13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$4.2億
US$4.2億
115 檔
24.6%
Q4 2024 季度申報顯示，Swmg, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$4.2億，涵蓋 115 個不同之權益投資部位。
Swmg, LLC 在 Q4 2024 進行了結構性的板塊輪動與部位換股。在開立 4 個全新部位及加碼 23 檔持股的同時，亦同步清倉 7 檔並減碼 16 檔標的。
整體而言，Swmg, LLC 的前 5 大持股（包含 IVV, IVW, SPSB）貢獻了組合市值的 24.6%，形成該機構在 Q4 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 23.09% | +8.29% | -3.27% | |
| 2 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 5.38% | +1.22% | +8.06% | |
| 3 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 4.63% | -0.44% | +7.14% | |
| 4 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 4.37% | -2.44% | EXIT | |
| 5 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 4.16% | +0.43% | +8.60% | |
| 6 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 3.75% | -2.55% | +10.94% | |
| 7 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 3.62% | +0.17% | +9.41% | |
| 8 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 3.16% | -0.17% | -1.01% | |
| 9 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.66% | -0.36% | -0.53% | |
| 10 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 2.33% | -1.18% | +9.98% | |
| 11 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 2.26% | +0.26% | +0.85% | |
| 12 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.14% | +0.04% | +9.48% | |
| 13 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 2.09% | +0.90% | +8.87% | |
| 14 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 1.93% | — | +12.18% | |
| 15 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 1.59% | -1.34% | -7.64% | |
| 16 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.40% | -0.14% | +43.34% | |
| 17 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.40% | — | +0.29% | |
| 18 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 1.35% | -0.18% | +5.29% | |
| 19 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 1.32% | -0.24% | +9.26% | |
| 20 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 1.25% | -0.24% | +7.21% | |
| 21 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.07% | -0.17% | +1.88% | |
| 22 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 1.03% | — | +1078.89% | |
| 23 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.84% | -0.04% | -24.81% | |
| 24 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.75% | — | — | |
| 25 | IFRA | Ishares US Infrastructure | ETF-其他 | 0.72% | -0.02% | +51.05% | |
| 26 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 0.70% | — | -4.41% | |
| 27 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.64% | +0.04% | +9.49% | |
| 28 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.63% | -0.22% | -2.32% | |
| 29 | MDYG | Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF | ETF-其他 | 0.58% | — | -4.29% | |
| 30 | GSST | Goldman Sachs Ultra Short Bo | ETF-避險與商品 | 0.56% | — | — | |
| 31 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.51% | -0.31% | EXIT | |
| 32 | IGEB | Ishares Investment Grade Sys | ETF-投資等級公司債 | 0.50% | — | +13.86% | |
| 33 | KHPI | Kensington Hedged Prm In ETF | ETF-其他 | 0.49% | -0.05% | — | |
| 34 | HYBB | Ishares Bb Rated CORP Bond | ETF-投資等級公司債 | 0.46% | — | -4.24% | |
| 35 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.45% | -0.04% | +3.53% | |
| 36 | SPMB | Ss Spdr P Mort Back Bond ETF | ETF-其他 | 0.42% | — | -4.13% | |
| 37 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避險與商品 | 0.39% | — | -5.91% | |
| 38 | COR | Cencora Inc | 股票-醫療保健 | 0.39% | -0.39% | EXIT | |
| 39 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.37% | — | -22.72% | |
| 40 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 0.35% | -0.22% | EXIT | |
| 41 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.35% | -0.02% | +27.34% | |
| 42 | MMIT | Nyli Mackay Muni Intrm ETF | ETF-其他 | 0.34% | -0.04% | +0.67% | |
| 43 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 0.34% | -0.22% | EXIT | |
| 44 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.33% | — | +1.69% | |
| 45 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.33% | -0.03% | +1.43% | |
| 46 | USTB | Victoryshares Short-term Bon | ETF-其他 | 0.33% | -0.04% | +6.72% | |
| 47 | BALT | Inn Defined Wealth Shield | ETF-其他 | 0.31% | -0.24% | EXIT | |
| 48 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.31% | — | +2.01% | |
| 49 | BR | Broadridge Financial Solutio | 股票-科技 | 0.30% | -0.11% | EXIT | |
| 50 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.29% | -0.21% | EXIT |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Swmg, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$4.2億，共申報了 115 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Swmg, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (23.1%)、IVW (5.4%)、SPSB (4.6%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 23.1% 的權重。
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本季最大新建倉標的
JPST
市值: US$188.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
ILCG
前期市值: US$156.5萬
在 Q4 2024 季度中，Swmg, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 4 個部位、加碼 23 個部位、減碼 16 個部位以及清倉 7 個部位。 其中最大新建倉標的為 JPST。 本季清倉部位包含 ILCG。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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