13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001802868
申報總市值
US$2.7億
US$2.7億
43 檔
57.1%
根據最新整理的 13F 季度數據集，TL Private Wealth 於 Q4 2024 結束時的管理資產規模為 US$2.7億。該機構在本季度申報了 43 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
TL Private Wealth 在 Q4 2024 進行了結構性的板塊輪動與部位換股。在開立 1 個全新部位及加碼 15 檔持股的同時，亦同步清倉 2 檔並減碼 13 檔標的。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 VUG, VTV, VO）占據了總市值的 57.1%，展現出該機構在 Q4 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 21.28% | +0.21% | -4.71% | |
| 2 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 17.19% | +0.05% | -1.81% | |
| 3 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 14.51% | +0.18% | -2.24% | |
| 4 | FTSL | First Trust Senior Loan ETF | ETF-其他 | 9.70% | -0.03% | +1.56% | |
| 5 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 6.98% | -0.67% | +2.59% | |
| 6 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-其他 | 6.55% | -0.26% | -1.39% | |
| 7 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 6.48% | -0.10% | +3.33% | |
| 8 | HYDB | Ishares High Yield Systemati | ETF-非投資等級債 | 4.26% | -0.07% | +2.55% | |
| 9 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 2.78% | -0.01% | -3.48% | |
| 10 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 2.40% | -0.12% | -3.51% | |
| 11 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 0.83% | -0.03% | -4.38% | |
| 12 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.47% | -0.02% | +1.15% | |
| 13 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.46% | +0.01% | -1.46% | |
| 14 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 0.44% | +0.02% | +0.10% | |
| 15 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.41% | -0.03% | -2.03% | |
| 16 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.40% | — | +0.95% | |
| 17 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.39% | -0.10% | -5.24% | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.38% | +0.04% | +0.03% | |
| 19 | FMB | First Trust Managed Municipa | ETF-其他 | 0.37% | +0.06% | +0.89% | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.32% | — | — | |
| 21 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 0.22% | — | +0.45% | |
| 22 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.22% | +0.02% | +0.21% | |
| 23 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.21% | +0.05% | -7.45% | |
| 24 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.20% | -0.01% | -26.64% | |
| 25 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.20% | — | +1.50% | |
| 26 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.19% | +0.07% | — | |
| 27 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工業 | 0.18% | -0.17% | EXIT | |
| 28 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工業 | 0.16% | -0.01% | — | |
| 29 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.16% | +0.02% | — | |
| 30 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.15% | -0.03% | — | |
| 31 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.14% | +0.01% | +0.23% | |
| 32 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 0.14% | -0.01% | — | |
| 33 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.13% | +0.01% | — | |
| 34 | TROW | T Rowe Price Group Inc | 股票-金融 | 0.13% | +0.02% | — | |
| 35 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.12% | -0.01% | +0.06% | |
| 36 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工業 | 0.12% | -0.01% | — | |
| 37 | ADM | Archer-daniels-midland Co | 股票-非循環性消費 | 0.11% | — | — | |
| 38 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.11% | +0.08% | NEW | |
| 39 | GPC | Genuine Parts Co | 股票-循環性消費 | 0.11% | +0.01% | — | |
| 40 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.11% | +0.03% | — | |
| 41 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.10% | — | — | |
| 42 | MDT | Medtronic plc | 股票-醫療保健 | 0.09% | -0.01% | +0.98% | |
| 43 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-其他 | 0.09% | -0.02% | -12.81% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，TL Private Wealth 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.7億，共申報了 43 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，TL Private Wealth 按市值排列的前三大核心持股分別為：VUG (21.3%)、VTV (17.2%)、VO (14.5%)。其中最大持股部位 VUG 佔據整體投資組合約 21.3% 的權重。
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本季最大新建倉標的
IVE
市值: US$22.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
TGT
前期市值: US$23.8萬
在 Q4 2024 季度中，TL Private Wealth 共進行了 31 項持倉異動，包含新建倉 1 個部位、加碼 15 個部位、減碼 13 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 IVE。 本季清倉部位包含 TGT。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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