SA
Sunstone Asset Management, LP — 13F 投資組合解析與重倉股（Q2 2026）
Sunstone Asset Management, LPCIK: 0002111996
分散型投資策略高頻交易型產業集中型
申報總市值
US$9235.9萬
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 63
Sunstone Asset Management, LP在最新一期 13F 報告中揭露了 63 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$9235.9萬，季度換手率為 95.7%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 11.87
- 持倉穩定性
- 95.7
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 91.61
Sunstone Asset Management, LP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.030——換算下來相當於約 34 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 63 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.84），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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清倉 NVDA
新建倉 MKSI
清倉 MDB
新建倉 ASML
清倉 PANW
新建倉 GSAT
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 57 大持股（共 63 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 5.93% | +2.92% | +1.07% | |
| 2 | MKSI | Mks Inc | 股票-科技 | 5.59% | +5.59% | NEW | |
| 3 | MTSI | Macom Technology Solutions H | 股票-科技 | 4.80% | +1.08% | -18.23% | |
| 4 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 4.71% | +2.29% | +12.40% | |
| 5 | DASH | Doordash Inc - A | 股票-循環性消費 | 4.58% | +1.81% | +45.86% | |
| 6 | BILL 0 04-01-30債券 | Bill Holdings Inc | 債券 | 4.37% | -0.51% | — | |
| 7 | SNPS | Synopsys Inc | 股票-科技 | 3.94% | +0.48% | +9.69% | |
| 8 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 3.66% | +3.66% | NEW | |
| 9 | SNOW | Snowflake Inc | 股票-科技 | 3.31% | +2.04% | +66.67% | |
| 10 | GSAT | Globalstar Inc | 股票-其他 | 2.95% | +2.95% | NEW | |
| 11 | TDS | Telephone And Data Systems | 股票-通訊服務 | 2.83% | -0.66% | — | |
| 12 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 2.77% | +0.62% | — | |
| 13 | SE | Sea Ltd-adr | 股票-通訊服務 | 2.72% | +1.40% | +92.55% | |
| 14 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 2.71% | +0.12% | — | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.66% | +2.66% | NEW | |
| 16 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 2.58% | +1.68% | +150.00% | |
| 17 | U 0 11-15-26債券 | Unity Software Inc | 債券 | 2.13% | -0.15% | — | |
| 18 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 1.91% | +1.91% | NEW | |
| 19 | EQIX | Equinix Inc | 股票-房地產 | 1.86% | -0.54% | -21.10% | |
| 20 | NTNX | Nutanix Inc - A | 股票-科技 | 1.81% | +0.34% | — | |
| 21 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地產 | 1.76% | -0.25% | — | |
| 22 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 1.67% | +0.72% | +90.91% | |
| 23 | CIEN | Ciena CORP | 股票-科技 | 1.61% | +1.61% | NEW | |
| 24 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 1.55% | +1.55% | NEW | |
| 25 | SMCI 3.5 03-01-29債券 | Super Micro Computer Inc | 債券 | 1.50% | +0.56% | +50.00% | |
| 26 | MDB | MongoDB, Inc. | 股票-科技 | 1.49% | +1.49% | NEW | |
| 27 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 股票-金融 | 1.43% | -1.24% | -39.60% | |
| 28 | JOYY | Joyy Inc-adr | 股票-其他 | 1.34% | +0.06% | — | |
| 29 | TER | Teradyne Inc | 股票-科技 | 1.22% | +1.22% | NEW | |
| 30 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 1.21% | +0.22% | +39.85% | |
| 31 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 1.16% | -0.50% | +268.75% | |
| 32 | TWLO | Twilio Inc - A | 股票-科技 | 1.15% | -0.56% | -55.33% | |
| 33 | TCOM | Trip.com Group Ltd-adr | 股票-循環性消費 | 1.13% | +0.56% | +171.13% | |
| 34 | SONY | Sony Group CORP - Sp Adr | 股票-科技 | 1.08% | -0.13% | — | |
| 35 | NET | Cloudflare Inc - Class A | 股票-科技 | 1.08% | +1.08% | NEW | |
| 36 | COHR | Coherent CORP | 股票-科技 | 1.03% | +1.02% | NEW | |
| 37 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 1.02% | -0.27% | — | |
| 38 | TWLO | Twilio Inc. | 股票-科技 | 1.02% | +1.02% | NEW | |
| 39 | NET | Cloudflare, Inc. | 股票-科技 | 0.97% | +0.97% | NEW | |
| 40 | SNOW | Snowflake Inc. | 股票-科技 | 0.90% | +0.90% | NEW | |
| 41 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 0.89% | -0.11% | — | |
| 42 | OLED | Universal Display CORP | 股票-科技 | 0.86% | -0.13% | — | |
| 43 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 股票-循環性消費 | 0.77% | -1.71% | -70.06% | |
| 44 | SBAC | Sba Communications CORP | 股票-房地產 | 0.76% | +0.76% | NEW | |
| 45 | GWRE | Guidewire Software Inc | 股票-科技 | 0.59% | +0.59% | NEW | |
| 46 | APP | AppLovin Corporation | 股票-科技 | 0.52% | +0.52% | NEW | |
| 47 | VOO | Vanguard S&P 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.41% | +0.02% | — | |
| 48 | RBLX | Roblox Corporation | 股票-通訊服務 | 0.39% | +0.39% | NEW | |
| 49 | S | Sentinelone Inc -class A | 股票-科技 | 0.37% | +0.07% | — | |
| 50 | RBLX | Roblox CORP -class A | 股票-通訊服務 | 0.35% | -0.63% | -59.94% |
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投資組合績效
Q3 2026績效
+2.8%
近4個季度績效
+28.9%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的89%）計算
- 標準差
- +38.7%
- 貝塔係數
- +1.71
- 阿爾法
- +15.8%
- 最大回撤
- -10.8%
- 年化績效
- +66.1%
- 對標普勝率
- +66.7%
- 索提諾比率
- +3.32
- 斯圖澤指數
- +0.47
- 崔諾比率
- +0.34
- 斯特林比率
- —
- 卡瑪比率
- +6.14
- 資訊比率
- +1.3
- 追蹤誤差
- +25.6%
- 下方標準差
- +17.5%
- 正報酬月份佔比
- +66.7%
- 負報酬月份佔比
- +33.3%
- 最佳12個月
- —
- 最差12個月
- —
- 效率比率
- +0.46
- 夏普比率
- +1.5
- 產業分散度
- +27.1%
- 偏態
- -0.33
- 峰態
- -1.3
- 上檔潛力
- +5.25
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
Sunstone Asset Management, LP 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Nvidia CORP (NVDA); 新建倉: Mks Inc (MKSI); 清倉: Mongodb Inc (MDB); 新建倉: ASML Holding N.V. (ASML); 清倉: Palo Alto Networks Inc (PANW).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKSI | Mks Inc | +5.6% | NEW | 新建倉 |
| 2 | ASML | ASML Holding N.V. | +3.7% | NEW | 新建倉 |
| 3 | GSAT | Globalstar Inc | +3% | NEW | 新建倉 |
| 4 | AMAT | Applied Materials Inc | +2.9% | +1.07% | 加碼 |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | +2.7% | NEW | 新建倉 |
| 6 | GLW | Corning Inc | +2.3% | +12.40% | 加碼 |
| 7 | SNOW | Snowflake Inc | +2% | +66.67% | 加碼 |
| 8 | ANET | Arista Networks Inc | +1.9% | NEW | 新建倉 |
| 9 | DASH | Doordash Inc - A | +1.8% | +45.86% | 加碼 |
| 10 | ADI | Analog Devices Inc | +1.7% | +150.00% | 加碼 |
| 11 | CIEN | Ciena CORP | +1.6% | NEW | 新建倉 |
| 12 | STX | Seagate Technology Holdings plc | +1.6% | NEW | 新建倉 |
| 13 | MDB | MongoDB, Inc. | +1.5% | NEW | 新建倉 |
| 14 | SE | Sea Ltd-adr | +1.4% | +92.55% | 加碼 |
| 15 | TER | Teradyne Inc | +1.2% | NEW | 新建倉 |
| 16 | MTSI | Macom Technology Solutions H | +1.1% | -18.23% | 減碼 |
| 17 | NET | Cloudflare Inc - Class A | +1.1% | NEW | 新建倉 |
| 18 | COHR | Coherent CORP | +1% | NEW | 新建倉 |
| 19 | TWLO | Twilio Inc. | +1% | NEW | 新建倉 |
| 20 | NET | Cloudflare, Inc. | +1% | NEW | 新建倉 |
| 21 | SNOW | Snowflake Inc. | +0.9% | NEW | 新建倉 |
| 22 | SBAC | Sba Communications CORP | +0.8% | NEW | 新建倉 |
| 23 | ORCL | Oracle CORP | +0.7% | +90.91% | 加碼 |
| 24 | APH | Amphenol Corp-cl A | +0.6% | — | 不變 |
| 25 | GWRE | Guidewire Software Inc | +0.6% | NEW | 新建倉 |
| 26 | SMCI 3.5 03-01-29債券 | Super Micro Computer Inc | +0.6% | +50.00% | 加碼 |
| 27 | TCOM | Trip.com Group Ltd-adr | +0.6% | +171.13% | 加碼 |
| 28 | APP | AppLovin Corporation | +0.5% | NEW | 新建倉 |
| 29 | SNPS | Synopsys Inc | +0.5% | +9.69% | 加碼 |
| 30 | RBLX | Roblox Corporation | +0.4% | NEW | 新建倉 |
| 31 | NTNX | Nutanix Inc - A | +0.3% | — | 不變 |
| 32 | NOW | Servicenow Inc | +0.2% | +39.85% | 加碼 |
| 33 | ✓ | Guidewire Software Inc | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 34 | META | Meta Platforms, Inc. | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 35 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.1% | — | 不變 |
| 36 | ETSY | Etsy, Inc. | +0.1% | — | 不變 |
| 37 | ORCL | Oracle Corporation | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 38 | ZIP | Ziprecruiter Inc-a | +0.1% | — | 不變 |
| 39 | S | Sentinelone Inc -class A | +0.1% | — | 不變 |
| 40 | JOYY | Joyy Inc-adr | +0.1% | — | 不變 |
| 41 | VOO | Vanguard S&P 500 ETF | 0% | — | 不變 |
| 42 | ✓ | Nutanix Inc | 0% | — | 不變 |
| 43 | FIVN 1 03-15-29債券 | Five9 Inc | 0% | — | 不變 |
| 44 | PANW | Palo Alto Networks, Inc. | 0% | EXIT | 清倉 |
| 45 | ✓ | Maplebear Inc | 0% | EXIT | 清倉 |
| 46 | EM | Smart Share Global LTD - Adr | -0.1% | EXIT | 清倉 |
| 47 | SHOP | Shopify Inc - Class A | -0.1% | — | 不變 |
| 48 | OLED | Universal Display CORP | -0.1% | — | 不變 |
| 49 | SONY | Sony Group CORP - Sp Adr | -0.1% | — | 不變 |
| 50 | U 0 11-15-26債券 | Unity Software Inc | -0.2% | — | 不變 |
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申報歷史
FAQ
Sunstone Asset Management, LP 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Sunstone Asset Management, LP 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$9235.9萬，分佈在 63 個已申報部位之中。
Sunstone Asset Management, LP 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Sunstone Asset Management, LP 按市值排列的前幾大持股為：
1. Applied Materials Inc (AMAT) — US$548.0萬 (5.9%)
2. Mks Inc (MKSI) — US$516.0萬 (5.6%)
3. Macom Technology Solutions H (MTSI) — US$443.5萬 (4.8%)
4. Corning Inc (GLW) — US$435.3萬 (4.7%)
5. Doordash Inc - A (DASH) — US$422.6萬 (4.6%)
Sunstone Asset Management, LP 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Sunstone Asset Management, LP 共進行了 64 項顯著調整：新建倉 21 個部位、加碼 12 個既有持股、減碼 6 個部位，並完全清倉 25 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Nvidia CORP (NVDA); 新建倉: Mks Inc (MKSI); 清倉: Mongodb Inc (MDB); 新建倉: ASML Holding N.V. (ASML); 清倉: Palo Alto Networks Inc (PANW)
Sunstone Asset Management, LP 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Sunstone Asset Management, LP 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 74.1%
• Consumer Discretionary: 9.9%
• Communication Services: 6.9%
• Real Estate: 4.7%
• Financials: 4.4%
投資風格解析
Sunstone Asset Management, LP重建的 13F 持倉回測顯示，過去 6 個月年化報酬率為 66.1%，跑贏 S&P 500 15.8 個百分點；貝塔係數為 1.71（波動性高於大盤），季度勝率為 67%。
該機構的持股風格高度分散、交易頻繁，其中 74.1% 集中於Information Technology。
過去 2 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 96，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 AMAT（+US$468.4萬，現達 US$548.0萬），同時減碼 ABNB（-US$155.1萬，仍持有 US$71.6萬）。
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