13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001698750
申報總市值
US$9.2億
US$9.2億
790 檔
47.8%
TFO Wealth Partners, LLC 在 Q1 2024 季度的美股部位總計估值為 US$9.2億，分散於 790 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
從 Q1 2024 申報觀察，TFO Wealth Partners, LLC 採取防禦導向的調倉策略，本季減碼 35 檔個股並出清 1 檔部位，顯示機構在該時期進行風險控制與流動性回收。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 VEA, DFAC, IWB）累計市值佔比達 47.8%，是驅動 TFO Wealth Partners, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
本季最大獲利了結 / 清倉標的
374WATER INC
前期市值: US$1.7億
僅顯示前 200 大持股（共 790 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 44.25% | -4.61% | -0.63% | |
| 2 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 26.74% | +2.91% | -1.96% | |
| 3 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 5.07% | -0.38% | +0.28% | |
| 4 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 4.69% | -0.37% | -5.72% | |
| 5 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 4.47% | -0.47% | -2.03% | |
| 6 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.00% | -0.07% | -0.08% | |
| 7 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.90% | -0.10% | -1.37% | |
| 8 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 1.59% | -0.11% | -1.94% | |
| 9 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.24% | -0.06% | -6.68% | |
| 10 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.78% | -0.09% | +0.32% | |
| 11 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.75% | -0.07% | — | |
| 12 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.72% | +0.40% | -0.09% | |
| 13 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.70% | -0.05% | -0.41% | |
| 14 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.66% | +0.03% | -0.58% | |
| 15 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.55% | -0.09% | -0.20% | |
| 16 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.53% | -0.06% | +0.01% | |
| 17 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.30% | -0.04% | -5.70% | |
| 18 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.28% | -0.02% | +0.32% | |
| 19 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.28% | -0.02% | +0.01% | |
| 20 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.26% | -0.02% | — | |
| 21 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 0.24% | -0.02% | — | |
| 22 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.23% | -0.02% | +0.01% | |
| 23 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.18% | +0.02% | — | |
| 24 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.13% | -0.03% | -4.01% | |
| 25 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.12% | — | — | |
| 26 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.12% | -0.01% | +0.06% | |
| 27 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.09% | +0.01% | — | |
| 28 | PFE | Pfizer Inc | 股票-醫療保健 | 0.08% | — | -44.99% | |
| 29 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.07% | -0.03% | -7.62% | |
| 30 | PMAY | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.06% | — | — | |
| 31 | PDEC | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.06% | — | — | |
| 32 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.06% | -0.01% | -9.87% | |
| 33 | PJUN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.06% | — | — | |
| 34 | PAPR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.05% | — | — | |
| 35 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.04% | +0.43% | +13.79% | |
| 36 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.04% | — | — | |
| 37 | PJUL | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.03% | — | — | |
| 38 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.03% | -0.01% | — | |
| 39 | KJUL | Innovator U.s. Small Cap Pow | ETF-中小型股 | 0.03% | — | — | |
| 40 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.03% | — | +3.09% | |
| 41 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.02% | -0.03% | EXIT | |
| 42 | KAPR | Innovator U.s. Small Cap Pow | ETF-中小型股 | 0.02% | — | — | |
| 43 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 0.02% | — | — | |
| 44 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.02% | — | +0.55% | |
| 45 | PJAN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.02% | — | — | |
| 46 | KJAN | Innovator U.s. Small Cap Pow | ETF-中小型股 | 0.02% | — | — | |
| 47 | IJAN | Innovator International Deve | ETF-其他 | 0.01% | — | — | |
| 48 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.01% | — | -17.22% | |
| 49 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.01% | — | — | |
| 50 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.01% | — | -1.05% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，TFO Wealth Partners, LLC 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$9.2億，共申報了 790 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，TFO Wealth Partners, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VEA (44.3%)、DFAC (26.7%)、IWB (5.1%)。其中最大持股部位 VEA 佔據整體投資組合約 44.3% 的權重。
在 Q1 2024 季度中，TFO Wealth Partners, LLC 共進行了 37 項持倉異動，包含新建倉 0 個部位、加碼 1 個部位、減碼 35 個部位以及清倉 1 個部位。 本季清倉部位包含 374WATER INC。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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