13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001632283
申報總市值
US$8.1億
US$8.1億
225 檔
31.2%
Summit Financial Wealth Advisors, LLC 在 Q2 2026 季度的美股部位總計估值為 US$8.1億，分散於 225 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
Summit Financial Wealth Advisors, LLC 於 Q2 2026 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 37 檔股票的新建倉與 107 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
在資產配置集中度方面，Summit Financial Wealth Advisors, LLC 的前 5 大核心持股（包含 VYMI, SCHD, VUG 等）合計佔整體申報市值的 31.2%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
本季最大新建倉標的
FTSM
市值: US$1740.8萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
GPC
前期市值: US$699.4萬
僅顯示前 200 大持股（共 225 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 8.42% | +0.24% | +5.11% | |
| 2 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 7.81% | +0.10% | +0.17% | |
| 3 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 7.48% | +0.14% | +507.80% | |
| 4 | SPBO | Ss Spdr P CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 4.42% | -0.53% | +5.52% | |
| 5 | BILZ | Pimco Ultra Shrt Govt Active | ETF-其他 | 4.09% | -0.02% | +4.60% | |
| 6 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股與成長 | 3.60% | -1.82% | +96.23% | |
| 7 | FMDE | Fidelity Enhanced Mid Cap Co | ETF-其他 | 3.01% | +0.05% | +4.98% | |
| 8 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.79% | — | +5.24% | |
| 9 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.62% | -0.23% | +0.51% | |
| 10 | CMI | Cummins Inc | 股票-工業 | 2.33% | -1.07% | -18.37% | |
| 11 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-其他 | 2.23% | +0.89% | — | |
| 12 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 2.21% | -0.36% | +39.34% | |
| 13 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 2.12% | +0.04% | -1.02% | |
| 14 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 2.03% | -0.28% | -19.21% | |
| 15 | MMM | 3m Co | 股票-工業 | 1.99% | -0.10% | +3.40% | |
| 16 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 1.93% | -0.14% | +1.21% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.71% | +0.19% | +5.36% | |
| 18 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 1.68% | -0.05% | -0.09% | |
| 19 | FDL | First Trust Morn Dvd Lead In | ETF-其他 | 1.64% | -0.04% | +2.73% | |
| 20 | RDVI | Ft Vest Rising Dividend Achi | ETF-其他 | 1.53% | +0.61% | +2.78% | |
| 21 | GRMN | Garmin Ltd. | 股票-科技 | 1.41% | +0.23% | +2.80% | |
| 22 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 1.36% | -0.04% | +5.98% | |
| 23 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 1.32% | +0.21% | +3.58% | |
| 24 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.05% | -0.06% | +300.38% | |
| 25 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 1.00% | -0.02% | +11.74% | |
| 26 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.93% | -0.79% | +2.03% | |
| 27 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.87% | -0.87% | EXIT | |
| 28 | HWC | Hancock Whitney CORP | 股票-金融 | 0.83% | -0.07% | +0.55% | |
| 29 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.82% | -0.16% | +12.93% | |
| 30 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.80% | -0.09% | +0.60% | |
| 31 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-其他 | 0.75% | +1.43% | +16.12% | |
| 32 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.74% | +0.29% | +8.56% | |
| 33 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.68% | +0.12% | -3.31% | |
| 34 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.60% | -0.06% | +4.37% | |
| 35 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.57% | +0.03% | +1.19% | |
| 36 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.56% | +0.02% | +4.52% | |
| 37 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.53% | +0.04% | +10.19% | |
| 38 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.52% | — | +0.96% | |
| 39 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.51% | — | +4.26% | |
| 40 | EQL | Alps Equal Sector Weight ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.01% | +4.69% | |
| 41 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.47% | +0.08% | +27.86% | |
| 42 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.45% | -0.04% | +13.80% | |
| 43 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.40% | +0.02% | +15.13% | |
| 44 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.40% | +0.01% | +8.25% | |
| 45 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.37% | -0.02% | -4.06% | |
| 46 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 0.36% | -0.09% | +28.19% | |
| 47 | HBCP | Home Bancorp Inc | 股票-其他 | 0.35% | -0.02% | +10.30% | |
| 48 | OUSM | Alps Oshares US Small-cap Qu | ETF-其他 | 0.33% | -0.02% | +6.22% | |
| 49 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.32% | -0.04% | +0.71% | |
| 50 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.31% | -0.06% | +9.48% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Summit Financial Wealth Advisors, LLC 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$8.1億，共申報了 225 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，Summit Financial Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VYMI (8.4%)、SCHD (7.8%)、VUG (7.5%)。其中最大持股部位 VYMI 佔據整體投資組合約 8.4% 的權重。
在 Q2 2026 季度中，Summit Financial Wealth Advisors, LLC 共進行了 184 項持倉異動，包含新建倉 37 個部位、加碼 107 個部位、減碼 35 個部位以及清倉 5 個部位。 其中最大新建倉標的為 FTSM。 本季清倉部位包含 GPC。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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