13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$9.2億
US$9.2億
35 檔
49.6%
截至 Q3 2024 季度末，TFO Wealth Partners, LLC 的美股持倉估值約為 US$9.2億，全數申報部位共有 35 檔。
TFO Wealth Partners, LLC 在 Q3 2024 的調整主要集中於風險出清，清倉與減碼部位合計達 28 檔，反映機構對當前市場環境或個別公司估值採取較為保留之看法。
整體而言，TFO Wealth Partners, LLC 的前 5 大持股（包含 VEA, DFAC, IWB）貢獻了組合市值的 49.6%，形成該機構在 Q3 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 43.51% | -4.61% | -1.00% | |
| 2 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 26.57% | +2.91% | -1.35% | |
| 3 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 5.25% | -0.38% | -0.05% | |
| 4 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 4.30% | -0.37% | -4.28% | |
| 5 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 4.07% | -0.47% | -4.29% | |
| 6 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 3.95% | -0.10% | +100.00% | |
| 7 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.02% | -0.07% | +0.44% | |
| 8 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 1.46% | -0.11% | -6.26% | |
| 9 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.24% | -0.06% | -1.10% | |
| 10 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.82% | -0.09% | +0.35% | |
| 11 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.77% | +0.40% | +0.04% | |
| 12 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.76% | -0.07% | — | |
| 13 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.72% | -0.05% | +0.73% | |
| 14 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.66% | +0.03% | +0.33% | |
| 15 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.58% | -0.06% | +0.03% | |
| 16 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.53% | -0.09% | -6.62% | |
| 17 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.31% | +0.02% | +100.00% | |
| 18 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.30% | -0.02% | +0.24% | |
| 19 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.02% | +0.34% | |
| 20 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.28% | -0.04% | -0.76% | |
| 21 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.26% | -0.02% | — | |
| 22 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 0.25% | -0.02% | — | |
| 23 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.23% | -0.02% | +0.61% | |
| 24 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.15% | -0.01% | +86.56% | |
| 25 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.13% | — | +0.64% | |
| 26 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.10% | -0.01% | -14.40% | |
| 27 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.09% | +0.01% | +0.54% | |
| 28 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.08% | -0.03% | -37.08% | |
| 29 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.07% | -0.03% | — | |
| 30 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.05% | +0.43% | +14.34% | |
| 31 | AEE | Ameren Corporation | 股票-公用事業 | 0.04% | — | — | |
| 32 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.04% | — | +2.95% | |
| 33 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.04% | — | — | |
| 34 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.04% | -0.03% | EXIT | |
| 35 | ✓ | 374water Inc | 股票-其他 | 0.03% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，TFO Wealth Partners, LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$9.2億，共申報了 35 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，TFO Wealth Partners, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VEA (43.5%)、DFAC (26.6%)、IWB (5.3%)。其中最大持股部位 VEA 佔據整體投資組合約 43.5% 的權重。
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本季最大新建倉標的
AEE
市值: US$22.5萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
BCSF
前期市值: US$83.8萬
在 Q3 2024 季度中，TFO Wealth Partners, LLC 共進行了 45 項持倉異動，包含新建倉 3 個部位、加碼 14 個部位、減碼 11 個部位以及清倉 17 個部位。 其中最大新建倉標的為 AEE。 本季清倉部位包含 BCSF。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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