13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001847610
申報總市值
US$7.9億
US$7.9億
214 檔
39.4%
在 Q3 2024 的 13F 官方備案中，Thrive Wealth Management, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$7.9億，整體持股檔數為 214 檔。
Q3 2024 數據顯示 Thrive Wealth Management, LLC 積極進場，新開立 8 個部位並同步加碼 21 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 SCHG, VTV, SPY）累計市值佔比達 39.4%，是驅動 Thrive Wealth Management, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
本季最大新建倉標的
IBB
市值: US$44.5萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
DFAX
前期市值: US$74.0萬
僅顯示前 200 大持股（共 214 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 24.48% | +0.26% | +1.29% | |
| 2 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 24.03% | -1.14% | +3.14% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 3.85% | +0.65% | -1.61% | |
| 4 | INTF | Ishares International Equity | ETF-其他 | 2.34% | +0.66% | +1.30% | |
| 5 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 2.19% | +0.02% | -1.25% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.09% | +0.25% | -1.33% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.86% | -0.15% | -1.69% | |
| 8 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.68% | -0.03% | -0.60% | |
| 9 | VONE | Vanguard Russell 1000 | ETF-其他 | 1.58% | -0.05% | -0.96% | |
| 10 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 1.26% | -0.01% | +1.25% | |
| 11 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 1.15% | — | +2.36% | |
| 12 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.96% | -0.06% | +1.88% | |
| 13 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.87% | — | +0.11% | |
| 14 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 0.79% | -0.06% | +1.68% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.75% | +0.05% | -31.95% | |
| 16 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.74% | -0.02% | -0.06% | |
| 17 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.71% | -0.10% | +0.80% | |
| 18 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.70% | — | -9.57% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.68% | +0.01% | +0.20% | |
| 20 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.59% | -0.01% | -6.86% | |
| 21 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.58% | +0.05% | +0.09% | |
| 22 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.55% | -0.02% | -0.87% | |
| 23 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.54% | -0.07% | -1.15% | |
| 24 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.54% | -0.01% | +11.76% | |
| 25 | SEIC | Sei Investments Company | 股票-金融 | 0.53% | -0.08% | +0.04% | |
| 26 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.48% | -0.04% | -3.30% | |
| 27 | HYMB | Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.03% | +7.39% | |
| 28 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.43% | -0.02% | -1.09% | |
| 29 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.42% | -0.03% | -0.68% | |
| 30 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.40% | -0.04% | -0.89% | |
| 31 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.39% | -0.07% | -5.37% | |
| 32 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.38% | +0.02% | +5.36% | |
| 33 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.38% | +0.05% | -5.38% | |
| 34 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 0.36% | -0.05% | +1.39% | |
| 35 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.34% | -0.02% | -0.55% | |
| 36 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.33% | -0.01% | +12.10% | |
| 37 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.33% | +0.01% | +3.19% | |
| 38 | DHR | Danaher CORP | 股票-醫療保健 | 0.31% | -0.02% | -0.26% | |
| 39 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.31% | +0.01% | +5.57% | |
| 40 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.30% | -0.02% | -2.28% | |
| 41 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.29% | -0.07% | -3.84% | |
| 42 | PFE | Pfizer Inc | 股票-醫療保健 | 0.29% | -0.03% | -0.57% | |
| 43 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 0.28% | -0.03% | -0.30% | |
| 44 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.28% | -0.01% | -1.05% | |
| 45 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.27% | -0.12% | -0.62% | |
| 46 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.25% | -0.09% | +1.92% | |
| 47 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.24% | +0.03% | -1.44% | |
| 48 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.24% | — | +1.78% | |
| 49 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-循環性消費 | 0.24% | -0.04% | -1.83% | |
| 50 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-其他 | 0.24% | -0.05% | +49.47% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Thrive Wealth Management, LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$7.9億，共申報了 214 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Thrive Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SCHG (24.5%)、VTV (24.0%)、SPY (3.9%)。其中最大持股部位 SCHG 佔據整體投資組合約 24.5% 的權重。
在 Q3 2024 季度中，Thrive Wealth Management, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 8 個部位、加碼 21 個部位、減碼 13 個部位以及清倉 8 個部位。 其中最大新建倉標的為 IBB。 本季清倉部位包含 DFAX。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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