13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$46.7億
US$46.7億
18 檔
75.5%
截至 Q4 2025 季度末，TOMS Capital Investment Management LP 的美股持倉估值約為 US$46.7億，全數申報部位共有 18 檔。
TOMS Capital Investment Management LP 在 Q4 2025 進行了結構性的板塊輪動與部位換股。在開立 11 個全新部位及加碼 5 檔持股的同時，亦同步清倉 10 檔並減碼 2 檔標的。
整體而言，TOMS Capital Investment Management LP 的前 5 大持股（包含 SPY, UNP, TSM）貢獻了組合市值的 75.5%，形成該機構在 Q4 2025 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 42.95% | -0.02% | +15.38% | |
| 2 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 11.13% | — | +19.35% | |
| 3 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 9.90% | -22.75% | EXIT | |
| 4 | TGT | Target CORP | 股票-循環性消費 | 5.41% | — | — | |
| 5 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 4.68% | — | — | |
| 6 | AIG | American International Group | 股票-金融 | 4.49% | — | — | |
| 7 | UAL | United Airlines Holdings Inc | 股票-工業 | 3.05% | -2.89% | EXIT | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.70% | -4.08% | EXIT | |
| 9 | CRS | Carpenter Technology | 股票-工業 | 2.56% | -1.82% | EXIT | |
| 10 | FIS | Fidelity National Info Serv | 股票-科技 | 2.32% | — | — | |
| 11 | KMB | Kimberly-clark CORP | 股票-非循環性消費 | 1.94% | — | — | |
| 12 | MSGS | Madison Square Garden Sports | 股票-通訊服務 | 1.79% | -2.92% | EXIT | |
| 13 | FR | First Industrial Realty Tr | 股票-房地產 | 1.71% | -0.58% | EXIT | |
| 14 | FWONK | Liberty Media Corp-formula-c | 股票-通訊服務 | 1.58% | -3.57% | EXIT | |
| 15 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.52% | — | — | |
| 16 | RIOT | Riot Platforms Inc | 股票-金融 | 1.07% | +6.08% | NEW | |
| 17 | CORZ | Core Scientific Inc | 股票-科技 | 0.92% | — | -47.02% | |
| 18 | APG | Api Group CORP | 股票-工業 | 0.28% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，TOMS Capital Investment Management LP 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$46.7億，共申報了 18 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，TOMS Capital Investment Management LP 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPY (43.0%)、UNP (11.1%)、TSM (9.9%)。其中最大持股部位 SPY 佔據整體投資組合約 43.0% 的權重。
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本季最大新建倉標的
TGT
市值: US$2.6億
本季最大獲利了結 / 清倉標的
KVUE
前期市值: US$6.9億
在 Q4 2025 季度中，TOMS Capital Investment Management LP 共進行了 28 項持倉異動，包含新建倉 11 個部位、加碼 5 個部位、減碼 2 個部位以及清倉 10 個部位。 其中最大新建倉標的為 TGT。 本季清倉部位包含 KVUE。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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