13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002033312
申報總市值
US$7.0億
US$7.0億
223 檔
15.4%
在 Q2 2024 申報期間，Summit Wealth Partners, LLC（CIK: 0002033312）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$7.0億，共持有 223 個公開申報部位。
在 Q2 2024 期間，Summit Wealth Partners, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 QUAL, AGG, BRO）累計市值佔比達 15.4%，是驅動 Summit Wealth Partners, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
僅顯示前 200 大持股（共 223 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 5.26% | -0.08% | -3.53% | |
| 2 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 4.68% | -0.37% | +6.76% | |
| 3 | BRO | Brown & Brown Inc | 股票-金融 | 4.39% | -0.24% | -3.41% | |
| 4 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 4.20% | +0.17% | -6.22% | |
| 5 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 3.88% | -0.29% | -11.27% | |
| 6 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 3.88% | +0.48% | -1.10% | |
| 7 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 3.70% | -0.40% | +0.90% | |
| 8 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 3.47% | -0.54% | +0.86% | |
| 9 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資等級公司債 | 2.61% | -0.56% | +3.45% | |
| 10 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 2.39% | -0.13% | -7.93% | |
| 11 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.18% | -0.12% | -3.60% | |
| 12 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 2.05% | -0.05% | -5.67% | |
| 13 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 2.05% | -0.43% | +10.08% | |
| 14 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 2.02% | -0.02% | -10.25% | |
| 15 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.85% | +0.37% | +32.35% | |
| 16 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投資等級公司債 | 1.80% | -0.04% | +3.55% | |
| 17 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.72% | +0.05% | -0.81% | |
| 18 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.70% | — | -6.40% | |
| 19 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.43% | -0.01% | -4.47% | |
| 20 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 1.26% | +0.06% | -3.87% | |
| 21 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 1.12% | +0.01% | +60.45% | |
| 22 | REGL | Prshrs S&p Mid 400 Dvd Arist | ETF-其他 | 1.04% | -0.05% | -20.44% | |
| 23 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 1.02% | -0.08% | +339.20% | |
| 24 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 0.94% | -0.11% | -1.41% | |
| 25 | XSOE | Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow | ETF-其他 | 0.93% | -0.01% | -5.18% | |
| 26 | NAPR | Innovator Growth 100 Power B | ETF-其他 | 0.93% | — | +304.90% | |
| 27 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.91% | -0.06% | +1.26% | |
| 28 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.90% | +0.06% | +2.30% | |
| 29 | PAPR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.88% | — | — | |
| 30 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.87% | +0.05% | +4.85% | |
| 31 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.81% | +0.01% | -9.54% | |
| 32 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.79% | -0.04% | +2.04% | |
| 33 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-其他 | 0.76% | -0.06% | -4.71% | |
| 34 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 0.73% | +0.02% | -0.35% | |
| 35 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.72% | — | -1.44% | |
| 36 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.69% | +0.07% | +16.44% | |
| 37 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 0.62% | -0.02% | +2.13% | |
| 38 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.60% | -0.01% | +14.74% | |
| 39 | ILTB | Ishares Core 10+ Year Usd Bo | ETF-其他 | 0.55% | -0.02% | +66.03% | |
| 40 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.54% | -0.01% | -24.35% | |
| 41 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.48% | +0.08% | +697.05% | |
| 42 | BUFZ | Ft Vest Laddered Moderate Bu | ETF-其他 | 0.46% | — | -8.58% | |
| 43 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 0.45% | -0.06% | +34.78% | |
| 44 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 0.43% | -0.05% | +8.76% | |
| 45 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 0.43% | -0.01% | +50.65% | |
| 46 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 0.42% | +0.10% | +80.52% | |
| 47 | FPEI | First Trust Institutional Pr | ETF-其他 | 0.42% | -0.01% | -0.97% | |
| 48 | ICOW | Pacer Developed Markets Inte | ETF-其他 | 0.42% | -0.06% | +107.90% | |
| 49 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.41% | -0.02% | +5.80% | |
| 50 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.36% | -2.91% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Summit Wealth Partners, LLC 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$7.0億，共申報了 223 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，Summit Wealth Partners, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：QUAL (5.3%)、AGG (4.7%)、BRO (4.4%)。其中最大持股部位 QUAL 佔據整體投資組合約 5.3% 的權重。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
在 Q2 2024 季度中，Summit Wealth Partners, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
解析公司高管、董事與 10% 大股東之 Form 4 內部人交易申報，掌握高管自家股票買賣第一手訊號。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。