13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001762997
申報總市值
US$4673.4萬
US$4673.4萬
90 檔
594.9%
在 Q3 2024 申報期間，Total Wealth Planning, LLC（CIK: 0001762997）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$4673.4萬，共持有 90 個公開申報部位。
在 Q3 2024 期間，Total Wealth Planning, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 SCHZ, VUG, VTV）累計市值佔比達 594.9%，是驅動 Total Wealth Planning, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 12.38% | -0.41% | +16.48% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 8.47% | +1.02% | +2.84% | |
| 3 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 8.16% | +1.27% | +1.81% | |
| 4 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 7.62% | +1.02% | -8.93% | |
| 5 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 6.76% | +0.26% | +7.80% | |
| 6 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 4.32% | +0.11% | +6.28% | |
| 7 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 4.16% | +0.25% | +1.54% | |
| 8 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 3.98% | +0.23% | +7.34% | |
| 9 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股與成長 | 3.54% | +0.70% | +8.82% | |
| 10 | ICLN | Ishares Global Clean Energy | ETF-其他 | 3.46% | — | +1.46% | |
| 11 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 3.08% | +0.04% | +1.94% | |
| 12 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 2.65% | +0.44% | +3.01% | |
| 13 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 2.64% | +2.39% | +3.33% | |
| 14 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 2.41% | +0.19% | +2.62% | |
| 15 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.91% | -0.23% | +14.16% | |
| 16 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 1.71% | +0.41% | +7.63% | |
| 17 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 1.33% | -0.02% | -2.71% | |
| 18 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 1.27% | +0.55% | -2.24% | |
| 19 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 1.24% | +0.40% | -16.96% | |
| 20 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 1.24% | +0.29% | -4.15% | |
| 21 | MDYV | Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF | ETF-其他 | 1.21% | +0.13% | -2.63% | |
| 22 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.07% | +0.14% | -4.74% | |
| 23 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | ETF-其他 | 0.95% | +0.77% | -6.74% | |
| 24 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.83% | -0.59% | EXIT | |
| 25 | MDYG | Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF | ETF-其他 | 0.79% | -0.06% | -2.52% | |
| 26 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.78% | -0.09% | -3.96% | |
| 27 | IGF | Ishares Global Infrastructur | ETF-其他 | 0.75% | +0.21% | -4.06% | |
| 28 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股與成長 | 0.63% | -0.60% | EXIT | |
| 29 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.61% | -0.42% | EXIT | |
| 30 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.58% | +0.53% | -0.74% | |
| 31 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.58% | -0.01% | -2.51% | |
| 32 | AVIV | Avantis Int Lrg Cap Val ETF | ETF-其他 | 0.56% | +0.56% | -3.57% | |
| 33 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 0.55% | +0.13% | -3.97% | |
| 34 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.55% | +0.53% | -0.28% | |
| 35 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.52% | -0.30% | EXIT | |
| 36 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.44% | -0.67% | -6.95% | |
| 37 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.24% | EXIT | |
| 38 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.32% | -0.22% | EXIT | |
| 39 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 0.30% | -0.23% | EXIT | |
| 40 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.28% | — | -11.18% | |
| 41 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.25% | -0.89% | -3.12% | |
| 42 | RWO | State Street Spdr Dow Jones | ETF-其他 | 0.25% | — | -9.12% | |
| 43 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 0.24% | — | -2.60% | |
| 44 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.23% | +0.19% | -9.90% | |
| 45 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.22% | — | -3.23% | |
| 46 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.20% | — | — | |
| 47 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 0.19% | — | -5.69% | |
| 48 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.19% | — | -0.25% | |
| 49 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 0.18% | — | -1.95% | |
| 50 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.18% | — | +57.81% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Total Wealth Planning, LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$4673.4萬，共申報了 90 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Total Wealth Planning, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SCHZ (12.4%)、VUG (8.5%)、VTV (8.2%)。其中最大持股部位 SCHZ 佔據整體投資組合約 12.4% 的權重。
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在 Q3 2024 季度中，Total Wealth Planning, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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