13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$4673.4萬
US$4673.4萬
93 檔
598.5%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Total Wealth Planning, LLC 於 Q4 2024 結束時的管理資產規模為 US$4673.4萬。該機構在本季度申報了 93 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q4 2024 期間，Total Wealth Planning, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
整體而言，Total Wealth Planning, LLC 的前 5 大持股（包含 SCHZ, VUG, VTV）貢獻了組合市值的 598.5%，形成該機構在 Q4 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 12.62% | -0.41% | +113.85% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 8.83% | +1.02% | -2.33% | |
| 3 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 7.87% | +1.27% | -0.24% | |
| 4 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 7.54% | +1.02% | +0.97% | |
| 5 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 6.70% | +0.26% | +6.80% | |
| 6 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 4.45% | +0.11% | +10.67% | |
| 7 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 4.03% | +0.25% | +0.58% | |
| 8 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 3.88% | +0.23% | +6.53% | |
| 9 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股與成長 | 3.83% | +0.70% | +11.16% | |
| 10 | JMEE | JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u | ETF-其他 | 3.16% | -0.01% | — | |
| 11 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 2.99% | +0.04% | -1.32% | |
| 12 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 2.83% | +2.39% | +10.00% | |
| 13 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 2.78% | +0.44% | +0.66% | |
| 14 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 2.53% | +0.19% | +0.98% | |
| 15 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.92% | -0.23% | +13.78% | |
| 16 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 1.83% | +0.41% | +7.43% | |
| 17 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 1.36% | +0.55% | +300.17% | |
| 18 | MDYV | Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF | ETF-其他 | 1.22% | +0.13% | +0.49% | |
| 19 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 1.19% | -0.02% | +175.49% | |
| 20 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 1.15% | +0.40% | -4.83% | |
| 21 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 1.09% | +0.29% | -2.97% | |
| 22 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.96% | +0.14% | -2.02% | |
| 23 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | ETF-其他 | 0.85% | +0.77% | +5.82% | |
| 24 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.81% | -0.09% | -2.00% | |
| 25 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.79% | -0.59% | EXIT | |
| 26 | MDYG | Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF | ETF-其他 | 0.75% | -0.06% | -4.49% | |
| 27 | IGF | Ishares Global Infrastructur | ETF-其他 | 0.69% | +0.21% | -3.58% | |
| 28 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股與成長 | 0.62% | -0.60% | EXIT | |
| 29 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.61% | +0.53% | +16.17% | |
| 30 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.57% | -0.42% | EXIT | |
| 31 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.57% | +0.53% | -1.96% | |
| 32 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 0.53% | +0.13% | -4.22% | |
| 33 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.51% | -0.30% | EXIT | |
| 34 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.51% | -0.01% | -1.29% | |
| 35 | AVIV | Avantis Int Lrg Cap Val ETF | ETF-其他 | 0.50% | +0.56% | -2.61% | |
| 36 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.45% | -0.67% | -2.55% | |
| 37 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 0.36% | -0.24% | EXIT | |
| 38 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.32% | +0.19% | +58.11% | |
| 39 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.30% | -0.22% | EXIT | |
| 40 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 0.28% | -0.23% | EXIT | |
| 41 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.25% | — | -7.16% | |
| 42 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.25% | — | +38.53% | |
| 43 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.25% | -0.89% | -2.70% | |
| 44 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 0.23% | — | -3.23% | |
| 45 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.23% | — | +11.35% | |
| 46 | RWO | State Street Spdr Dow Jones | ETF-其他 | 0.22% | — | -2.09% | |
| 47 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 0.20% | — | +11.56% | |
| 48 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.20% | — | -0.00% | |
| 49 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.20% | — | +0.30% | |
| 50 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 0.18% | — | -0.31% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Total Wealth Planning, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$4673.4萬，共申報了 93 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Total Wealth Planning, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SCHZ (12.6%)、VUG (8.8%)、VTV (7.9%)。其中最大持股部位 SCHZ 佔據整體投資組合約 12.6% 的權重。
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在 Q4 2024 季度中，Total Wealth Planning, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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