13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
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申報總市值
US$3.2億
US$3.2億
59 檔
40.3%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Summa Corp. 於 Q1 2024 結束時的管理資產規模為 US$3.2億。該機構在本季度申報了 59 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q1 2024 期間，Summa Corp. 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
整體而言，Summa Corp. 的前 5 大持股（包含 NVDA, AMD, MSFT）貢獻了組合市值的 40.3%，形成該機構在 Q1 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 40.74% | -8.73% | +5.93% | |
| 2 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 10.95% | +10.76% | -2.63% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 7.44% | -0.79% | +1.92% | |
| 4 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 5.72% | -0.11% | +8.87% | |
| 5 | MRO* | Marathon Oil CORP | 股票-其他 | 5.20% | — | +3.70% | |
| 6 | APA | Apa CORP | 股票-能源 | 3.96% | — | — | |
| 7 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 3.43% | +0.22% | -13.43% | |
| 8 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-循環性消費 | 1.94% | -0.09% | -0.06% | |
| 9 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 1.78% | +2.95% | -0.86% | |
| 10 | DVN | Devon Energy CORP | 股票-能源 | 1.51% | — | — | |
| 11 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工業 | 1.38% | -0.19% | -32.18% | |
| 12 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.09% | -0.16% | — | |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.97% | -0.17% | -0.56% | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.96% | -0.22% | +3.28% | |
| 15 | OPRT | Oportun Financial CORP | 股票-其他 | 0.75% | -0.23% | — | |
| 16 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.65% | -0.11% | +1.92% | |
| 17 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.54% | -0.23% | +200.35% | |
| 18 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.46% | -0.09% | -14.36% | |
| 19 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.46% | -0.18% | -26.35% | |
| 20 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 0.43% | — | +73.19% | |
| 21 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.41% | -0.18% | — | |
| 22 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.39% | -0.05% | +0.47% | |
| 23 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.37% | -0.12% | — | |
| 24 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.34% | -0.18% | +38.76% | |
| 25 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.34% | — | +31.58% | |
| 26 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 0.33% | — | — | |
| 27 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 0.32% | — | — | |
| 28 | SLQD | Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP | ETF-其他 | 0.32% | -0.03% | — | |
| 29 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.31% | -0.04% | — | |
| 30 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 0.31% | -0.14% | +33.86% | |
| 31 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 0.30% | — | -29.84% | |
| 32 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 0.29% | -0.10% | — | |
| 33 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.28% | -0.04% | — | |
| 34 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 0.27% | — | — | |
| 35 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.27% | -0.07% | — | |
| 36 | O | Realty Income CORP | 股票-房地產 | 0.27% | -0.07% | — | |
| 37 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.27% | -0.08% | — | |
| 38 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.27% | -0.04% | — | |
| 39 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.26% | -0.08% | — | |
| 40 | BXMT | Blackstone Mortgage Tru-cl A | 股票-房地產 | 0.26% | — | — | |
| 41 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.25% | -0.06% | — | |
| 42 | DG | Dollar General CORP | 股票-非循環性消費 | 0.23% | — | — | |
| 43 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.22% | — | — | |
| 44 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.21% | -0.02% | — | |
| 45 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 0.21% | -0.09% | -7.32% | |
| 46 | AAXJ | Ishares Msci All Country Asi | ETF-其他 | 0.20% | -0.01% | — | |
| 47 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-循環性消費 | 0.20% | — | — | |
| 48 | FDX | Fedex CORP | 股票-工業 | 0.20% | — | — | |
| 49 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.19% | — | -35.63% | |
| 50 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.18% | -0.02% | +22.18% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Summa Corp. 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$3.2億，共申報了 59 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Summa Corp. 按市值排列的前三大核心持股分別為：NVDA (40.7%)、AMD (10.9%)、MSFT (7.4%)。其中最大持股部位 NVDA 佔據整體投資組合約 40.7% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，Summa Corp. 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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