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Summit Portfolio Management, LTD. — 13F 持倉異動與最新調倉（Q1 2026）
Summit Portfolio Management, LTD.CIK: 0002132683
產業集中型長期持有型高品質投資策略
申報總市值
US$1.6億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 24
Summit Portfolio Management, LTD.在最新一期 13F 報告中揭露了 24 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.6億，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 43.19
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 48
- 倉位均衡度
- 87.11
Summit Portfolio Management, LTD. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.108——換算下來相當於約 9 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 24 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.29），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 1%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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本季尚無持股變動
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
💡
數據來源提示：AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫。本頁所呈現的機構持倉與內部人交易皆經過精密演算整理，我們致力於提供最精準的大戶持倉報告。
前十大持股佔比
本季完整持股清單
投資組合績效
Q3 2026績效
+3.4%
近4個季度績效
+3.4%
根據可用的3個月歷史資料
- 標準差
- +4.5%
- 貝塔係數
- +0.69
- 阿爾法
- +9.1%
- 最大回撤
- 0%
- 年化績效
- +14.2%
- 對標普勝率
- +100%
- 索提諾比率
- —
- 斯圖澤指數
- —
- 崔諾比率
- +0.2
- 斯特林比率
- —
- 卡瑪比率
- —
- 資訊比率
- +3.1
- 追蹤誤差
- +2.3%
- 下方標準差
- 0%
- 正報酬月份佔比
- +100%
- 負報酬月份佔比
- 0%
- 最佳12個月
- —
- 最差12個月
- —
- 效率比率
- +1.01
- 夏普比率
- +2.97
- 產業分散度
- +8.3%
- 偏態
- +0.71
- 峰態
- -1.5
- 上檔潛力
- —
申報總市值趨勢
尚無足夠資料計算性格分數
產業配置
歷年產業分布趨勢
尚無足夠的產業對照資料
季度歷史總覽
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
申報歷史
FAQ
Summit Portfolio Management, LTD. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Summit Portfolio Management, LTD. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.6億，分佈在 24 個已申報部位之中。
Summit Portfolio Management, LTD. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Summit Portfolio Management, LTD. 按市值排列的前幾大持股為：
1. Avantis US Small Cap Value (AVUV) — US$3689.3萬 (23.7%)
2. Avantis Intl S/c Value ETF (AVDV) — US$1789.1萬 (11.5%)
3. Avantis US Large Cap Value (AVLV) — US$1381.6萬 (8.9%)
4. Avantis U.s. Equity ETF (AVUS) — US$1370.6萬 (8.8%)
5. Ishares Floating Rate Bond E (FLOT) — US$1131.4萬 (7.3%)
Summit Portfolio Management, LTD. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
最新一期申報顯示 Summit Portfolio Management, LTD. 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。
Summit Portfolio Management, LTD. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Summit Portfolio Management, LTD. 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 58.3%
• Financials: 41.7%
投資風格解析
Summit Portfolio Management, LTD.重建的 13F 持倉回測顯示，過去 3 個月年化報酬率為 14.2%，跑贏 S&P 500 9.1 個百分點；貝塔係數為 0.69（波動性低於大盤），季度勝率為 100%。
該機構的持股風格集中度適中、偏好長期持有，其中 58.3% 集中於Information Technology。
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