13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
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申報總市值
US$9.2億
US$9.2億
42 檔
51.3%
Q2 2025 季度申報顯示，TFO Wealth Partners, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$9.2億，涵蓋 42 個不同之權益投資部位。
觀察 Q2 2025 的申報異動，TFO Wealth Partners, LLC 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 27 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
整體而言，TFO Wealth Partners, LLC 的前 5 大持股（包含 VEA, DFAC, IWB）貢獻了組合市值的 51.3%，形成該機構在 Q2 2025 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 44.39% | -4.61% | +0.98% | |
| 2 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 25.50% | +2.91% | -0.82% | |
| 3 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 5.44% | -0.38% | +0.48% | |
| 4 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 4.09% | -0.37% | +0.16% | |
| 5 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 3.64% | -0.47% | +6.58% | |
| 6 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 2.12% | -0.10% | +0.36% | |
| 7 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.78% | -0.07% | -0.02% | |
| 8 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 1.34% | -0.11% | -3.32% | |
| 9 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.33% | -0.06% | +0.02% | |
| 10 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.11% | -0.09% | +32.06% | |
| 11 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.78% | -0.07% | — | |
| 12 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.75% | -0.09% | -0.41% | |
| 13 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.72% | +0.03% | +0.51% | |
| 14 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.72% | -0.05% | -0.28% | |
| 15 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.68% | +0.40% | +0.14% | |
| 16 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.60% | -0.06% | +0.03% | |
| 17 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 0.53% | -0.44% | — | |
| 18 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.02% | +16.35% | |
| 19 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.41% | -0.06% | — | |
| 20 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.41% | -0.05% | — | |
| 21 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.13% | — | |
| 22 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.30% | -0.02% | +0.97% | |
| 23 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.29% | -0.04% | +3.86% | |
| 24 | ENFR | Alerian Energy Infrastructur | ETF-其他 | 0.29% | -0.06% | — | |
| 25 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.02% | +0.77% | |
| 26 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.25% | -0.03% | — | |
| 27 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.25% | -0.02% | +0.39% | |
| 28 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.16% | -0.02% | — | |
| 29 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.13% | — | +0.98% | |
| 30 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.12% | +0.01% | -39.24% | |
| 31 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.10% | -0.01% | — | |
| 32 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.09% | -0.01% | -2.12% | |
| 33 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.08% | -0.03% | +5.79% | |
| 34 | FRDM | Freedom 100 Emeging Mrkt ETF | ETF-其他 | 0.07% | +0.01% | — | |
| 35 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 0.07% | +0.05% | — | |
| 36 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.06% | +0.02% | — | |
| 37 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.06% | -0.01% | — | |
| 38 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.06% | -0.01% | — | |
| 39 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.05% | +0.02% | NEW | |
| 40 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-其他 | 0.04% | +1.69% | — | |
| 41 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.04% | — | -2.70% | |
| 42 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.04% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，TFO Wealth Partners, LLC 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$9.2億，共申報了 42 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，TFO Wealth Partners, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VEA (44.4%)、DFAC (25.5%)、IWB (5.4%)。其中最大持股部位 VEA 佔據整體投資組合約 44.4% 的權重。
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本季最大新建倉標的
JMST
市值: US$301.5萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
PMAY
前期市值: US$35.3萬
在 Q2 2025 季度中，TFO Wealth Partners, LLC 共進行了 42 項持倉異動，包含新建倉 10 個部位、加碼 17 個部位、減碼 8 個部位以及清倉 7 個部位。 其中最大新建倉標的為 JMST。 本季清倉部位包含 PMAY。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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