CIK: 0002056727
申報總市值
US$9798.7萬
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 49
Sulzberger Capital Advisors, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 49 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$9798.7萬，季度換手率為 19.8%。
Sulzberger Capital Advisors, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.072——換算下來相當於約 14 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 49 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.60），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 37%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
減碼 SHV
-17.3% -US$426.0萬
加碼 PMMF
+227.8% US$339.0萬
加碼 JEPI
+83.3% US$331.5萬
減碼 MSFT
-1.6% -US$134.0萬
減碼 NVDA
-4.7% -US$69.7萬
加碼 NEE
+3.1% US$52.4萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 21.08% | -4.08% | -17.28% | |
| 2 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 7.53% | +3.42% | +83.29% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.81% | -0.65% | -4.72% | |
| 4 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 5.16% | -0.06% | +2.56% | |
| 5 | PMMF | Ishrs Prime Mmkt ETF | ETF-其他 | 4.97% | +3.47% | +227.80% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.17% | -1.31% | -1.61% | |
| 7 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 4.04% | -0.20% | -5.88% | |
| 8 | LQTI | Ft Vest Invst Grd Trgt I ETF | ETF-其他 | 3.60% | -0.11% | -1.30% | |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 3.39% | -0.40% | -3.82% | |
| 10 | NEE | Nextera Energy INC | 股票-公用事業 | 3.30% | +0.56% | +3.15% | |
| 11 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 3.27% | -0.28% | -3.06% | |
| 12 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 3.03% | -0.12% | -0.53% | |
| 13 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.59% | -0.09% | +0.38% | |
| 14 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 2.41% | -0.04% | +1.90% | |
| 15 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 1.84% | +0.43% | +19.38% | |
| 16 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 1.81% | -0.21% | -0.81% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 1.76% | -0.14% | +1.67% | |
| 18 | SIVR | Abrdn Physical Silver Shares | ETF-避險與商品 | 1.74% | +0.38% | +19.93% | |
| 19 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.43% | -0.11% | -1.52% | |
| 20 | HD | Home Depot INC | 股票-循環性消費 | 1.41% | -0.05% | — | |
| 21 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.26% | -0.12% | -3.52% | |
| 22 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.24% | -0.11% | — | |
| 23 | VPU | Vanguard Utilities ETF | ETF-其他 | 1.21% | +0.12% | +2.76% | |
| 24 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 0.91% | — | +0.03% | |
| 25 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.86% | -0.08% | -10.22% | |
| 26 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.82% | -0.13% | — | |
| 27 | NFLX | Netflix INC | 股票-通訊服務 | 0.66% | +0.11% | +17.01% | |
| 28 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.64% | +0.24% | +41.36% | |
| 29 | ABBV | Abbvie INC | 股票-醫療保健 | 0.60% | -0.03% | — | |
| 30 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.60% | +0.10% | — | |
| 31 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.58% | +0.10% | +3.65% | |
| 32 | GS | Goldman Sachs Group INC | 股票-金融 | 0.54% | -0.02% | — | |
| 33 | PANW | Palo Alto Networks INC | 股票-科技 | 0.50% | -0.07% | — | |
| 34 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.47% | +0.05% | +28.10% | |
| 35 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.03% | — | |
| 36 | AMAT | Applied Materials INC | 股票-科技 | 0.42% | +0.11% | — | |
| 37 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.40% | +0.11% | — | |
| 38 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 0.39% | -0.04% | -11.49% | |
| 39 | DHR | Danaher CORP | 股票-醫療保健 | 0.33% | -0.06% | — | |
| 40 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.32% | — | — | |
| 41 | PEP | Pepsico INC | 股票-非循環性消費 | 0.32% | +0.05% | +7.49% | |
| 42 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.31% | -0.09% | -14.18% | |
| 43 | LIN | Linde plc | 股票-原物料 | 0.30% | +0.04% | — | |
| 44 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.28% | -0.06% | — | |
| 45 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.28% | +0.02% | — | |
| 46 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.27% | +0.02% | — | |
| 47 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.24% | — | — | |
| 48 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.23% | +0.01% | — | |
| 49 | SHEL | Shell Plc-adr | 股票-能源 | 0.22% | +0.22% | NEW |
Q3 2026績效
+0.3%
近4個季度績效
+12.4%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的83%）計算
Sulzberger Capital Advisors, Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 清倉: Oracle CORP (ORCL); 清倉: Meta Platforms Inc-class A (META); 新建倉: Shell Plc-adr (SHEL); 清倉: Philip Morris International (PM); 清倉: Ishares Esg Optimized Msci U (SUSA).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
資產規模相近的機構
CIK 0002110046
申報總市值
US$9797.3萬
50 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.0%
CIK 0000857956
申報總市值
US$9800.5萬
152 stks
2021-12-31
資料過舊，未更新
資產規模與本機構相差僅 0.0%
CIK 0001709443
申報總市值
US$9802.5萬
204 stks
2018-03-31
資料過舊，未更新
資產規模與本機構相差僅 0.0%
持倉風格相似的機構
CIK 0001561330
申報總市值
US$1.7億
161 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard S&p 500 ETF
CIK 0000012532
申報總市值
US$5.9億
271 stks
2024-03-31
資料過舊，未更新
前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Vanguard S&p 500 ETF
CIK 0000701516
申報總市值
US$11.5億
215 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Vanguard S&p 500 ETF