SVB Investment Services Inc.：13F 持倉與 AI 洞察

CIK: 0001806668

長期持有型高品質投資策略

申報總市值

US$1.6億

申報季度: 2022-03-31 · 持股檔數: 42

SVB Investment Services Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 42 項持股，申報期為 2022-03-31，總持股市值約為 US$1.6億，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 44.79
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 0
多樣化: 84
倉位均衡度: 80.52

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

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前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	27.31%	—	+9.83%
2	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	11.99%	—	-1.72%
3	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	8.66%	—	+3.12%
4	REET	Ishares Global Reit ETF	ETF-其他	6.68%	—	+6.10%
5	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	5.06%	—	-12.67%
6	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	3.88%	—	+140.21%
7	IGF	Ishares Global Infrastructur	ETF-其他	3.74%	—	+74.44%
8	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	3.71%	—	-2.44%
9	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.93%	—	+2.74%
10	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.50%	—	-0.01%
11	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	2.17%	—	—
12	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	1.97%	—	+25.44%
13	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.69%	—	+227.44%
14	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	1.46%	—	+0.09%
15	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	1.43%	—	-7.73%
16	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.35%	—	+53.90%
17	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.19%	—	-12.04%
18	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.05%	—	+5.92%
19	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	1.02%	—	-0.13%
20	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.98%	—	-2.07%
21	IYE	Ishares U.s. Energy ETF	ETF-其他	0.91%	—	—
22	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.90%	—	-4.80%
23	IYM	Ishares U.s. Basic Materials	ETF-其他	0.83%	—	—
24	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.66%	—	+2.31%
25	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.62%	—	+18.51%
26	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.61%	—	+0.02%
27	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.60%	—	-0.04%
28	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	0.52%	—	-0.01%
29	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.48%	—	—
30	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.41%	—	-0.03%
31	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.37%	—	+0.02%
32	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.31%	—	+0.08%
33	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.31%	—	-0.01%
34	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-其他	0.29%	—	+0.01%
35	ACTCUSD	Proterra INC	股票-其他	0.24%	—	—
36	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.23%	—	-0.11%
37	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.20%	—	+44.09%
38	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	0.17%	—	-0.08%
39	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.15%	—	-0.15%
40	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	0.15%	—	—
41	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.13%	—	+0.22%
42	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.13%	—	—

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

尚無足夠的產業對照資料

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2022-03-31	42	US$1.6億	0	1VOO 2SCHF 3SCHP 主要持股2022-03-31 1.VOO 2.SCHF 3.SCHP 4.REET 5.BND 6.IEFA 7.IGF 8.VWO 9.IJR 10.EFA
2021-12-31	39	US$1.5億	0	1VOO 2SCHF 3SCHP 主要持股2021-12-31 1.VOO 2.SCHF 3.SCHP 4.REET 5.BND 6.VWO 7.IJR 8.EFA 9.IGF 10.IEFA
2021-09-30	37	US$1.5億	0	1VOO 2SCHF 3SCHP 主要持股2021-09-30 1.VOO 2.SCHF 3.SCHP 4.BND 5.VWO 6.REET 7.IJR 8.EFA 9.SCZ 10.IGF
2021-06-30	37	US$1.5億	91	1VOO 2SCHF 3SCHP 主要持股2021-06-30 1.VOO 2.SCHF 3.SCHP 4.VWO 5.BND 6.REET 7.IJR 8.EFA 9.SCZ 10.IGF
2021-03-31	36	US$1.3億	10	1VOO 2SCHF 3SCHP 主要持股2021-03-31 1.VOO 2.SCHF 3.SCHP 4.BND 5.VWO 6.REET 7.EFA 8.IJR 9.BSV 10.IGF
2020-12-31	63	US$1.3億	13	1VOO 2SCHF 3SCHP 主要持股2020-12-31 1.VOO 2.SCHF 3.SCHP 4.VWO 5.BND 6.REET 7.EFA 8.BSV 9.IJR 10.BNDX
2020-09-30	60	US$1.2億	14	1VOO 2SCHF 3SCHP 主要持股2020-09-30 1.VOO 2.SCHF 3.SCHP 4.BND 5.VWO 6.EFA 7.REET 8.BSV 9.BNDX 10.IJR
2020-06-30	58	US$1.1億	31	1VOO 2SCHF 3SCHP 主要持股2020-06-30 1.VOO 2.SCHF 3.SCHP 4.BND 5.VWO 6.EFA 7.BNDX 8.BSV 9.SCZ 10.REET
2020-03-31	62	US$1.2億	39	1VOO 2SCHF 3SCHP 主要持股2020-03-31 1.VOO 2.SCHF 3.SCHP 4.VWO 5.BND 6.BNDX 7.VNQ 8.EFA 9.BSV 10.REET
2019-12-31	56	US$1.1億	0	1VOO 2SCHF 3SCHP 主要持股2019-12-31 1.VOO 2.SCHF 3.SCHP 4.BND 5.REET 6.EFA 7.IEFA 8.BNDX 9.VWO 10.IJR

本季持股變動

SVB Investment Services Inc. 於截至 2022-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-03-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

SVB Investment Services Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

SVB Investment Services Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2022-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.6億，分佈在 42 個已申報部位之中。

SVB Investment Services Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，SVB Investment Services Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$4402.9萬 (27.3%) 2. Schwab Intl Equity ETF (SCHF) — US$1933.0萬 (12.0%) 3. Schwab U.s. Tips ETF (SCHP) — US$1396.5萬 (8.7%) 4. Ishares Global Reit ETF (REET) — US$1076.5萬 (6.7%) 5. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$815.7萬 (5.1%)

SVB Investment Services Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 SVB Investment Services Inc. 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

SVB Investment Services Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

目前尚無 SVB Investment Services Inc. 的板塊分佈資料，請在下次 13F 處理週期後再次查看。

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申報季度: 2022-03-31 · 持股檔數: 42

SVB Investment Services Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 42 項持股，申報期為 2022-03-31，總持股市值約為 US$1.6億，季度換手率為 0.0%。

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#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	27.31%	—	+9.83%
2	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	11.99%	—	-1.72%
3	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	8.66%	—	+3.12%
4	REET	Ishares Global Reit ETF	ETF-其他	6.68%	—	+6.10%
5	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	5.06%	—	-12.67%
6	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	3.88%	—	+140.21%
7	IGF	Ishares Global Infrastructur	ETF-其他	3.74%	—	+74.44%
8	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	3.71%	—	-2.44%
9	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.93%	—	+2.74%
10	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.50%	—	-0.01%
11	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	2.17%	—	—
12	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	1.97%	—	+25.44%
13	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.69%	—	+227.44%
14	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	1.46%	—	+0.09%
15	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	1.43%	—	-7.73%
16	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.35%	—	+53.90%
17	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.19%	—	-12.04%
18	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.05%	—	+5.92%
19	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	1.02%	—	-0.13%
20	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.98%	—	-2.07%
21	IYE	Ishares U.s. Energy ETF	ETF-其他	0.91%	—	—
22	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.90%	—	-4.80%
23	IYM	Ishares U.s. Basic Materials	ETF-其他	0.83%	—	—
24	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.66%	—	+2.31%
25	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.62%	—	+18.51%
26	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.61%	—	+0.02%
27	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.60%	—	-0.04%
28	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	0.52%	—	-0.01%
29	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.48%	—	—
30	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.41%	—	-0.03%
31	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.37%	—	+0.02%
32	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.31%	—	+0.08%
33	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.31%	—	-0.01%
34	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-其他	0.29%	—	+0.01%
35	ACTCUSD	Proterra INC	股票-其他	0.24%	—	—
36	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.23%	—	-0.11%
37	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.20%	—	+44.09%
38	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	0.17%	—	-0.08%
39	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.15%	—	-0.15%
40	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	0.15%	—	—
41	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.13%	—	+0.22%
42	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.13%	—	—

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季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2022-03-31	42	US$1.6億	0	1VOO 2SCHF 3SCHP 主要持股2022-03-31 1.VOO 2.SCHF 3.SCHP 4.REET 5.BND 6.IEFA 7.IGF 8.VWO 9.IJR 10.EFA
2021-12-31	39	US$1.5億	0	1VOO 2SCHF 3SCHP 主要持股2021-12-31 1.VOO 2.SCHF 3.SCHP 4.REET 5.BND 6.VWO 7.IJR 8.EFA 9.IGF 10.IEFA
2021-09-30	37	US$1.5億	0	1VOO 2SCHF 3SCHP 主要持股2021-09-30 1.VOO 2.SCHF 3.SCHP 4.BND 5.VWO 6.REET 7.IJR 8.EFA 9.SCZ 10.IGF
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2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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