13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$3.8億
US$3.8億
121 檔
22.9%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Sweeney & Michel, LLC 於 Q3 2024 結束時的管理資產規模為 US$3.8億。該機構在本季度申報了 121 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q3 2024 期間，Sweeney & Michel, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
整體而言，Sweeney & Michel, LLC 的前 5 大持股（包含 DGRO, ITOT, AAPL）貢獻了組合市值的 22.9%，形成該機構在 Q3 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 8.63% | -0.10% | -3.36% | |
| 2 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 8.45% | -0.01% | -1.80% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 6.69% | +0.46% | -0.17% | |
| 4 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 6.26% | +0.14% | -2.94% | |
| 5 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 4.33% | -0.07% | +0.51% | |
| 6 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投資等級公司債 | 4.01% | -0.45% | +4.53% | |
| 7 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 3.75% | -0.11% | +0.17% | |
| 8 | CGDG | Cap Group Dividend Growers | ETF-其他 | 3.35% | -0.24% | +1.82% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.64% | +0.24% | +0.18% | |
| 10 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 2.45% | +0.32% | +4.04% | |
| 11 | TCBK | Trico Bancshares | 股票-其他 | 2.43% | +0.04% | +3.71% | |
| 12 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 2.27% | -0.22% | +0.47% | |
| 13 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 2.27% | -0.08% | -6.06% | |
| 14 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 2.25% | -0.04% | +0.95% | |
| 15 | CGIE | Cap Group Intl Equity | ETF-其他 | 2.01% | +0.10% | -0.02% | |
| 16 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 1.84% | -0.05% | -1.33% | |
| 17 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.76% | -0.14% | -6.39% | |
| 18 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 1.67% | -0.09% | -3.67% | |
| 19 | FUTY | Fidelity Msci US Utilities | ETF-其他 | 1.58% | -0.18% | +362.58% | |
| 20 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 1.11% | -0.27% | +11.65% | |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.02% | -0.37% | +27.04% | |
| 22 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 股票-能源 | 0.99% | -0.79% | — | |
| 23 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.97% | — | +0.34% | |
| 24 | PLD | Prologis Inc | 股票-房地產 | 0.94% | -0.21% | -10.01% | |
| 25 | XT | Ishar Fture Exp Tech Etf-usd | ETF-科技型 | 0.86% | — | +0.80% | |
| 26 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.85% | -0.04% | -3.16% | |
| 27 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.81% | -0.01% | +0.28% | |
| 28 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.70% | +0.03% | +3.34% | |
| 29 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.64% | +0.03% | +0.46% | |
| 30 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.63% | +0.06% | +4.51% | |
| 31 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.61% | -0.11% | +8.80% | |
| 32 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.58% | +0.01% | +4.63% | |
| 33 | XHLF | Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas | ETF-其他 | 0.57% | -0.14% | +211.55% | |
| 34 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 0.56% | +0.02% | +0.20% | |
| 35 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 0.56% | -0.07% | +1.02% | |
| 36 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-其他 | 0.52% | +0.03% | +2.41% | |
| 37 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.49% | -0.02% | +1.28% | |
| 38 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.49% | — | +0.28% | |
| 39 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-科技型 | 0.47% | +0.06% | +4.47% | |
| 40 | FDX | Fedex CORP | 股票-工業 | 0.47% | -0.10% | +0.33% | |
| 41 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.46% | — | +0.42% | |
| 42 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | ETF-其他 | 0.45% | -0.03% | +0.53% | |
| 43 | SHEL | Shell Plc-adr | 股票-能源 | 0.44% | -0.08% | -63.98% | |
| 44 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.43% | -0.12% | +0.06% | |
| 45 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.41% | — | +0.24% | |
| 46 | IGRO | Ishares Intl Div Growth ETF | ETF-其他 | 0.39% | -0.02% | +0.45% | |
| 47 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 0.38% | -0.01% | -7.62% | |
| 48 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.01% | -12.99% | |
| 49 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.36% | -0.01% | +0.33% | |
| 50 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.36% | -0.04% | +0.13% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Sweeney & Michel, LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$3.8億，共申報了 121 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Sweeney & Michel, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：DGRO (8.6%)、ITOT (8.4%)、AAPL (6.7%)。其中最大持股部位 DGRO 佔據整體投資組合約 8.6% 的權重。
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在 Q3 2024 季度中，Sweeney & Michel, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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