13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001698750
申報總市值
US$9.2億
US$9.2億
49 檔
47.2%
TFO Wealth Partners, LLC 在 Q2 2024 季度的美股部位總計估值為 US$9.2億，分散於 49 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
數據顯示 TFO Wealth Partners, LLC 於 Q2 2024 季度持續回收資金，對 9 個既有部位進行裁減並清倉 19 個標的，組合整體流動性比重有所上升。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 VEA, DFAC, IWB）累計市值佔比達 47.2%，是驅動 TFO Wealth Partners, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 43.81% | -4.61% | -0.32% | |
| 2 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 26.97% | +2.91% | -0.86% | |
| 3 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 5.29% | -0.38% | +0.23% | |
| 4 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 4.51% | -0.37% | -0.72% | |
| 5 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 4.23% | -0.47% | -1.56% | |
| 6 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.99% | -0.10% | — | |
| 7 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.95% | -0.07% | +0.31% | |
| 8 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 1.54% | -0.11% | -0.14% | |
| 9 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.29% | -0.06% | -4.11% | |
| 10 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.82% | -0.09% | — | |
| 11 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.76% | -0.07% | — | |
| 12 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.72% | -0.05% | -0.46% | |
| 13 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.71% | +0.40% | +0.08% | |
| 14 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.64% | +0.03% | +0.27% | |
| 15 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.58% | -0.09% | -0.92% | |
| 16 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.56% | -0.06% | +0.03% | |
| 17 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.30% | -0.02% | +0.35% | |
| 18 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.02% | — | |
| 19 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.28% | -0.04% | -3.81% | |
| 20 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.25% | -0.02% | — | |
| 21 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 0.25% | -0.02% | +0.84% | |
| 22 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.23% | -0.02% | +0.01% | |
| 23 | BCSF | Bain Capital Specialty Finan | 股票-其他 | 0.16% | — | — | |
| 24 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.16% | +0.02% | -15.41% | |
| 25 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.14% | — | — | |
| 26 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.13% | -0.03% | -5.08% | |
| 27 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.13% | — | +0.98% | |
| 28 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.12% | -0.01% | — | |
| 29 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.10% | +0.01% | — | |
| 30 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.09% | -0.01% | +972.05% | |
| 31 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.08% | -0.05% | EXIT | |
| 32 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.07% | — | — | |
| 33 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.07% | -0.03% | — | |
| 34 | PMAY | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.07% | — | — | |
| 35 | PDEC | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.06% | — | — | |
| 36 | PJUN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.06% | — | — | |
| 37 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 0.06% | — | — | |
| 38 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-其他 | 0.06% | — | — | |
| 39 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 0.06% | — | — | |
| 40 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.06% | — | — | |
| 41 | PAPR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.05% | — | — | |
| 42 | ELV | Elevance Health Inc | 股票-醫療保健 | 0.05% | — | — | |
| 43 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.05% | +0.43% | +1.10% | |
| 44 | BXSL | Blackstone Secured Lending F | 股票-金融 | 0.04% | — | — | |
| 45 | ON | On Semiconductor | 股票-科技 | 0.04% | — | +42857.14% | |
| 46 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.04% | — | — | |
| 47 | BSL | Blackstone Snr Fltng Rt | 股票-其他 | 0.04% | — | — | |
| 48 | ✓ | 374water Inc | 股票-其他 | 0.03% | — | — | |
| 49 | BRBS | Blue Ridge Bankshares Inc | 股票-其他 | 0.01% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，TFO Wealth Partners, LLC 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$9.2億，共申報了 49 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，TFO Wealth Partners, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VEA (43.8%)、DFAC (27.0%)、IWB (5.3%)。其中最大持股部位 VEA 佔據整體投資組合約 43.8% 的權重。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
本季最大新建倉標的
BCSF
市值: US$83.8萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
PFE
前期市值: US$40.2萬
在 Q2 2024 季度中，TFO Wealth Partners, LLC 共進行了 48 項持倉異動，包含新建倉 11 個部位、加碼 9 個部位、減碼 9 個部位以及清倉 19 個部位。 其中最大新建倉標的為 BCSF。 本季清倉部位包含 PFE。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
解析公司高管、董事與 10% 大股東之 Form 4 內部人交易申報，掌握高管自家股票買賣第一手訊號。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。