13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001802868
申報總市值
US$2.7億
US$2.7億
44 檔
56.8%
在 Q3 2024 申報期間，TL Private Wealth（CIK: 0001802868）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$2.7億，共持有 44 個公開申報部位。
Q3 2024 數據顯示 TL Private Wealth 積極進場，新開立 2 個部位並同步加碼 17 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
在資產配置集中度方面，TL Private Wealth 的前 5 大核心持股（包含 VUG, VTV, VO 等）合計佔整體申報市值的 56.8%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 20.45% | +0.21% | -0.45% | |
| 2 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 17.59% | +0.05% | +1.20% | |
| 3 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 14.41% | +0.18% | -1.14% | |
| 4 | FTSL | First Trust Senior Loan ETF | ETF-其他 | 9.48% | -0.03% | -1.00% | |
| 5 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 7.43% | -0.67% | +0.52% | |
| 6 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-其他 | 6.69% | -0.26% | +0.89% | |
| 7 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 6.32% | -0.10% | +2.03% | |
| 8 | HYDB | Ishares High Yield Systemati | ETF-非投資等級債 | 4.16% | -0.07% | +6.31% | |
| 9 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 2.76% | -0.01% | -0.28% | |
| 10 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 2.63% | -0.12% | -7.82% | |
| 11 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 0.87% | -0.03% | -17.39% | |
| 12 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.52% | -0.10% | -1.29% | |
| 13 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.02% | — | |
| 14 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.43% | +0.01% | +0.15% | |
| 15 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.41% | -0.03% | +0.52% | |
| 16 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 0.41% | +0.02% | +0.20% | |
| 17 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.38% | — | -4.56% | |
| 18 | FMB | First Trust Managed Municipa | ETF-其他 | 0.38% | +0.06% | +0.74% | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.36% | +0.04% | +3.86% | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.31% | — | +6.36% | |
| 21 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.27% | +0.05% | — | |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.22% | -0.01% | — | |
| 23 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 0.22% | — | -44.13% | |
| 24 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.21% | — | +0.27% | |
| 25 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.20% | +0.02% | +0.21% | |
| 26 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.18% | +0.07% | -3.07% | |
| 27 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工業 | 0.16% | -0.17% | EXIT | |
| 28 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.16% | +0.01% | +41.11% | |
| 29 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工業 | 0.16% | -0.01% | -10.57% | |
| 30 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 0.13% | -0.01% | -5.26% | |
| 31 | ADM | Archer-daniels-midland Co | 股票-非循環性消費 | 0.13% | — | — | |
| 32 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.13% | +0.02% | +39.77% | |
| 33 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.13% | -0.01% | +5.56% | |
| 34 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.13% | -0.03% | — | |
| 35 | GPC | Genuine Parts Co | 股票-循環性消費 | 0.13% | +0.01% | — | |
| 36 | TROW | T Rowe Price Group Inc | 股票-金融 | 0.12% | +0.02% | — | |
| 37 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.11% | +0.08% | NEW | |
| 38 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工業 | 0.11% | -0.01% | — | |
| 39 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.11% | +0.03% | — | |
| 40 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.11% | +0.01% | — | |
| 41 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-其他 | 0.11% | -0.02% | +4.38% | |
| 42 | TGT | Target CORP | 股票-循環性消費 | 0.11% | — | — | |
| 43 | MDT | Medtronic plc | 股票-醫療保健 | 0.10% | -0.01% | — | |
| 44 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | ETF-其他 | 0.09% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，TL Private Wealth 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.7億，共申報了 44 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，TL Private Wealth 按市值排列的前三大核心持股分別為：VUG (20.4%)、VTV (17.6%)、VO (14.4%)。其中最大持股部位 VUG 佔據整體投資組合約 20.4% 的權重。
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本季最大新建倉標的
MDT
市值: US$21.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
XLV
前期市值: US$25.0萬
在 Q3 2024 季度中，TL Private Wealth 共進行了 33 項持倉異動，包含新建倉 2 個部位、加碼 17 個部位、減碼 12 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 MDT。 本季清倉部位包含 XLV。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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