13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001698750
申報總市值
US$9.2億
US$9.2億
10 檔
22.4%
在 Q4 2024 的 13F 官方備案中，TFO Wealth Partners, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$9.2億，整體持股檔數為 10 檔。
從 Q4 2024 申報觀察，TFO Wealth Partners, LLC 採取防禦導向的調倉策略，本季減碼 6 檔個股並出清 25 檔部位，顯示機構在該時期進行風險控制與流動性回收。
在資產配置集中度方面，TFO Wealth Partners, LLC 的前 5 大核心持股（包含 DFAC, DFUV, DFAT 等）合計佔整體申報市值的 22.4%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 67.76% | +2.91% | -2.23% | |
| 2 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 10.75% | -0.37% | -1.52% | |
| 3 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 10.36% | -0.47% | -1.64% | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 5.21% | -0.10% | -50.00% | |
| 5 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 3.79% | -0.11% | -0.20% | |
| 6 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.70% | -0.02% | +0.43% | |
| 7 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.67% | -0.04% | +0.36% | |
| 8 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.42% | +0.02% | -50.00% | |
| 9 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.22% | +0.01% | — | |
| 10 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.10% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，TFO Wealth Partners, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$9.2億，共申報了 10 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，TFO Wealth Partners, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：DFAC (67.8%)、DFUV (10.8%)、DFAT (10.4%)。其中最大持股部位 DFAC 佔據整體投資組合約 67.8% 的權重。
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本季最大獲利了結 / 清倉標的
VEA
前期市值: US$2.4億
在 Q4 2024 季度中，TFO Wealth Partners, LLC 共進行了 33 項持倉異動，包含新建倉 0 個部位、加碼 2 個部位、減碼 6 個部位以及清倉 25 個部位。 本季清倉部位包含 VEA。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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