13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001802865
申報總市值
US$4.9億
US$4.9億
111 檔
31.5%
在 Q3 2025 申報期間，Summit Wealth Group, LLC（CIK: 0001802865）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$4.9億，共持有 111 個公開申報部位。
Q3 2025 數據顯示 Summit Wealth Group, LLC 積極進場，新開立 9 個部位並同步加碼 19 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
在資產配置集中度方面，Summit Wealth Group, LLC 的前 5 大核心持股（包含 VOO, BND, IGIB 等）合計佔整體申報市值的 31.5%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 17.92% | +0.42% | -1.42% | |
| 2 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 6.56% | -0.49% | +4.54% | |
| 3 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資等級公司債 | 4.57% | -0.42% | +2.87% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 4.35% | -0.02% | -2.19% | |
| 5 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 3.97% | +0.29% | +1.04% | |
| 6 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 3.75% | -0.27% | +5.56% | |
| 7 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 3.74% | -0.10% | -8.79% | |
| 8 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 3.30% | +0.79% | -5.95% | |
| 9 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-非投資等級債 | 3.25% | -0.27% | +5.32% | |
| 10 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 3.17% | +0.12% | +4.43% | |
| 11 | EAGL | Eagle Capital Select Eqty | ETF-其他 | 2.77% | -0.15% | +0.00% | |
| 12 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 2.71% | +0.19% | +4.47% | |
| 13 | IXN | Ishares Global Tech ETF | ETF-科技型 | 2.42% | +0.68% | +0.04% | |
| 14 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 2.18% | -0.03% | +39.04% | |
| 15 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 2.14% | -0.22% | -2.40% | |
| 16 | BLV | Vanguard Long-term Bond ETF | ETF-其他 | 2.13% | -0.15% | +5.03% | |
| 17 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.81% | +0.02% | +19.07% | |
| 18 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.68% | -0.28% | -3.55% | |
| 19 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 1.54% | -0.02% | -2.48% | |
| 20 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 1.49% | +0.01% | +0.66% | |
| 21 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 1.48% | — | -5.09% | |
| 22 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 1.41% | -0.09% | -3.67% | |
| 23 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.17% | +0.01% | -0.89% | |
| 24 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.06% | -0.32% | — | |
| 25 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 1.04% | -0.12% | -2.09% | |
| 26 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 1.03% | -0.10% | +1.27% | |
| 27 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.95% | -0.02% | +4.65% | |
| 28 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 0.84% | -0.11% | -3.14% | |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.81% | -0.09% | -3.25% | |
| 30 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.79% | -0.04% | +1.67% | |
| 31 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 0.76% | -0.10% | -0.15% | |
| 32 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 0.72% | +0.03% | +3.39% | |
| 33 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 0.60% | — | +1.63% | |
| 34 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.57% | +0.02% | -4.95% | |
| 35 | SUSC | Ishares Esg Aware Usd Corpor | ETF-其他 | 0.54% | -0.05% | +14.38% | |
| 36 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.50% | -0.01% | -2.69% | |
| 37 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.42% | +0.01% | -3.43% | |
| 38 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.41% | -0.03% | -2.65% | |
| 39 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.38% | -0.04% | -6.31% | |
| 40 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.38% | -0.01% | -3.03% | |
| 41 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-其他 | 0.35% | -0.04% | -3.18% | |
| 42 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 0.34% | -0.04% | +6.64% | |
| 43 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-其他 | 0.34% | — | -2.15% | |
| 44 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.28% | -0.05% | -0.18% | |
| 45 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.28% | — | -1.06% | |
| 46 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.24% | -0.03% | -0.07% | |
| 47 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | ETF-其他 | 0.24% | +0.04% | -47.97% | |
| 48 | SUSB | Ishares Esg Aware 1-5 Year U | ETF-其他 | 0.23% | -0.02% | -7.12% | |
| 49 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.21% | — | -1.11% | |
| 50 | ESPR | Esperion Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.21% | +0.07% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Summit Wealth Group, LLC 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$4.9億，共申報了 111 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，Summit Wealth Group, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VOO (17.9%)、BND (6.6%)、IGIB (4.6%)。其中最大持股部位 VOO 佔據整體投資組合約 17.9% 的權重。
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本季最大新建倉標的
DFLV
市值: US$325.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
VGLT
前期市值: US$71.2萬
在 Q3 2025 季度中，Summit Wealth Group, LLC 共進行了 48 項持倉異動，包含新建倉 9 個部位、加碼 19 個部位、減碼 17 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 DFLV。 本季清倉部位包含 VGLT。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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