13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0002033312
申報總市值
US$7.0億
US$7.0億
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15.7%
Summit Wealth Partners, LLC 在 Q4 2024 季度的美股部位總計估值為 US$7.0億，分散於 199 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q4 2024 期間，Summit Wealth Partners, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，Summit Wealth Partners, LLC 的前 5 大核心持股（包含 QUAL, AGG, BRO 等）合計佔整體申報市值的 15.7%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 5.09% | -0.08% | -4.97% | |
| 2 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 4.69% | -0.37% | +1.15% | |
| 3 | BRO | Brown & Brown Inc | 股票-金融 | 4.64% | -0.24% | -6.34% | |
| 4 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 4.32% | +0.17% | -4.22% | |
| 5 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 3.91% | +0.48% | -3.52% | |
| 6 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 3.64% | -0.29% | -9.09% | |
| 7 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 3.57% | -0.40% | -4.18% | |
| 8 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 3.29% | -0.54% | -3.73% | |
| 9 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 3.12% | -0.10% | +3240.42% | |
| 10 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資等級公司債 | 2.65% | -0.56% | +1.52% | |
| 11 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.09% | -0.12% | -0.17% | |
| 12 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 2.03% | -0.05% | -6.25% | |
| 13 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 2.02% | -0.13% | -8.06% | |
| 14 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 1.90% | -0.43% | -3.42% | |
| 15 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 1.87% | -0.08% | +27.49% | |
| 16 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 1.86% | -0.02% | -10.45% | |
| 17 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 1.71% | +0.01% | +26.03% | |
| 18 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.69% | +0.05% | -7.29% | |
| 19 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.69% | +0.37% | -20.34% | |
| 20 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投資等級公司債 | 1.68% | -0.04% | -2.74% | |
| 21 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.60% | — | -7.80% | |
| 22 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 1.48% | +0.06% | -4.37% | |
| 23 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.43% | -0.01% | -4.77% | |
| 24 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.03% | +0.05% | -0.15% | |
| 25 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 0.95% | -0.11% | -0.53% | |
| 26 | REGL | Prshrs S&p Mid 400 Dvd Arist | ETF-其他 | 0.93% | -0.05% | -9.94% | |
| 27 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.91% | +0.06% | -3.92% | |
| 28 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.87% | -0.06% | -3.04% | |
| 29 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.86% | -0.04% | +13.16% | |
| 30 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.84% | +0.01% | -5.29% | |
| 31 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 0.78% | +0.02% | -0.33% | |
| 32 | XSOE | Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow | ETF-其他 | 0.77% | -0.01% | -10.11% | |
| 33 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-其他 | 0.75% | -0.06% | -0.22% | |
| 34 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.75% | +0.07% | -2.48% | |
| 35 | ILTB | Ishares Core 10+ Year Usd Bo | ETF-其他 | 0.71% | -0.02% | +26.19% | |
| 36 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 0.69% | -0.02% | +5.79% | |
| 37 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-其他 | 0.67% | -0.06% | +33.99% | |
| 38 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.59% | -0.01% | +13.47% | |
| 39 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 0.58% | -0.05% | +29.94% | |
| 40 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 0.55% | +0.08% | +38.91% | |
| 41 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 0.54% | +0.10% | +10.35% | |
| 42 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.06% | +13.79% | |
| 43 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-其他 | 0.50% | — | +12.27% | |
| 44 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 0.48% | -0.01% | -11.17% | |
| 45 | ICOW | Pacer Developed Markets Inte | ETF-其他 | 0.48% | -0.06% | +10.15% | |
| 46 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.47% | -0.01% | -5.60% | |
| 47 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.43% | +0.07% | -1.00% | |
| 48 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股與成長 | 0.42% | +0.20% | +22.14% | |
| 49 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.42% | +0.26% | +0.26% | |
| 50 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.40% | -0.36% | -1.53% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Summit Wealth Partners, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$7.0億，共申報了 199 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Summit Wealth Partners, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：QUAL (5.1%)、AGG (4.7%)、BRO (4.6%)。其中最大持股部位 QUAL 佔據整體投資組合約 5.1% 的權重。
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在 Q4 2024 季度中，Summit Wealth Partners, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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