13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$3.8億
US$3.8億
141 檔
31.4%
Q4 2025 季度申報顯示，Sweeney & Michel, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$3.8億，涵蓋 141 個不同之權益投資部位。
在 Q4 2025，Sweeney & Michel, LLC 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 8 個新部位，並對 23 個既有持股進行加碼（合計增持 31 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
整體而言，Sweeney & Michel, LLC 的前 5 大持股（包含 ITOT, DGRO, HDV）貢獻了組合市值的 31.4%，形成該機構在 Q4 2025 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 8.74% | -0.01% | +5.51% | |
| 2 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 8.16% | -0.10% | +2.47% | |
| 3 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 6.27% | +0.14% | +3.17% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 6.15% | +0.46% | +1.32% | |
| 5 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 5.93% | -0.07% | -0.63% | |
| 6 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投資等級公司債 | 4.07% | -0.45% | +10.22% | |
| 7 | CGIE | Cap Group Intl Equity | ETF-其他 | 3.46% | +0.10% | +74.24% | |
| 8 | CGDG | Cap Group Dividend Growers | ETF-其他 | 3.15% | -0.24% | +0.37% | |
| 9 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.97% | -0.11% | +0.40% | |
| 10 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 2.91% | +0.32% | -2.28% | |
| 11 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 2.14% | -0.22% | -12.95% | |
| 12 | TCBK | Trico Bancshares | 股票-其他 | 1.88% | +0.04% | -1.03% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.83% | +0.24% | +1.03% | |
| 14 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 1.77% | -0.27% | +0.05% | |
| 15 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 1.73% | -0.08% | -0.09% | |
| 16 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 1.72% | -0.05% | +0.32% | |
| 17 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.57% | -0.14% | -4.21% | |
| 18 | FUTY | Fidelity Msci US Utilities | ETF-其他 | 1.51% | -0.18% | +5.89% | |
| 19 | FRDM | Freedom 100 Emeging Mrkt ETF | ETF-其他 | 1.29% | +1.51% | +1.88% | |
| 20 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 1.10% | -0.04% | -1.09% | |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.06% | -0.37% | -4.81% | |
| 22 | PLD | Prologis Inc | 股票-房地產 | 0.94% | -0.21% | -8.49% | |
| 23 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 股票-能源 | 0.92% | -0.79% | -0.49% | |
| 24 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.90% | — | +3.53% | |
| 25 | CALI | Ishrs Sh-trm Ca Muni Act ETF | ETF-其他 | 0.82% | +0.13% | +389.28% | |
| 26 | KRE | Ss Spdr S&p Regional Bank | ETF-其他 | 0.81% | -0.16% | — | |
| 27 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.79% | -0.04% | +0.02% | |
| 28 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.67% | -0.13% | +2.42% | |
| 29 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.66% | +0.03% | +0.80% | |
| 30 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 0.63% | -0.07% | +7.05% | |
| 31 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.60% | -0.01% | -0.88% | |
| 32 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 0.56% | -0.01% | +10.78% | |
| 33 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.55% | +0.03% | -0.14% | |
| 34 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.55% | +0.06% | +3.23% | |
| 35 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.54% | -0.11% | +0.46% | |
| 36 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.53% | -0.09% | -61.93% | |
| 37 | XHLF | Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas | ETF-其他 | 0.53% | -0.14% | -0.19% | |
| 38 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.51% | -0.09% | +0.73% | |
| 39 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-其他 | 0.50% | +0.03% | +6.24% | |
| 40 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.46% | +0.01% | +0.26% | |
| 41 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 0.46% | +0.02% | +0.16% | |
| 42 | FDX | Fedex CORP | 股票-工業 | 0.44% | -0.10% | -1.28% | |
| 43 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-科技型 | 0.44% | +0.06% | +8.55% | |
| 44 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | ETF-其他 | 0.42% | -0.03% | +1.21% | |
| 45 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.42% | -0.12% | +99.27% | |
| 46 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.40% | -0.05% | -4.71% | |
| 47 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.39% | -0.02% | +3.24% | |
| 48 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.02% | +5.14% | |
| 49 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.36% | — | -2.18% | |
| 50 | SHEL | Shell Plc-adr | 股票-能源 | 0.36% | -0.08% | +1.87% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Sweeney & Michel, LLC 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$3.8億，共申報了 141 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Sweeney & Michel, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：ITOT (8.7%)、DGRO (8.2%)、HDV (6.3%)。其中最大持股部位 ITOT 佔據整體投資組合約 8.7% 的權重。
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本季最大新建倉標的
KRE
市值: US$273.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
IREN
前期市值: US$26.9萬
在 Q4 2025 季度中，Sweeney & Michel, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 8 個部位、加碼 23 個部位、減碼 15 個部位以及清倉 4 個部位。 其中最大新建倉標的為 KRE。 本季清倉部位包含 IREN。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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