13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$4673.4萬
US$4673.4萬
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521.9%
Q1 2024 季度申報顯示，Total Wealth Planning, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$4673.4萬，涵蓋 91 個不同之權益投資部位。
在 Q1 2024 期間，Total Wealth Planning, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
整體而言，Total Wealth Planning, LLC 的前 5 大持股（包含 VCSH, SCHZ, VUG）貢獻了組合市值的 521.9%，形成該機構在 Q1 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 10.29% | +1.02% | -2.19% | |
| 2 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 9.06% | -0.41% | +17.07% | |
| 3 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 8.51% | +1.02% | -4.20% | |
| 4 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 8.22% | +1.27% | -1.59% | |
| 5 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 5.84% | +0.26% | +5.80% | |
| 6 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 4.11% | +0.11% | +4.99% | |
| 7 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 4.08% | +0.25% | +1.01% | |
| 8 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 3.55% | +0.23% | +5.10% | |
| 9 | ICLN | Ishares Global Clean Energy | ETF-其他 | 3.33% | — | +10.17% | |
| 10 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 3.13% | +0.04% | -1.28% | |
| 11 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股與成長 | 2.96% | +0.70% | +15.97% | |
| 12 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 2.79% | +2.39% | +9.46% | |
| 13 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 2.72% | +0.44% | -0.14% | |
| 14 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 2.46% | +0.19% | +0.31% | |
| 15 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 1.80% | +0.40% | -4.89% | |
| 16 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 1.56% | +0.41% | +7.84% | |
| 17 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 1.51% | -0.02% | -7.32% | |
| 18 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 1.39% | +0.55% | -11.23% | |
| 19 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.37% | -0.23% | +23.17% | |
| 20 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 1.37% | +0.29% | -3.50% | |
| 21 | MDYV | Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF | ETF-其他 | 1.34% | +0.13% | -3.73% | |
| 22 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.11% | +0.14% | -0.76% | |
| 23 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 1.07% | -0.59% | EXIT | |
| 24 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | ETF-其他 | 1.01% | +0.77% | +0.19% | |
| 25 | MDYG | Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF | ETF-其他 | 0.94% | -0.06% | -7.44% | |
| 26 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.85% | -0.09% | -11.13% | |
| 27 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.77% | -0.42% | EXIT | |
| 28 | IGF | Ishares Global Infrastructur | ETF-其他 | 0.73% | +0.21% | +3.88% | |
| 29 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股與成長 | 0.73% | -0.60% | EXIT | |
| 30 | AVIV | Avantis Int Lrg Cap Val ETF | ETF-其他 | 0.66% | +0.56% | -2.73% | |
| 31 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.64% | +0.53% | -1.58% | |
| 32 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.63% | -0.01% | -4.09% | |
| 33 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 0.63% | +0.13% | -4.00% | |
| 34 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.61% | -0.30% | EXIT | |
| 35 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.58% | +0.53% | -3.66% | |
| 36 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.24% | EXIT | |
| 37 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.50% | -0.67% | -13.67% | |
| 38 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.40% | — | -3.81% | |
| 39 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.35% | -0.22% | EXIT | |
| 40 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 0.30% | -0.23% | EXIT | |
| 41 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.29% | -0.89% | -4.33% | |
| 42 | RWO | State Street Spdr Dow Jones | ETF-其他 | 0.28% | — | -0.75% | |
| 43 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.27% | +0.19% | -6.30% | |
| 44 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 0.26% | — | -8.13% | |
| 45 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.24% | — | -4.52% | |
| 46 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.22% | — | -3.28% | |
| 47 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.22% | — | -3.64% | |
| 48 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 0.22% | — | -1.85% | |
| 49 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 0.20% | — | -7.28% | |
| 50 | DFIP | Dimensional Inflation-protec | ETF-其他 | 0.19% | — | -2.69% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Total Wealth Planning, LLC 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$4673.4萬，共申報了 91 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Total Wealth Planning, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VCSH (10.3%)、SCHZ (9.1%)、VUG (8.5%)。其中最大持股部位 VCSH 佔據整體投資組合約 10.3% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，Total Wealth Planning, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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