13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$5.1億
US$5.1億
191 檔
9.0%
Q1 2024 季度申報顯示，Tempus Wealth Planning, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$5.1億，涵蓋 191 個不同之權益投資部位。
在 Q1 2024 期間，Tempus Wealth Planning, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 , MSFT, BIL）占據了總市值的 9.0%，展現出該機構在 Q1 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | 股票-其他 | 7.03% | — | — | ||
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.83% | -0.24% | +0.39% | |
| 3 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 3.53% | -1.01% | +55.60% | |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.14% | +0.15% | -5.86% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.81% | -0.29% | -0.32% | |
| 6 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 2.67% | -0.05% | -2.74% | |
| 7 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 2.42% | -0.11% | -40.10% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.37% | -0.05% | -22.51% | |
| 9 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 2.37% | -0.11% | +21.42% | |
| 10 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 2.20% | +0.04% | -3.73% | |
| 11 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 2.13% | -0.07% | -0.79% | |
| 12 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.49% | +0.40% | +4.71% | |
| 13 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 1.40% | -0.06% | -40.39% | |
| 14 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-其他 | 1.33% | -0.09% | -38.53% | |
| 15 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 1.33% | -0.01% | -0.23% | |
| 16 | GEHC | GE Healthcare Technology | 股票-醫療保健 | 1.23% | -0.12% | — | |
| 17 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 1.22% | -0.21% | -0.77% | |
| 18 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 1.17% | +0.04% | +3.76% | |
| 19 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 1.17% | +0.03% | -0.27% | |
| 20 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.13% | +0.15% | -7.07% | |
| 21 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.05% | -0.03% | -1.43% | |
| 22 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.02% | -0.01% | -5.00% | |
| 23 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.98% | +0.09% | +1.55% | |
| 24 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.92% | -0.01% | -5.70% | |
| 25 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.88% | -0.07% | +58.35% | |
| 26 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.87% | +0.29% | +5.92% | |
| 27 | TGT | Target CORP | 股票-循環性消費 | 0.82% | -0.03% | -0.93% | |
| 28 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 股票-能源 | 0.81% | -0.01% | +10.31% | |
| 29 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.80% | -0.03% | +3.06% | |
| 30 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.78% | +0.06% | +2.55% | |
| 31 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.78% | +0.07% | +6.82% | |
| 32 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.73% | -0.05% | -44.82% | |
| 33 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.67% | -0.07% | +0.80% | |
| 34 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.66% | -0.06% | -5.93% | |
| 35 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.65% | -0.04% | -0.71% | |
| 36 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.65% | -0.05% | +0.68% | |
| 37 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.65% | -0.04% | +4.81% | |
| 38 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股與成長 | 0.64% | -0.04% | -4.37% | |
| 39 | ENB | Enbridge Inc | 股票-能源 | 0.63% | -0.01% | — | |
| 40 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工業 | 0.61% | -0.26% | EXIT | |
| 41 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.61% | -0.20% | +204.19% | |
| 42 | ROK | Rockwell Automation Inc | 股票-工業 | 0.58% | +0.07% | -6.43% | |
| 43 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.57% | -0.07% | +3.78% | |
| 44 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.57% | -0.05% | +2.47% | |
| 45 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-其他 | 0.56% | — | -1.74% | |
| 46 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 0.55% | -0.02% | +3.94% | |
| 47 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.29% | -3.09% | |
| 48 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.53% | — | +16.03% | |
| 49 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-其他 | 0.53% | -0.05% | -4.89% | |
| 50 | JBHT | Hunt (jb) Transprt Svcs Inc | 股票-工業 | 0.51% | +0.05% | +2.72% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Tempus Wealth Planning, LLC 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$5.1億，共申報了 191 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Tempus Wealth Planning, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為： (7.0%)、MSFT (3.8%)、BIL (3.5%)。其中最大持股部位 佔據整體投資組合約 7.0% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，Tempus Wealth Planning, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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