13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$4673.4萬
US$4673.4萬
91 檔
614.5%
在 Q1 2025 的 13F 官方備案中，Total Wealth Planning, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$4673.4萬，整體持股檔數為 91 檔。
Q1 2025 數據顯示 Total Wealth Planning, LLC 積極進場，新開立 50 個部位並同步加碼 0 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 SCHZ, VTV, VUG）累計市值佔比達 614.5%，是驅動 Total Wealth Planning, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 13.28% | -0.41% | +5.00% | |
| 2 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 8.05% | +1.27% | +1.96% | |
| 3 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 7.96% | +1.02% | +1.55% | |
| 4 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 7.57% | +1.02% | +1.01% | |
| 5 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 7.08% | +0.26% | +6.41% | |
| 6 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 5.05% | +0.11% | +4.24% | |
| 7 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 4.23% | +0.23% | +5.60% | |
| 8 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股與成長 | 4.12% | +0.70% | +7.71% | |
| 9 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 4.02% | +0.25% | +2.31% | |
| 10 | JMEE | JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u | ETF-其他 | 3.40% | -0.01% | +18.29% | |
| 11 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 2.84% | +2.39% | +2.62% | |
| 12 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 2.83% | +0.04% | +2.38% | |
| 13 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 2.48% | +0.44% | +0.94% | |
| 14 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 2.39% | +0.19% | -0.21% | |
| 15 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 2.16% | -0.23% | +10.97% | |
| 16 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 1.76% | +0.41% | +7.09% | |
| 17 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 1.16% | -0.02% | -2.54% | |
| 18 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 1.14% | +0.55% | -4.73% | |
| 19 | MDYV | Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF | ETF-其他 | 1.13% | +0.13% | -2.33% | |
| 20 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 1.11% | +0.40% | -3.25% | |
| 21 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 1.06% | +0.29% | -2.82% | |
| 22 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.95% | +0.14% | -0.53% | |
| 23 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | ETF-其他 | 0.86% | +0.77% | +1.07% | |
| 24 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.76% | -0.59% | EXIT | |
| 25 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.70% | -0.09% | -4.04% | |
| 26 | IGF | Ishares Global Infrastructur | ETF-其他 | 0.69% | +0.21% | -3.13% | |
| 27 | MDYG | Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF | ETF-其他 | 0.66% | -0.06% | -1.92% | |
| 28 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.65% | +0.53% | +5.11% | |
| 29 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股與成長 | 0.59% | -0.60% | EXIT | |
| 30 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.56% | -0.42% | EXIT | |
| 31 | AVIV | Avantis Int Lrg Cap Val ETF | ETF-其他 | 0.50% | +0.56% | -6.69% | |
| 32 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.50% | +0.53% | -2.70% | |
| 33 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.50% | -0.01% | -5.06% | |
| 34 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.49% | -0.30% | EXIT | |
| 35 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 0.46% | +0.13% | -2.44% | |
| 36 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.39% | -0.67% | -3.00% | |
| 37 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 0.35% | -0.24% | EXIT | |
| 38 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.32% | +0.19% | -3.57% | |
| 39 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.28% | — | -0.08% | |
| 40 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 0.27% | -0.23% | EXIT | |
| 41 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.27% | -0.22% | EXIT | |
| 42 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.22% | -0.89% | -0.84% | |
| 43 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.20% | — | -17.57% | |
| 44 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.20% | — | -4.27% | |
| 45 | RWO | State Street Spdr Dow Jones | ETF-其他 | 0.20% | — | -11.69% | |
| 46 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.19% | — | -1.04% | |
| 47 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 0.19% | — | -5.06% | |
| 48 | DFIP | Dimensional Inflation-protec | ETF-其他 | 0.19% | — | +2.41% | |
| 49 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 0.18% | — | -0.38% | |
| 50 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 0.18% | — | -2.34% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Total Wealth Planning, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$4673.4萬，共申報了 91 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Total Wealth Planning, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SCHZ (13.3%)、VTV (8.1%)、VUG (8.0%)。其中最大持股部位 SCHZ 佔據整體投資組合約 13.3% 的權重。
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本季最大新建倉標的
SCHZ
市值: US$8679.9萬
在 Q1 2025 季度中，Total Wealth Planning, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 50 個部位、加碼 0 個部位、減碼 0 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 SCHZ。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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