13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001842557
申報總市值
US$2.5億
US$2.5億
49 檔
44.2%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Tandem Wealth Advisors LLC 於 Q2 2025 結束時的管理資產規模為 US$2.5億。該機構在本季度申報了 49 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q2 2025 期間，Tandem Wealth Advisors LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
整體而言，Tandem Wealth Advisors LLC 的前 5 大持股（包含 AGG, EFA, MDY）貢獻了組合市值的 44.2%，形成該機構在 Q2 2025 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 18.36% | -5.95% | -5.42% | |
| 2 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 11.73% | -0.08% | +39.75% | |
| 3 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 8.92% | +0.34% | +8.81% | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 8.32% | -0.16% | +18.16% | |
| 5 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 7.55% | -0.10% | +19.67% | |
| 6 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 6.76% | -0.35% | -5.47% | |
| 7 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 6.46% | +0.05% | +18.02% | |
| 8 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 6.34% | -0.65% | -5.91% | |
| 9 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 4.45% | +0.08% | +185.70% | |
| 10 | AMID | Argent Mid Cap ETF | ETF-其他 | 3.01% | — | +30.31% | |
| 11 | VPU | Vanguard Utilities ETF | ETF-其他 | 2.48% | — | — | |
| 12 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.06% | -0.03% | -5.79% | |
| 13 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-其他 | 1.64% | — | +2.99% | |
| 14 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.39% | -0.36% | +2.82% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.73% | -0.02% | +10.04% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.64% | +0.03% | +17.97% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.63% | +0.04% | +9.08% | |
| 18 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.57% | -0.03% | +3.40% | |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.52% | +0.04% | +19.41% | |
| 20 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.49% | +0.05% | +64.32% | |
| 21 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.49% | +0.08% | +21.63% | |
| 22 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.46% | +0.43% | +1.56% | |
| 23 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.46% | -0.07% | +23.59% | |
| 24 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 0.39% | +0.05% | +70.07% | |
| 25 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.37% | +0.11% | -3.25% | |
| 26 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 0.34% | — | -5.79% | |
| 27 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.32% | +0.02% | +5.93% | |
| 28 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.30% | -0.08% | +5.73% | |
| 29 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 0.28% | — | — | |
| 30 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.27% | +0.03% | +16.73% | |
| 31 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.23% | +0.39% | +84.33% | |
| 32 | LIN | Linde plc | 股票-原物料 | 0.22% | -0.01% | -5.36% | |
| 33 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.22% | -0.02% | -0.70% | |
| 34 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.21% | +0.08% | +27.16% | |
| 35 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工業 | 0.21% | +0.01% | +8.01% | |
| 36 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.18% | — | -10.79% | |
| 37 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 0.18% | +0.01% | +0.53% | |
| 38 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.18% | +0.02% | -6.24% | |
| 39 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原物料 | 0.18% | +0.01% | +1.65% | |
| 40 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.17% | — | +30.59% | |
| 41 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.17% | — | -2.21% | |
| 42 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-循環性消費 | 0.16% | -0.02% | -7.54% | |
| 43 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 0.16% | -0.01% | +22.76% | |
| 44 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.16% | +0.01% | +10.67% | |
| 45 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.14% | +0.03% | — | |
| 46 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.14% | — | -11.80% | |
| 47 | AZO | Autozone Inc | 股票-循環性消費 | 0.13% | -0.02% | -16.09% | |
| 48 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.12% | -0.06% | -24.80% | |
| 49 | FTNT | Fortinet Inc | 股票-科技 | 0.11% | — | -7.75% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Tandem Wealth Advisors LLC 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.5億，共申報了 49 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Tandem Wealth Advisors LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：AGG (18.4%)、EFA (11.7%)、MDY (8.9%)。其中最大持股部位 AGG 佔據整體投資組合約 18.4% 的權重。
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在 Q2 2025 季度中，Tandem Wealth Advisors LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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