6.FIXD 7.IVV 8.FPE 9.XLF 10.MOAT
2021-06-30	160	US$1.7億	—	1QQQ 2SPY 3FTCS 主要持股2021-06-30 1.QQQ 2.SPY 3.FTCS 4.DIA 5.IVV 6.XLF 7.MOAT 8.XLV 9.CIBR 10.SKYY

本季持股變動

Triumph Capital Management 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	USIG	Ishares Broad Usd Investment	+1.2%	+530.64%	加碼
2	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	+1%	+617.49%	加碼
3	UCON	First Trust Smith Unconstrai	+0.9%	+2435.32%	加碼
4	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	+0.8%	+374.11%	加碼
5	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.3%	+38.38%	加碼
6	GM	General Motors Co	+0.3%	+1956.06%	加碼
7	GPIQ	Gs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd	+0.3%	+658.57%	加碼
8	EIX	Edison International	+0.2%	+394.61%	加碼
9	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	+0.2%	+109.16%	加碼
10	PFE	Pfizer INC	+0.2%	+206.79%	加碼
11	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	+0.2%	+117.96%	加碼
12	HTGC	Hercules Capital INC	+0.2%	+752.29%	加碼
13	AXP	American Express Co	+0.2%	+783.25%	加碼
14	ZALT	Innovator US Eq 10 Buffer	+0.2%	+32.67%	加碼
15	FNX	First Trust Mid Cap Core Alp	+0.2%	+342.41%	加碼
16	NOW	Servicenow INC	+0.2%	+1195.61%	加碼
17	INCY	Incyte CORP	+0.2%	+1453.22%	加碼
18	TLTW	Ishares 20+ Bond Buywrite	+0.2%	+80.51%	加碼
19	IDMO	Invesco S&p International De	+0.2%	+3578.38%	加碼
20	ZS	Zscaler INC	+0.2%	+500.16%	加碼
21	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	+0.2%	+473.22%	加碼
22	ECO	Okeanis Eco Tankers Corp.	+0.1%	+150.63%	加碼
23	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	+0.1%	+735.31%	加碼
24	IGLD	Ft Vest Gold Strategy Target	+0.1%	+1267.57%	加碼
25	OMF	Onemain Holdings INC	+0.1%	+188.62%	加碼
26	SGDJ	Sprott Jr. Gold Miners ETF	+0.1%	+179.09%	加碼
27	QTEC	First Trust Nasdq 100 Tech I	+0.1%	+891.92%	加碼
28	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	+74.91%	加碼
29	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+23.40%	加碼
30	DFSD	Dimensional Short Duration	0%	+9.13%	加碼
31	FDX	Fedex CORP	-0.1%	-95.07%	減碼
32	BCSF	Bain Capital Specialty Finan	-0.1%	-84.26%	減碼
33	GFEB	Ft Vest US Equity Moderate B	-0.2%	-80.25%	減碼
34	PDI	Pimco Dynamic Income Fund	-0.2%	-75.86%	減碼
35	WFC	Wells Fargo & Co	-0.2%	-0.07%	減碼
36	MBLY	Mobileye Global Inc-a	-0.2%	-70.98%	減碼
37	TGT	Target CORP	-0.2%	-91.44%	減碼
38	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	-0.2%	-71.70%	減碼
39	DE	Deere & Co	-0.2%	-98.91%	減碼
40	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.2%	-7.28%	減碼
41	SOFI	Sofi Technologies INC	-0.3%	+12.43%	加碼
42	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-1.16%	減碼
43	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.4%	-16.93%	減碼
44	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	-0.9%	-81.27%	減碼
45	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	-1%	-96.44%	減碼
46	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	-1%	-31.01%	減碼
47	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	-1.1%	-72.46%	減碼
48	NBSD	Neuberger Short Duration INC	—	NEW	新建倉
49	✓	NEOS Enhanced Income Credit Select ETF	—	EXIT	清倉
50	FN	Fabrinet	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-12-23	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-12-29	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看