13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$2.7億
US$2.7億
41 檔
53.4%
Q1 2024 季度申報顯示，TL Private Wealth 揭露的美股組合總市值為 US$2.7億，涵蓋 41 個不同之權益投資部位。
在 Q1 2024 期間，TL Private Wealth 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 VUG, VTV, VO）占據了總市值的 53.4%，展現出該機構在 Q1 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 20.63% | +0.21% | -3.62% | |
| 2 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 17.79% | +0.05% | +0.68% | |
| 3 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 15.22% | +0.18% | +2.09% | |
| 4 | FTSL | First Trust Senior Loan ETF | ETF-其他 | 10.61% | -0.03% | +4.76% | |
| 5 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 7.65% | -0.67% | +3.41% | |
| 6 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-其他 | 7.23% | -0.26% | -1.66% | |
| 7 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 6.63% | -0.10% | +4.65% | |
| 8 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 3.00% | -0.12% | -1.48% | |
| 9 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 2.84% | -0.01% | -7.78% | |
| 10 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 1.10% | -0.03% | -3.63% | |
| 11 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.54% | -0.02% | +0.20% | |
| 12 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.48% | -0.03% | -12.78% | |
| 13 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.43% | — | +387.80% | |
| 14 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.43% | -0.10% | — | |
| 15 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 0.41% | — | +0.26% | |
| 16 | FMB | First Trust Managed Municipa | ETF-其他 | 0.41% | +0.06% | -19.44% | |
| 17 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 0.40% | +0.02% | -40.65% | |
| 18 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.40% | +0.01% | +3.00% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.33% | — | — | |
| 20 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.29% | +0.04% | +1.47% | |
| 21 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.25% | -0.01% | — | |
| 22 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.25% | +0.05% | +0.15% | |
| 23 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.22% | — | +0.57% | |
| 24 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.21% | +0.02% | +0.11% | |
| 25 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.18% | +0.07% | -9.49% | |
| 26 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工業 | 0.18% | -0.17% | EXIT | |
| 27 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工業 | 0.17% | -0.01% | — | |
| 28 | ADM | Archer-daniels-midland Co | 股票-非循環性消費 | 0.16% | — | — | |
| 29 | GPC | Genuine Parts Co | 股票-循環性消費 | 0.16% | +0.01% | — | |
| 30 | TROW | T Rowe Price Group Inc | 股票-金融 | 0.15% | +0.02% | — | |
| 31 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 0.15% | -0.01% | — | |
| 32 | TGT | Target CORP | 股票-循環性消費 | 0.14% | — | — | |
| 33 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工業 | 0.12% | -0.01% | — | |
| 34 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.12% | +0.01% | — | |
| 35 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.12% | — | +0.24% | |
| 36 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.11% | +0.01% | — | |
| 37 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.11% | +0.08% | NEW | |
| 38 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.11% | -0.03% | — | |
| 39 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-其他 | 0.10% | -0.02% | -1.20% | |
| 40 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.10% | +0.03% | — | |
| 41 | F | Ford Motor Co | 股票-循環性消費 | 0.08% | — | +3.42% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，TL Private Wealth 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.7億，共申報了 41 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，TL Private Wealth 按市值排列的前三大核心持股分別為：VUG (20.6%)、VTV (17.8%)、VO (15.2%)。其中最大持股部位 VUG 佔據整體投資組合約 20.6% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，TL Private Wealth 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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