13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001698750
申報總市值
US$9.2億
US$9.2億
72 檔
58.8%
在 Q1 2026 申報期間，TFO Wealth Partners, LLC（CIK: 0001698750）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$9.2億，共持有 72 個公開申報部位。
Q1 2026 數據顯示 TFO Wealth Partners, LLC 積極進場，新開立 22 個部位並同步加碼 34 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
在資產配置集中度方面，TFO Wealth Partners, LLC 的前 5 大核心持股（包含 VEA, DFAC, IWB 等）合計佔整體申報市值的 58.8%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 37.42% | -4.61% | -1.65% | |
| 2 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 24.65% | +2.91% | +9.58% | |
| 3 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 4.40% | -0.38% | -0.29% | |
| 4 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 3.68% | -0.37% | +0.50% | |
| 5 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 3.37% | -0.47% | +0.12% | |
| 6 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 3.17% | -0.44% | +33.62% | |
| 7 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 2.30% | +1.84% | +103.38% | |
| 8 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.75% | -0.10% | +0.71% | |
| 9 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.56% | -0.07% | -0.16% | |
| 10 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-其他 | 1.48% | +1.69% | +170.36% | |
| 11 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 1.21% | -0.11% | +0.04% | |
| 12 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.16% | +0.40% | +51.90% | |
| 13 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.15% | -0.09% | +37.94% | |
| 14 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.05% | -0.06% | +0.02% | |
| 15 | VCRM | Vanguard Core Tax-ex Bond | ETF-其他 | 0.84% | +0.12% | +177.68% | |
| 16 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 0.81% | +0.68% | +98.04% | |
| 17 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.67% | -0.07% | +0.02% | |
| 18 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.63% | -0.09% | +0.01% | |
| 19 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.63% | +0.03% | — | |
| 20 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.59% | -0.05% | -0.07% | |
| 21 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.52% | -0.06% | +0.30% | |
| 22 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.13% | +16.11% | |
| 23 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.44% | -0.05% | +21.01% | |
| 24 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.02% | +11.74% | |
| 25 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.38% | +0.43% | +164.71% | |
| 26 | VOYA | Voya Financial Inc | 股票-金融 | 0.36% | -0.36% | EXIT | |
| 27 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 0.33% | +0.05% | +193.89% | |
| 28 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.33% | -0.06% | +0.68% | |
| 29 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.30% | -0.02% | +10.96% | |
| 30 | ENFR | Alerian Energy Infrastructur | ETF-其他 | 0.27% | -0.06% | — | |
| 31 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-其他 | 0.24% | -0.04% | +159.27% | |
| 32 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.24% | -0.04% | -5.66% | |
| 33 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 0.22% | -0.02% | — | |
| 34 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.21% | -0.02% | — | |
| 35 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.20% | -0.03% | +0.09% | |
| 36 | VGUS | Vanguard Ultra Shrt Treasury | ETF-政府公債 | 0.18% | +0.06% | +99.58% | |
| 37 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.18% | -0.02% | +0.38% | |
| 38 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 0.17% | -0.02% | — | |
| 39 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 0.13% | -0.02% | — | |
| 40 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.12% | -0.01% | — | |
| 41 | CHE | Chemed CORP | 股票-醫療保健 | 0.11% | -0.05% | — | |
| 42 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.11% | +0.01% | +0.84% | |
| 43 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.11% | -0.03% | +0.03% | |
| 44 | L | Loews CORP | 股票-金融 | 0.10% | -0.02% | — | |
| 45 | OUSM | Alps Oshares US Small-cap Qu | ETF-其他 | 0.09% | -0.09% | EXIT | |
| 46 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.08% | -0.01% | — | |
| 47 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.08% | -0.01% | +0.38% | |
| 48 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.08% | -0.01% | +0.02% | |
| 49 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 0.08% | +0.04% | +97.61% | |
| 50 | FRDM | Freedom 100 Emeging Mrkt ETF | ETF-其他 | 0.07% | +0.01% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，TFO Wealth Partners, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$9.2億，共申報了 72 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，TFO Wealth Partners, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VEA (37.4%)、DFAC (24.6%)、IWB (4.4%)。其中最大持股部位 VEA 佔據整體投資組合約 37.4% 的權重。
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本季最大新建倉標的
VOYA
市值: US$267.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
VGSH
前期市值: US$52.8萬
在 Q1 2026 季度中，TFO Wealth Partners, LLC 共進行了 62 項持倉異動，包含新建倉 22 個部位、加碼 34 個部位、減碼 5 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 VOYA。 本季清倉部位包含 VGSH。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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