13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002033312
申報總市值
US$7.0億
US$7.0億
212 檔
17.6%
在 Q3 2025 申報期間，Summit Wealth Partners, LLC（CIK: 0002033312）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$7.0億，共持有 212 個公開申報部位。
在 Q3 2025 期間，Summit Wealth Partners, LLC 展現了靈活的資產再平衡步調，透過出清 4 檔弱勢或達到目標價部位，將資金轉置於 3 檔新建倉標的之中。
在資產配置集中度方面，Summit Wealth Partners, LLC 的前 5 大核心持股（包含 IVV, IWF, QUAL 等）合計佔整體申報市值的 17.6%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
僅顯示前 200 大持股（共 212 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 4.77% | +0.37% | +10.32% | |
| 2 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 4.74% | +0.17% | -0.08% | |
| 3 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 4.63% | -0.08% | -3.05% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 4.32% | +0.48% | -2.03% | |
| 5 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 3.79% | -0.37% | +4.33% | |
| 6 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 3.50% | -0.29% | +0.13% | |
| 7 | BRO | Brown & Brown Inc | 股票-金融 | 3.41% | -0.24% | — | |
| 8 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 2.98% | -0.40% | -0.96% | |
| 9 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 2.72% | -0.54% | +1.35% | |
| 10 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資等級公司債 | 2.59% | -0.56% | +3.96% | |
| 11 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 2.34% | +0.01% | +10.97% | |
| 12 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 2.28% | -0.05% | +26.29% | |
| 13 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.24% | -0.12% | -1.11% | |
| 14 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 2.01% | -0.13% | -1.16% | |
| 15 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 2.01% | -0.05% | -0.76% | |
| 16 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 2.00% | +0.05% | +0.48% | |
| 17 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 1.70% | -0.43% | +3.31% | |
| 18 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 1.70% | -0.02% | -1.97% | |
| 19 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 1.60% | +0.02% | -1.44% | |
| 20 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.41% | -0.10% | +0.66% | |
| 21 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.35% | — | -4.13% | |
| 22 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 1.34% | +0.06% | +0.75% | |
| 23 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股與成長 | 1.19% | +0.20% | +17.79% | |
| 24 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.15% | -0.01% | -4.89% | |
| 25 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 1.06% | -0.11% | -1.39% | |
| 26 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.05% | +0.26% | +14.63% | |
| 27 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 0.99% | +0.10% | +3.98% | |
| 28 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 0.99% | +0.08% | +14.37% | |
| 29 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 0.97% | -0.08% | -3.08% | |
| 30 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 0.90% | -0.05% | +9.12% | |
| 31 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.87% | +0.05% | -2.02% | |
| 32 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 0.86% | -0.02% | -0.38% | |
| 33 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.83% | -0.06% | +1.85% | |
| 34 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.81% | +0.06% | +0.25% | |
| 35 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 0.69% | -0.06% | +4.65% | |
| 36 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-其他 | 0.66% | -0.06% | +0.46% | |
| 37 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.65% | -0.04% | -1.21% | |
| 38 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.64% | +0.07% | +1.14% | |
| 39 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.63% | -0.01% | +0.01% | |
| 40 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.63% | +0.01% | -7.49% | |
| 41 | ICOW | Pacer Developed Markets Inte | ETF-其他 | 0.59% | -0.06% | +7.85% | |
| 42 | REGL | Prshrs S&p Mid 400 Dvd Arist | ETF-其他 | 0.57% | -0.05% | -6.25% | |
| 43 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-其他 | 0.55% | -0.06% | -1.11% | |
| 44 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.53% | +0.07% | +3.97% | |
| 45 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.48% | +0.08% | -0.11% | |
| 46 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.48% | — | +0.47% | |
| 47 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.47% | -0.36% | +0.88% | |
| 48 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.46% | -0.01% | -2.86% | |
| 49 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投資等級公司債 | 0.41% | -0.04% | -22.97% | |
| 50 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.07% | +0.93% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Summit Wealth Partners, LLC 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$7.0億，共申報了 212 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，Summit Wealth Partners, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (4.8%)、IWF (4.7%)、QUAL (4.6%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 4.8% 的權重。
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本季最大新建倉標的
SLV
市值: US$169.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
CALF
前期市值: US$139.7萬
在 Q3 2025 季度中，Summit Wealth Partners, LLC 共進行了 48 項持倉異動，包含新建倉 3 個部位、加碼 24 個部位、減碼 17 個部位以及清倉 4 個部位。 其中最大新建倉標的為 SLV。 本季清倉部位包含 CALF。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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