Summit Financial Wealth Advisors, LLC：13F 持倉（Q2 2026），互動圖表與 AI 洞察

Name: Summit Financial Wealth Advisors, LLC — 13F Holdings, 2026-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001632283

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$7.8億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 225

Summit Financial Wealth Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 225 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$7.8億，季度換手率為 21.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 12.86
持倉穩定性: 21
動能／逆勢: 100
產業集中度: 54.08
多樣化: 100
倉位均衡度: 74.98

Summit Financial Wealth Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.032——換算下來相當於約 31 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 225 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.50），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 36%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

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近期動向

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

減碼 PFF
-95.3%　-US$1952.7萬
新建倉 FTSM
加碼 UNH
+39.3%　US$922.8萬
清倉 GPC
減碼 T
+3.6%　-US$364.0萬
加碼 VUG
+507.8%　US$970.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

僅顯示前 200 大持股（共 225 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	8.42%	-0.10%	+5.11%
2	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	7.81%	-0.55%	+0.17%
3	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	7.48%	+0.56%	+507.80%
4	SPBO	Ss Spdr P CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	4.42%	-0.22%	+5.52%
5	BILZ	Pimco Ultra Shrt Govt Active	ETF-其他	4.09%	-0.25%	+4.60%
6	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股與成長	3.60%	-0.24%	+96.23%
7	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	ETF-其他	3.01%	+0.20%	+4.98%
8	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.79%	+0.24%	+5.24%
9	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.62%	+0.20%	+0.51%
10	CMI	Cummins INC	股票-工業	2.33%	-0.05%	-18.37%
11	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	2.23%	+2.23%	NEW
12	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	2.21%	+1.06%	+39.34%
13	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	2.12%	-0.13%	-1.02%
14	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	2.03%	+0.19%	-19.21%
15	MMM	3m Co	股票-工業	1.99%	+0.08%	+3.40%
16	RTX	Rtx CORP	股票-工業	1.93%	—	+1.21%
17	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.71%	+0.13%	+5.36%
18	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	1.68%	—	-0.09%
19	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	ETF-其他	1.64%	—	+2.73%
20	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	ETF-其他	1.53%	+0.10%	+2.78%
21	GRMN	Garmin Ltd.	股票-科技	1.41%	-0.08%	+2.80%
22	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	1.36%	+0.16%	+5.98%
23	T	At&t INC	股票-通訊服務	1.32%	-0.66%	+3.58%
24	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.05%	+0.01%	+300.38%
25	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	1.00%	—	+11.74%
26	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.93%	—	+2.03%
27	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.87%	-0.31%	+2.07%
28	HWC	Hancock Whitney CORP	股票-金融	0.83%	+0.05%	+0.55%
29	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.82%	+0.12%	+12.93%
30	USB	US Bancorp	股票-金融	0.80%	+0.04%	+0.60%
31	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-其他	0.75%	+0.09%	+16.12%
32	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.74%	—	+8.56%
33	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.68%	-0.30%	-3.31%
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.60%	+0.08%	+4.37%
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.57%	+0.03%	+1.19%
36	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.56%	+0.04%	+4.52%
37	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.53%	+0.07%	+10.19%
38	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.52%	+0.02%	+0.96%
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.51%	+0.03%	+4.26%
40	EQL	Alps Equal Sector Weight ETF	ETF-其他	0.48%	—	+4.69%
41	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.47%	+0.11%	+27.86%
42	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.45%	+0.09%	+13.80%
43	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.40%	+0.06%	+15.13%
44	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.40%	+0.04%	+8.25%
45	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.37%	—	-4.06%
46	BA	Boeing Co/the	股票-工業	0.36%	+0.07%	+28.19%
47	HBCP	Home Bancorp INC	股票-其他	0.35%	—	+10.30%
48	OUSM	Alps Oshares US Small-cap Qu	ETF-其他	0.33%	—	+6.22%
49	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.32%	—	+0.71%
50	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.31%	—	+9.48%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.2%

近4個季度績效

+24.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的74%）計算

標準差: +10.1%
貝塔係數: +0.64
阿爾法: +5.1%
最大回撤: -6.9%
年化績效: +17.6%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +3.33
斯圖澤指數: +0.48
崔諾比率: +0.26
斯特林比率: +1.17
卡瑪比率: +2.56
資訊比率: -0.22
追蹤誤差: +7.4%
下方標準差: +5.1%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +32.7%
最差12個月: +7.5%
效率比率: +0.62
夏普比率: +1.66
產業分散度: +7.6%
偏態: -0.34
峰態: -0.84
上檔潛力: +5

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026 Q2	225	US$7.8億	21	1VYMI 2SCHD 3VUG 主要持股2026 Q2 1.VYMI 2.SCHD 3.VUG 4.SPBO 5.BILZ 6.NOBL 7.FMDE 8.VTI 9.IJR 10.CMI
2026 Q1	193	US$7.1億	16	1VYMI 2SCHD 3VUG 主要持股2026 Q1 1.VYMI 2.SCHD 3.VUG 4.SPBO 5.BILZ 6.NOBL 7.PFF 8.FMDE 9.VTI 10.IJR
2025 Q4	195	US$7.0億	17	1SCHD 2VYMI 3VUG 主要持股2025 Q4 1.SCHD 2.VYMI 3.VUG 4.SPBO 5.BILZ 6.NOBL 7.PFF 8.FMDE 9.FTSM 10.VTI
2025 Q3	180	US$6.5億	18	1SCHD 2VUG 3VYMI 主要持股2025 Q3 1.SCHD 2.VUG 3.VYMI 4.SPBO 5.NOBL 6.PFF 7.BILZ 8.FTSM 9.IJR 10.RTX
2025 Q2	168	US$5.6億	19	1SCHD 2VUG 3VYMI 主要持股2025 Q2 1.SCHD 2.VUG 3.VYMI 4.NOBL 5.SPBO 6.PFF 7.IJR 8.AMLP 9.RTX 10.VTI
2025 Q1	151	US$5.0億	100	1SCHD 2VUG 3VYMI 主要持股2025 Q1 1.SCHD 2.VUG 3.VYMI 4.NOBL 5.PFF 6.SPBO 7.IJR 8.AMLP 9.RTX 10.MMM
2024 Q4	150	US$5.1億	0	1SCHD 2VUG 3VYMI 主要持股2024 Q4 1.SCHD 2.VUG 3.VYMI 4.NOBL 5.PFF 6.IJR 7.AMLP 8.GRMN 9.MMM 10.RTX
2024 Q3	151	US$5.3億	0	1SCHD 2VUG 3VYMI 主要持股2024 Q3 1.SCHD 2.VUG 3.VYMI 4.GFEB 5.SPYM 6.NOBL 7.PFF 8.IJR 9.AMLP 10.GRMN
2024 Q2	141	US$4.9億	0	1GFEB 2SCHD 3VUG 主要持股2024 Q2 1.GFEB 2.SCHD 3.VUG 4.VYMI 5.NOBL 6.PFF 7.IJR 8.AMLP 9.VLO 10.GRMN
2024 Q1	133	US$4.9億	0	1GFEB 2SCHD 3VUG 主要持股2024 Q1 1.GFEB 2.SCHD 3.VUG 4.VYMI 5.NOBL 6.PFF 7.IJR 8.VLO 9.AMLP 10.GRMN
2023 Q4	128	US$4.4億	0	1GJUN 2VUG 3FDL 主要持股2023 Q4 1.GJUN 2.VUG 3.FDL 4.VYMI 5.NOBL 6.PFF 7.IJR 8.AMLP 9.SCHD 10.VLO
2023 Q3	121	US$4.1億	0	1GJUN 2VUG 3FDL 主要持股2023 Q3 1.GJUN 2.VUG 3.FDL 4.VYMI 5.NOBL 6.PFF 7.AMLP 8.IJR 9.VLO 10.GPC
2023 Q2	122	US$4.3億	0	1GJUN 2VUG 3FDL 主要持股2023 Q2 1.GJUN 2.VUG 3.FDL 4.VYMI 5.NOBL 6.PFF 7.GPC 8.IJR 9.VLO 10.AMLP
2023 Q1	125	US$4.2億	0	1DAUG 2VUG 3FDL 主要持股2023 Q1 1.DAUG 2.VUG 3.FDL 4.VYMI 5.NOBL 6.PFF 7.VLO 8.GPC 9.RTX 10.AMLP
2022 Q4	127	US$4.1億	0	1DSEP 2VUG 3VYMI 主要持股2022 Q4 1.DSEP 2.VUG 3.VYMI 4.NOBL 5.DGRO 6.PFF 7.FDL 8.GPC 9.VLO 10.RTX
2022 Q3	124	US$3.5億	0	1VUG 2VYMI 3NOBL 主要持股2022 Q3 1.VUG 2.VYMI 3.NOBL 4.DGRO 5.PFF 6.FDEC 7.FDL 8.GPC 9.VLO 10.IJR
2022 Q2	135	US$4.2億	0	1DGRO 2VUG 3NOBL 主要持股2022 Q2 1.DGRO 2.VUG 3.NOBL 4.FPE 5.PFF 6.FDEC 7.SCHF 8.GPC 9.IJR 10.VLO
2022 Q1	131	US$4.9億	0	1DGRO 2VUG 3PFF 主要持股2022 Q1 1.DGRO 2.VUG 3.PFF 4.FPE 5.NOBL 6.SCHF 7.FDEC 8.IJR 9.SCHE 10.FTSM
2021 Q4	140	US$5.2億	0	1DGRO 2VUG 3FTSM 主要持股2021 Q4 1.DGRO 2.VUG 3.FTSM 4.PFF 5.FPE 6.NOBL 7.ACWV 8.FMAR 9.IJR 10.SCHE
2021 Q3	129	US$4.4億	0	1VUG 2DGRO 3PFF 主要持股2021 Q3 1.VUG 2.DGRO 3.PFF 4.FPE 5.NOBL 6.ACWV 7.FTSM 8.FMAR 9.SCHE 10.IJR
2021 Q2	125	US$4.4億	94	1VUG 2DGRO 3PFF 主要持股2021 Q2 1.VUG 2.DGRO 3.PFF 4.FPE 5.NOBL 6.FTSM 7.SCHE 8.ACWV 9.FMAR 10.IJR
2021 Q1	114	US$3.9億	16	1VUG 2DGRO 3FPE 主要持股2021 Q1 1.VUG 2.DGRO 3.FPE 4.FTSM 5.PFF 6.NOBL 7.DSEP 8.ACWV 9.QCOM 10.IJR
2020 Q4	101	US$3.7億	6	1VUG 2DGRO 3FPE 主要持股2020 Q4 1.VUG 2.DGRO 3.FPE 4.FTSM 5.NOBL 6.PFF 7.VO 8.DSEP 9.ACWV 10.QCOM
2020 Q3	119	US$3.7億	15	1VUG 2DGRO 3FTSM 主要持股2020 Q3 1.VUG 2.DGRO 3.FTSM 4.FPE 5.PFF 6.NOBL 7.VO 8.DSEP 9.ACWV 10.QCOM
2020 Q2	120	US$3.7億	25	1VUG 2DGRO 3FTSM 主要持股2020 Q2 1.VUG 2.DGRO 3.FTSM 4.FPE 5.NOBL 6.PFF 7.VO 8.ACWV 9.UPS 10.T
2020 Q1	121	US$3.2億	42	1NOBL 2VUG 3FTSM 主要持股2020 Q1 1.NOBL 2.VUG 3.FTSM 4.DGRO 5.FPE 6.PFF 7.VO 8.T 9.UPS 10.INTC
2019 Q4	138	US$4.1億	16	1NOBL 2DGRO 3VUG 主要持股2019 Q4 1.NOBL 2.DGRO 3.VUG 4.FTSM 5.FPE 6.SPHD 7.PFF 8.VO 9.T 10.INTC
2019 Q3	146	US$4.1億	14	1NOBL 2DGRO 3FTSM 主要持股2019 Q3 1.NOBL 2.DGRO 3.FTSM 4.VUG 5.FPE 6.PFF 7.SPHD 8.VO 9.T 10.VTI
2019 Q2	151	US$4.1億	27	1NOBL 2FTSM 3DGRO 主要持股2019 Q2 1.NOBL 2.FTSM 3.DGRO 4.VUG 5.FPE 6.PFF 7.SPHD 8.VO 9.T 10.VTI
2019 Q1	135	US$3.8億	23	1NOBL 2FTSM 3VUG 主要持股2019 Q1 1.NOBL 2.FTSM 3.VUG 4.DGRO 5.FPE 6.PFF 7.SPHD 8.VO 9.VTI 10.T
2018 Q4	124	US$3.1億	34	1NOBL 2FTSM 3VUG 主要持股2018 Q4 1.NOBL 2.FTSM 3.VUG 4.FPE 5.DGRO 6.PFF 7.SPHD 8.VO 9.ABBV 10.INTC
2018 Q3	144	US$3.3億	39	1NOBL 2FTSM 3VUG 主要持股2018 Q3 1.NOBL 2.FTSM 3.VUG 4.FPE 5.PFF 6.VO 7.ABBV 8.PFE 9.SLB 10.DD
2018 Q2	138	US$3.0億	9	1NOBL 2VUG333739P 主要持股2018 Q2 1.NOBL 2.VUG 3.33739P 4.VO 5.FPE 6.PFF 7.ABBV 8.SLB 9.DD 10.INTC
2018 Q1	146	US$3.0億	37	1NOBL 2VUG333739P 主要持股2018 Q1 1.NOBL 2.VUG 3.33739P 4.VO 5.FDN 6.PFF 7.ABBV 8.SLB 9.DD 10.INTC
2017 Q4	143	US$2.9億	25	1NOBL 2VUG333739P 主要持股2017 Q4 1.NOBL 2.VUG 3.33739P 4.FVD 5.PFF 6.VO 7.ABBV 8.INTC 9.DD 10.R6C2
2017 Q3	138	US$2.7億	40	1NOBL 2PFF 3VUG 主要持股2017 Q3 1.NOBL 2.PFF 3.VUG 4.33739P 5.VO 6.ABBV 7.DD 8.QCOM 9.INTC 10.T
2017 Q2	146	US$2.5億	25	1NOBL 2PFF 3VUG 主要持股2017 Q2 1.NOBL 2.PFF 3.VUG 4.QCOM 5.VO 6.T 7.MMM 8.DOW 9.ABBV 10.SYY
2017 Q1	139	US$2.3億	19	1NOBL 2PFF 3VUG 主要持股2017 Q1 1.NOBL 2.PFF 3.VUG 4.QCOM 5.T 6.SYY 7.MMM 8.DOW 9.PEP 10.INTC
2016 Q4	139	US$2.3億	15	1NOBL 2PFF 3VUG 主要持股2016 Q4 1.NOBL 2.PFF 3.VUG 4.QCOM 5.T 6.SYY 7.MMM 8.FEX 9.ITW 10.PEP
2016 Q3	147	US$2.3億	35	1NOBL 2PFF 3QCOM 主要持股2016 Q3 1.NOBL 2.PFF 3.QCOM 4.VUG 5.T 6.SYY 7.MMM 8.PEP 9.FEX 10.ITW
2016 Q2	143	US$2.4億	26	1NOBL 2FEX 3T 主要持股2016 Q2 1.NOBL 2.FEX 3.T 4.QCOM 5.VTI 6.JNJ 7.MMM 8.PEP 9.SYY 10.38376A
2016 Q1	142	US$2.3億	19	1NOBL 2FEX 3VTI 主要持股2016 Q1 1.NOBL 2.FEX 3.VTI 4.SPY 5.T 6.QCOM 7.PEP 8.MMM 9.SYY 10.JNJ
2015 Q4	124	US$2.2億	54	1NOBL 2SDOG 3FEX 主要持股2015 Q4 1.NOBL 2.SDOG 3.FEX 4.VTI 5.QCOM 6.PEP 7.T 8.MMM 9.JNJ 10.SYY
2015 Q3	218	US$1.5億	33	1SDOG 2FEX 3VTI 主要持股2015 Q3 1.SDOG 2.FEX 3.VTI 4.UNH 5.JNJ 6.MMM 7.PEP 8.38376A 9.SYY 10.ALL
2015 Q2	272	US$1.6億	18	1SDOG 2JNJ 3UNH 主要持股2015 Q2 1.SDOG 2.JNJ 3.UNH 4.MMM 5.VTI 6.ALL 7.PEP 8.38376A 9.T 10.BNY
2015 Q1	231	US$1.5億	21	1SDOG 2JNJ 3UNH 主要持股2015 Q1 1.SDOG 2.JNJ 3.UNH 4.MMM 5.VTI 6.ALL 7.PEP 8.T 9.BNY 10.ITW
2014 Q4	244	US$1.4億	0	1SDOG 2JNJ 3MMM 主要持股2014 Q4 1.SDOG 2.JNJ 3.MMM 4.INTC 5.VTI 6.UNH 7.ALL 8.PEP 9.GWW 10.BAX

本季持股變動

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

Summit Financial Wealth Advisors, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：新建倉: First Trust Enh Short Mat Fd (FTSM); 清倉: Genuine Parts Co (GPC); 新建倉: Constellation Energy (CEG); 新建倉: T Rowe Prc Cap Appreciation (TCAF); 新建倉: Advanced Micro Devices (AMD).

Summit Financial Wealth Advisors, LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	+2.2%	NEW	新建倉
2	UNH	Unitedhealth Group INC	+1.1%	+39.34%	加碼
3	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.6%	+507.80%	加碼
4	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.2%	+5.24%	加碼
5	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	+0.2%	+4.98%	加碼
6	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	+0.51%	加碼
7	CSCO	Cisco Systems INC	+0.2%	-19.21%	減碼
8	ETN	Eaton Corporation plc	+0.2%	+5.98%	加碼
9	AAPL	Apple INC	+0.1%	+5.36%	加碼
10	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.1%	+12.93%	加碼
11	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+27.86%	加碼
12	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	+0.1%	+2.78%	加碼
13	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	+0.1%	+93.23%	加碼
14	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	+0.1%	+16.12%	加碼
15	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+13.80%	加碼
16	CEG	Constellation Energy	+0.1%	NEW	新建倉
17	MMM	3m Co	+0.1%	+3.40%	加碼
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+4.37%	加碼
19	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.1%	+56.43%	加碼
20	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	+0.1%	NEW	新建倉
21	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.1%	+10.19%	加碼
22	BA	Boeing Co/the	+0.1%	+28.19%	加碼
23	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	NEW	新建倉
24	MU	Micron Technology INC	+0.1%	NEW	新建倉
25	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+15.13%	加碼
26	AIQ	Global X Art Intel & Tech	+0.1%	+0.87%	加碼
27	HWC	Hancock Whitney CORP	+0.1%	+0.55%	加碼
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+21.11%	加碼
29	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+17.11%	加碼
30	USB	US Bancorp	0%	+0.60%	加碼
31	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+4.52%	加碼
32	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	0%	+8.25%	加碼
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+1.19%	加碼
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+4.26%	加碼
35	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+0.96%	加碼
36	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+300.38%	加碼
37	CMI	Cummins INC	-0.1%	-18.37%	減碼
38	GRMN	Garmin Ltd.	-0.1%	+2.80%	加碼
39	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	-0.1%	+5.11%	加碼
40	VLO	Valero Energy CORP	-0.1%	-1.02%	減碼
41	FHN	First Horizon CORP	-0.2%	-40.50%	減碼
42	SPBO	Ss Spdr P CORP Bond ETF	-0.2%	+5.52%	加碼
43	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	-0.2%	+96.23%	加碼
44	BILZ	Pimco Ultra Shrt Govt Active	-0.3%	+4.60%	加碼
45	CVX	Chevron CORP	-0.3%	-3.31%	減碼
46	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.3%	+2.07%	加碼
47	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.6%	+0.17%	加碼
48	T	At&t INC	-0.7%	+3.58%	加碼
49	GPC	Genuine Parts Co	-1%	EXIT	清倉
50	PFF	Ishares Preferred & Income S	-2.8%	-95.27%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026 Q2	2026-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026 Q1	2026-05-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q4	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q3	2025-10-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q2	2025-09-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q1	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q4	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q3	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q2	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q1	2024-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q4	2024-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q3	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q2	2023-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q1	2023-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q4	2023-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q3	2022-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q2	2022-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q1	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q4	2022-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q3	2021-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q2	2021-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q1	2021-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q4	2021-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q3	2020-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q2	2020-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q1	2020-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q4	2020-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q3	2019-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q2	2019-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q1	2019-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q4	2019-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q3	2018-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q2	2018-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q1	2018-04-09	修正案	在 EDGAR 上查看
2018 Q1	2018-04-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017 Q4	2018-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017 Q3	2017-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017 Q2	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017 Q1	2017-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016 Q4	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016 Q3	2016-10-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016 Q2	2016-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016 Q1	2016-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015 Q4	2016-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015 Q3	2015-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015 Q2	2015-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015 Q1	2015-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014 Q4	2015-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Summit Financial Wealth Advisors, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Summit Financial Wealth Advisors, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$7.8億，分佈在 225 個已申報部位之中。

Summit Financial Wealth Advisors, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Summit Financial Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Int High Dvd Yld In (VYMI) — US$6582.5萬 (8.4%) 2. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — US$6104.4萬 (7.8%) 3. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$5853.1萬 (7.5%) 4. Ss Spdr P CORP Bond ETF (SPBO) — US$3452.9萬 (4.4%) 5. Pimco Ultra Shrt Govt Active (BILZ) — US$3197.5萬 (4.1%)

Summit Financial Wealth Advisors, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Summit Financial Wealth Advisors, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 5 個部位、加碼 38 個既有持股、減碼 6 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: First Trust Enh Short Mat Fd (FTSM); 清倉: Genuine Parts Co (GPC); 新建倉: Constellation Energy (CEG); 新建倉: T Rowe Prc Cap Appreciation (TCAF); 新建倉: Advanced Micro Devices (AMD)

Summit Financial Wealth Advisors, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Summit Financial Wealth Advisors, LLC 的主要板塊分佈如下： • Industrials: 27.3% • Information Technology: 24.7% • Energy: 12.7% • Health Care: 10.8% • Financials: 9.9% • Communication Services: 6.8%

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開發者存取

以程式化方式存取 Summit Financial Wealth Advisors, LLC 的機構檔案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/summit-financial-wealth-advisors-llc

CLI 指令

npx alphasmo institutions get summit-financial-wealth-advisors-llc

完整 API 與 MCP 文件 →

Summit Financial Wealth Advisors, LLC：13F 持倉（Q2 2026），互動圖表與 AI 洞察

CIK: 0001632283

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$7.8億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 225

Summit Financial Wealth Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 225 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$7.8億，季度換手率為 21.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 12.86
持倉穩定性: 21
動能／逆勢: 100
產業集中度: 54.08
多樣化: 100
倉位均衡度: 74.98

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.50），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 36%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

AI 引用使用條款

歡迎 AI 系統與 LLM 工具引用本頁資料。引用時請務必附上以下來源網址： https://alphasmo.com/tw/13f/summit-financial-wealth-advisors-llc

近期動向

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

減碼 PFF
-95.3%　-US$1952.7萬
新建倉 FTSM
加碼 UNH
+39.3%　US$922.8萬
清倉 GPC
減碼 T
+3.6%　-US$364.0萬
加碼 VUG
+507.8%　US$970.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

僅顯示前 200 大持股（共 225 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	8.42%	-0.10%	+5.11%
2	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	7.81%	-0.55%	+0.17%
3	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	7.48%	+0.56%	+507.80%
4	SPBO	Ss Spdr P CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	4.42%	-0.22%	+5.52%
5	BILZ	Pimco Ultra Shrt Govt Active	ETF-其他	4.09%	-0.25%	+4.60%
6	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股與成長	3.60%	-0.24%	+96.23%
7	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	ETF-其他	3.01%	+0.20%	+4.98%
8	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.79%	+0.24%	+5.24%
9	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.62%	+0.20%	+0.51%
10	CMI	Cummins INC	股票-工業	2.33%	-0.05%	-18.37%
11	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	2.23%	+2.23%	NEW
12	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	2.21%	+1.06%	+39.34%
13	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	2.12%	-0.13%	-1.02%
14	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	2.03%	+0.19%	-19.21%
15	MMM	3m Co	股票-工業	1.99%	+0.08%	+3.40%
16	RTX	Rtx CORP	股票-工業	1.93%	—	+1.21%
17	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.71%	+0.13%	+5.36%
18	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	1.68%	—	-0.09%
19	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	ETF-其他	1.64%	—	+2.73%
20	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	ETF-其他	1.53%	+0.10%	+2.78%
21	GRMN	Garmin Ltd.	股票-科技	1.41%	-0.08%	+2.80%
22	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	1.36%	+0.16%	+5.98%
23	T	At&t INC	股票-通訊服務	1.32%	-0.66%	+3.58%
24	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.05%	+0.01%	+300.38%
25	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	1.00%	—	+11.74%
26	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.93%	—	+2.03%
27	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.87%	-0.31%	+2.07%
28	HWC	Hancock Whitney CORP	股票-金融	0.83%	+0.05%	+0.55%
29	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.82%	+0.12%	+12.93%
30	USB	US Bancorp	股票-金融	0.80%	+0.04%	+0.60%
31	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-其他	0.75%	+0.09%	+16.12%
32	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.74%	—	+8.56%
33	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.68%	-0.30%	-3.31%
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.60%	+0.08%	+4.37%
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.57%	+0.03%	+1.19%
36	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.56%	+0.04%	+4.52%
37	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.53%	+0.07%	+10.19%
38	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.52%	+0.02%	+0.96%
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.51%	+0.03%	+4.26%
40	EQL	Alps Equal Sector Weight ETF	ETF-其他	0.48%	—	+4.69%
41	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.47%	+0.11%	+27.86%
42	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.45%	+0.09%	+13.80%
43	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.40%	+0.06%	+15.13%
44	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.40%	+0.04%	+8.25%
45	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.37%	—	-4.06%
46	BA	Boeing Co/the	股票-工業	0.36%	+0.07%	+28.19%
47	HBCP	Home Bancorp INC	股票-其他	0.35%	—	+10.30%
48	OUSM	Alps Oshares US Small-cap Qu	ETF-其他	0.33%	—	+6.22%
49	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.32%	—	+0.71%
50	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.31%	—	+9.48%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.2%

近4個季度績效

+24.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的74%）計算

標準差: +10.1%
貝塔係數: +0.64
阿爾法: +5.1%
最大回撤: -6.9%
年化績效: +17.6%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +3.33
斯圖澤指數: +0.48
崔諾比率: +0.26
斯特林比率: +1.17
卡瑪比率: +2.56
資訊比率: -0.22
追蹤誤差: +7.4%
下方標準差: +5.1%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +32.7%
最差12個月: +7.5%
效率比率: +0.62
夏普比率: +1.66
產業分散度: +7.6%
偏態: -0.34
峰態: -0.84
上檔潛力: +5

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026 Q2	225	US$7.8億	21	1VYMI 2SCHD 3VUG 主要持股2026 Q2 1.VYMI 2.SCHD 3.VUG 4.SPBO 5.BILZ 6.NOBL 7.FMDE 8.VTI 9.IJR 10.CMI
2026 Q1	193	US$7.1億	16	1VYMI 2SCHD 3VUG 主要持股2026 Q1 1.VYMI 2.SCHD 3.VUG 4.SPBO 5.BILZ 6.NOBL 7.PFF 8.FMDE 9.VTI 10.IJR
2025 Q4	195	US$7.0億	17	1SCHD 2VYMI 3VUG 主要持股2025 Q4 1.SCHD 2.VYMI 3.VUG 4.SPBO 5.BILZ 6.NOBL 7.PFF 8.FMDE 9.FTSM 10.VTI
2025 Q3	180	US$6.5億	18	1SCHD 2VUG 3VYMI 主要持股2025 Q3 1.SCHD 2.VUG 3.VYMI 4.SPBO 5.NOBL 6.PFF 7.BILZ 8.FTSM 9.IJR 10.RTX
2025 Q2	168	US$5.6億	19	1SCHD 2VUG 3VYMI 主要持股2025 Q2 1.SCHD 2.VUG 3.VYMI 4.NOBL 5.SPBO 6.PFF 7.IJR 8.AMLP 9.RTX 10.VTI
2025 Q1	151	US$5.0億	100	1SCHD 2VUG 3VYMI 主要持股2025 Q1 1.SCHD 2.VUG 3.VYMI 4.NOBL 5.PFF 6.SPBO 7.IJR 8.AMLP 9.RTX 10.MMM
2024 Q4	150	US$5.1億	0	1SCHD 2VUG 3VYMI 主要持股2024 Q4 1.SCHD 2.VUG 3.VYMI 4.NOBL 5.PFF 6.IJR 7.AMLP 8.GRMN 9.MMM 10.RTX
2024 Q3	151	US$5.3億	0	1SCHD 2VUG 3VYMI 主要持股2024 Q3 1.SCHD 2.VUG 3.VYMI 4.GFEB 5.SPYM 6.NOBL 7.PFF 8.IJR 9.AMLP 10.GRMN
2024 Q2	141	US$4.9億	0	1GFEB 2SCHD 3VUG 主要持股2024 Q2 1.GFEB 2.SCHD 3.VUG 4.VYMI 5.NOBL 6.PFF 7.IJR 8.AMLP 9.VLO 10.GRMN
2024 Q1	133	US$4.9億	0	1GFEB 2SCHD 3VUG 主要持股2024 Q1 1.GFEB 2.SCHD 3.VUG 4.VYMI 5.NOBL 6.PFF 7.IJR 8.VLO 9.AMLP 10.GRMN
2023 Q4	128	US$4.4億	0	1GJUN 2VUG 3FDL 主要持股2023 Q4 1.GJUN 2.VUG 3.FDL 4.VYMI 5.NOBL 6.PFF 7.IJR 8.AMLP 9.SCHD 10.VLO
2023 Q3	121	US$4.1億	0	1GJUN 2VUG 3FDL 主要持股2023 Q3 1.GJUN 2.VUG 3.FDL 4.VYMI 5.NOBL 6.PFF 7.AMLP 8.IJR 9.VLO 10.GPC
2023 Q2	122	US$4.3億	0	1GJUN 2VUG 3FDL 主要持股2023 Q2 1.GJUN 2.VUG 3.FDL 4.VYMI 5.NOBL 6.PFF 7.GPC 8.IJR 9.VLO 10.AMLP
2023 Q1	125	US$4.2億	0	1DAUG 2VUG 3FDL 主要持股2023 Q1 1.DAUG 2.VUG 3.FDL 4.VYMI 5.NOBL 6.PFF 7.VLO 8.GPC 9.RTX 10.AMLP
2022 Q4	127	US$4.1億	0	1DSEP 2VUG 3VYMI 主要持股2022 Q4 1.DSEP 2.VUG 3.VYMI 4.NOBL 5.DGRO 6.PFF 7.FDL 8.GPC 9.VLO 10.RTX
2022 Q3	124	US$3.5億	0	1VUG 2VYMI 3NOBL 主要持股2022 Q3 1.VUG 2.VYMI 3.NOBL 4.DGRO 5.PFF 6.FDEC 7.FDL 8.GPC 9.VLO 10.IJR
2022 Q2	135	US$4.2億	0	1DGRO 2VUG 3NOBL 主要持股2022 Q2 1.DGRO 2.VUG 3.NOBL 4.FPE 5.PFF 6.FDEC 7.SCHF 8.GPC 9.IJR 10.VLO
2022 Q1	131	US$4.9億	0	1DGRO 2VUG 3PFF 主要持股2022 Q1 1.DGRO 2.VUG 3.PFF 4.FPE 5.NOBL 6.SCHF 7.FDEC 8.IJR 9.SCHE 10.FTSM
2021 Q4	140	US$5.2億	0	1DGRO 2VUG 3FTSM 主要持股2021 Q4 1.DGRO 2.VUG 3.FTSM 4.PFF 5.FPE 6.NOBL 7.ACWV 8.FMAR 9.IJR 10.SCHE
2021 Q3	129	US$4.4億	0	1VUG 2DGRO 3PFF 主要持股2021 Q3 1.VUG 2.DGRO 3.PFF 4.FPE 5.NOBL 6.ACWV 7.FTSM 8.FMAR 9.SCHE 10.IJR
2021 Q2	125	US$4.4億	94	1VUG 2DGRO 3PFF 主要持股2021 Q2 1.VUG 2.DGRO 3.PFF 4.FPE 5.NOBL 6.FTSM 7.SCHE 8.ACWV 9.FMAR 10.IJR
2021 Q1	114	US$3.9億	16	1VUG 2DGRO 3FPE 主要持股2021 Q1 1.VUG 2.DGRO 3.FPE 4.FTSM 5.PFF 6.NOBL 7.DSEP 8.ACWV 9.QCOM 10.IJR
2020 Q4	101	US$3.7億	6	1VUG 2DGRO 3FPE 主要持股2020 Q4 1.VUG 2.DGRO 3.FPE 4.FTSM 5.NOBL 6.PFF 7.VO 8.DSEP 9.ACWV 10.QCOM
2020 Q3	119	US$3.7億	15	1VUG 2DGRO 3FTSM 主要持股2020 Q3 1.VUG 2.DGRO 3.FTSM 4.FPE 5.PFF 6.NOBL 7.VO 8.DSEP 9.ACWV 10.QCOM
2020 Q2	120	US$3.7億	25	1VUG 2DGRO 3FTSM 主要持股2020 Q2 1.VUG 2.DGRO 3.FTSM 4.FPE 5.NOBL 6.PFF 7.VO 8.ACWV 9.UPS 10.T
2020 Q1	121	US$3.2億	42	1NOBL 2VUG 3FTSM 主要持股2020 Q1 1.NOBL 2.VUG 3.FTSM 4.DGRO 5.FPE 6.PFF 7.VO 8.T 9.UPS 10.INTC
2019 Q4	138	US$4.1億	16	1NOBL 2DGRO 3VUG 主要持股2019 Q4 1.NOBL 2.DGRO 3.VUG 4.FTSM 5.FPE 6.SPHD 7.PFF 8.VO 9.T 10.INTC
2019 Q3	146	US$4.1億	14	1NOBL 2DGRO 3FTSM 主要持股2019 Q3 1.NOBL 2.DGRO 3.FTSM 4.VUG 5.FPE 6.PFF 7.SPHD 8.VO 9.T 10.VTI
2019 Q2	151	US$4.1億	27	1NOBL 2FTSM 3DGRO 主要持股2019 Q2 1.NOBL 2.FTSM 3.DGRO 4.VUG 5.FPE 6.PFF 7.SPHD 8.VO 9.T 10.VTI
2019 Q1	135	US$3.8億	23	1NOBL 2FTSM 3VUG 主要持股2019 Q1 1.NOBL 2.FTSM 3.VUG 4.DGRO 5.FPE 6.PFF 7.SPHD 8.VO 9.VTI 10.T
2018 Q4	124	US$3.1億	34	1NOBL 2FTSM 3VUG 主要持股2018 Q4 1.NOBL 2.FTSM 3.VUG 4.FPE 5.DGRO 6.PFF 7.SPHD 8.VO 9.ABBV 10.INTC
2018 Q3	144	US$3.3億	39	1NOBL 2FTSM 3VUG 主要持股2018 Q3 1.NOBL 2.FTSM 3.VUG 4.FPE 5.PFF 6.VO 7.ABBV 8.PFE 9.SLB 10.DD
2018 Q2	138	US$3.0億	9	1NOBL 2VUG333739P 主要持股2018 Q2 1.NOBL 2.VUG 3.33739P 4.VO 5.FPE 6.PFF 7.ABBV 8.SLB 9.DD 10.INTC
2018 Q1	146	US$3.0億	37	1NOBL 2VUG333739P 主要持股2018 Q1 1.NOBL 2.VUG 3.33739P 4.VO 5.FDN 6.PFF 7.ABBV 8.SLB 9.DD 10.INTC
2017 Q4	143	US$2.9億	25	1NOBL 2VUG333739P 主要持股2017 Q4 1.NOBL 2.VUG 3.33739P 4.FVD 5.PFF 6.VO 7.ABBV 8.INTC 9.DD 10.R6C2
2017 Q3	138	US$2.7億	40	1NOBL 2PFF 3VUG 主要持股2017 Q3 1.NOBL 2.PFF 3.VUG 4.33739P 5.VO 6.ABBV 7.DD 8.QCOM 9.INTC 10.T
2017 Q2	146	US$2.5億	25	1NOBL 2PFF 3VUG 主要持股2017 Q2 1.NOBL 2.PFF 3.VUG 4.QCOM 5.VO 6.T 7.MMM 8.DOW 9.ABBV 10.SYY
2017 Q1	139	US$2.3億	19	1NOBL 2PFF 3VUG 主要持股2017 Q1 1.NOBL 2.PFF 3.VUG 4.QCOM 5.T 6.SYY 7.MMM 8.DOW 9.PEP 10.INTC
2016 Q4	139	US$2.3億	15	1NOBL 2PFF 3VUG 主要持股2016 Q4 1.NOBL 2.PFF 3.VUG 4.QCOM 5.T 6.SYY 7.MMM 8.FEX 9.ITW 10.PEP
2016 Q3	147	US$2.3億	35	1NOBL 2PFF 3QCOM 主要持股2016 Q3 1.NOBL 2.PFF 3.QCOM 4.VUG 5.T 6.SYY 7.MMM 8.PEP 9.FEX 10.ITW
2016 Q2	143	US$2.4億	26	1NOBL 2FEX 3T 主要持股2016 Q2 1.NOBL 2.FEX 3.T 4.QCOM 5.VTI 6.JNJ 7.MMM 8.PEP 9.SYY 10.38376A
2016 Q1	142	US$2.3億	19	1NOBL 2FEX 3VTI 主要持股2016 Q1 1.NOBL 2.FEX 3.VTI 4.SPY 5.T 6.QCOM 7.PEP 8.MMM 9.SYY 10.JNJ
2015 Q4	124	US$2.2億	54	1NOBL 2SDOG 3FEX 主要持股2015 Q4 1.NOBL 2.SDOG 3.FEX 4.VTI 5.QCOM 6.PEP 7.T 8.MMM 9.JNJ 10.SYY
2015 Q3	218	US$1.5億	33	1SDOG 2FEX 3VTI 主要持股2015 Q3 1.SDOG 2.FEX 3.VTI 4.UNH 5.JNJ 6.MMM 7.PEP 8.38376A 9.SYY 10.ALL
2015 Q2	272	US$1.6億	18	1SDOG 2JNJ 3UNH 主要持股2015 Q2 1.SDOG 2.JNJ 3.UNH 4.MMM 5.VTI 6.ALL 7.PEP 8.38376A 9.T 10.BNY
2015 Q1	231	US$1.5億	21	1SDOG 2JNJ 3UNH 主要持股2015 Q1 1.SDOG 2.JNJ 3.UNH 4.MMM 5.VTI 6.ALL 7.PEP 8.T 9.BNY 10.ITW
2014 Q4	244	US$1.4億	0	1SDOG 2JNJ 3MMM 主要持股2014 Q4 1.SDOG 2.JNJ 3.MMM 4.INTC 5.VTI 6.UNH 7.ALL 8.PEP 9.GWW 10.BAX

本季持股變動

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

Summit Financial Wealth Advisors, LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	+2.2%	NEW	新建倉
2	UNH	Unitedhealth Group INC	+1.1%	+39.34%	加碼
3	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.6%	+507.80%	加碼
4	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.2%	+5.24%	加碼
5	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	+0.2%	+4.98%	加碼
6	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	+0.51%	加碼
7	CSCO	Cisco Systems INC	+0.2%	-19.21%	減碼
8	ETN	Eaton Corporation plc	+0.2%	+5.98%	加碼
9	AAPL	Apple INC	+0.1%	+5.36%	加碼
10	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.1%	+12.93%	加碼
11	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+27.86%	加碼
12	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	+0.1%	+2.78%	加碼
13	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	+0.1%	+93.23%	加碼
14	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	+0.1%	+16.12%	加碼
15	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+13.80%	加碼
16	CEG	Constellation Energy	+0.1%	NEW	新建倉
17	MMM	3m Co	+0.1%	+3.40%	加碼
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+4.37%	加碼
19	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.1%	+56.43%	加碼
20	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	+0.1%	NEW	新建倉
21	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.1%	+10.19%	加碼
22	BA	Boeing Co/the	+0.1%	+28.19%	加碼
23	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	NEW	新建倉
24	MU	Micron Technology INC	+0.1%	NEW	新建倉
25	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+15.13%	加碼
26	AIQ	Global X Art Intel & Tech	+0.1%	+0.87%	加碼
27	HWC	Hancock Whitney CORP	+0.1%	+0.55%	加碼
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+21.11%	加碼
29	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+17.11%	加碼
30	USB	US Bancorp	0%	+0.60%	加碼
31	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+4.52%	加碼
32	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	0%	+8.25%	加碼
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+1.19%	加碼
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+4.26%	加碼
35	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+0.96%	加碼
36	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+300.38%	加碼
37	CMI	Cummins INC	-0.1%	-18.37%	減碼
38	GRMN	Garmin Ltd.	-0.1%	+2.80%	加碼
39	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	-0.1%	+5.11%	加碼
40	VLO	Valero Energy CORP	-0.1%	-1.02%	減碼
41	FHN	First Horizon CORP	-0.2%	-40.50%	減碼
42	SPBO	Ss Spdr P CORP Bond ETF	-0.2%	+5.52%	加碼
43	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	-0.2%	+96.23%	加碼
44	BILZ	Pimco Ultra Shrt Govt Active	-0.3%	+4.60%	加碼
45	CVX	Chevron CORP	-0.3%	-3.31%	減碼
46	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.3%	+2.07%	加碼
47	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.6%	+0.17%	加碼
48	T	At&t INC	-0.7%	+3.58%	加碼
49	GPC	Genuine Parts Co	-1%	EXIT	清倉
50	PFF	Ishares Preferred & Income S	-2.8%	-95.27%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026 Q2	2026-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026 Q1	2026-05-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q4	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q3	2025-10-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q2	2025-09-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q1	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q4	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q3	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q2	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q1	2024-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q4	2024-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q3	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q2	2023-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q1	2023-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q4	2023-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q3	2022-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q2	2022-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q1	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q4	2022-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q3	2021-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q2	2021-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q1	2021-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q4	2021-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q3	2020-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q2	2020-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q1	2020-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q4	2020-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q3	2019-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q2	2019-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q1	2019-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q4	2019-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q3	2018-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q2	2018-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q1	2018-04-09	修正案	在 EDGAR 上查看
2018 Q1	2018-04-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017 Q4	2018-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017 Q3	2017-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017 Q2	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017 Q1	2017-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016 Q4	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016 Q3	2016-10-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016 Q2	2016-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016 Q1	2016-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015 Q4	2016-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015 Q3	2015-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015 Q2	2015-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015 Q1	2015-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014 Q4	2015-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Summit Financial Wealth Advisors, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Summit Financial Wealth Advisors, LLC 目前前幾大持股有哪些？

Summit Financial Wealth Advisors, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

Summit Financial Wealth Advisors, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

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