13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001979556
申報總市值
US$3.8億
US$3.8億
145 檔
31.2%
Sweeney & Michel, LLC 在 Q1 2026 季度的美股部位總計估值為 US$3.8億，分散於 145 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
Q1 2026 數據顯示 Sweeney & Michel, LLC 積極進場，新開立 5 個部位並同步加碼 98 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
在資產配置集中度方面，Sweeney & Michel, LLC 的前 5 大核心持股（包含 ITOT, DGRO, HDV 等）合計佔整體申報市值的 31.2%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 8.77% | -0.01% | +1.39% | |
| 2 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 8.15% | -0.10% | +2.68% | |
| 3 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 6.18% | +0.14% | +2.40% | |
| 4 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 6.04% | -0.07% | -0.41% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.75% | +0.46% | -0.18% | |
| 6 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投資等級公司債 | 4.19% | -0.45% | +4.14% | |
| 7 | CGIE | Cap Group Intl Equity | ETF-其他 | 3.42% | +0.10% | +1.49% | |
| 8 | CGDG | Cap Group Dividend Growers | ETF-其他 | 3.13% | -0.24% | +1.33% | |
| 9 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 3.05% | +0.32% | +6.43% | |
| 10 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.85% | -0.11% | +0.05% | |
| 11 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 2.11% | -0.22% | +0.20% | |
| 12 | TCBK | Trico Bancshares | 股票-其他 | 1.86% | +0.04% | +0.28% | |
| 13 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 1.74% | -0.27% | -1.62% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.73% | +0.24% | -0.18% | |
| 15 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 1.68% | -0.05% | +0.32% | |
| 16 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 1.63% | -0.08% | -0.73% | |
| 17 | FUTY | Fidelity Msci US Utilities | ETF-其他 | 1.59% | -0.18% | +1.82% | |
| 18 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.58% | -0.14% | +0.05% | |
| 19 | FRDM | Freedom 100 Emeging Mrkt ETF | ETF-其他 | 1.32% | +1.51% | +3.58% | |
| 20 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.07% | — | +1.38% | |
| 21 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 1.06% | -0.04% | -2.11% | |
| 22 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.06% | -0.37% | -0.05% | |
| 23 | CALI | Ishrs Sh-trm Ca Muni Act ETF | ETF-其他 | 0.99% | +0.13% | +22.72% | |
| 24 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 股票-能源 | 0.94% | -0.79% | +1.27% | |
| 25 | PLD | Prologis Inc | 股票-房地產 | 0.92% | -0.21% | +0.89% | |
| 26 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.83% | -0.04% | +1.45% | |
| 27 | KRE | Ss Spdr S&p Regional Bank | ETF-其他 | 0.78% | -0.16% | +0.78% | |
| 28 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.68% | -0.13% | +0.63% | |
| 29 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 0.65% | -0.07% | +4.11% | |
| 30 | XHLF | Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas | ETF-其他 | 0.63% | -0.14% | +20.32% | |
| 31 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 0.62% | -0.01% | +11.68% | |
| 32 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.61% | +0.03% | -1.19% | |
| 33 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.58% | -0.01% | +0.26% | |
| 34 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.56% | +0.06% | +5.27% | |
| 35 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.53% | -0.11% | +0.20% | |
| 36 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.52% | +0.03% | +0.40% | |
| 37 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-其他 | 0.51% | +0.03% | +4.26% | |
| 38 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.49% | -0.09% | -1.36% | |
| 39 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.48% | -0.09% | +0.40% | |
| 40 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-科技型 | 0.47% | +0.06% | +6.14% | |
| 41 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 0.46% | +0.02% | +0.12% | |
| 42 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.46% | +0.01% | +0.30% | |
| 43 | FDX | Fedex CORP | 股票-工業 | 0.44% | -0.10% | -1.03% | |
| 44 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.42% | -0.12% | +0.12% | |
| 45 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.41% | -0.02% | +3.61% | |
| 46 | SHEL | Shell Plc-adr | 股票-能源 | 0.41% | -0.08% | -1.25% | |
| 47 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | ETF-其他 | 0.40% | -0.03% | +1.16% | |
| 48 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.02% | +1.07% | |
| 49 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.36% | — | +0.28% | |
| 50 | IGRO | Ishares Intl Div Growth ETF | ETF-其他 | 0.33% | -0.02% | -0.71% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Sweeney & Michel, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$3.8億，共申報了 145 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Sweeney & Michel, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：ITOT (8.8%)、DGRO (8.2%)、HDV (6.2%)。其中最大持股部位 ITOT 佔據整體投資組合約 8.8% 的權重。
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本季最大新建倉標的
OBDC
市值: US$36.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
UPS
前期市值: US$23.7萬
在 Q1 2026 季度中，Sweeney & Michel, LLC 共進行了 129 項持倉異動，包含新建倉 5 個部位、加碼 98 個部位、減碼 25 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 OBDC。 本季清倉部位包含 UPS。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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