SC
Stumpf Capital Management LLC SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q3 2020）
Stumpf Capital Management LLCCIK: 0001702698
集中型投資策略產業集中型趨勢追蹤型
申報總市值
US$5379.2萬
申報季度: 2020-09-30 · 持股檔數: 26
Stumpf Capital Management LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 26 項持股，申報期為 2020-09-30，總持股市值約為 US$5379.2萬，季度換手率為 28.8%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 100
- 持倉穩定性
- 28.75
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 52
- 倉位均衡度
- 74.24
Stumpf Capital Management LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.284——換算下來相當於約 4 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 26 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.58），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.8 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
來源與引用資訊
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加碼 T
+194.7% US$558.4萬
減碼 WFC
-10.5% -US$495.4萬
減碼 CVX
-0.5% -US$357.1萬
減碼 VOD
0.0% -US$27.3萬
加碼 CTLEUR
+0.6% US$2.0萬
減碼 GSK
0.0% -US$15.0萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 42.56% | -7.14% | -10.48% | |
| 2 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 27.10% | -5.29% | -0.48% | |
| 3 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 16.22% | +10.62% | +194.67% | |
| 4 | GSK | GSK plc | 股票-醫療保健 | 3.34% | -0.13% | — | |
| 5 | CTLEUR | Centurylink Inc | 股票-其他 | 2.92% | +0.15% | +0.65% | |
| 6 | VOD | Vodafone Group Plc-sp Adr | 股票-通訊服務 | 2.71% | -0.38% | — | |
| 7 | MO | Altria Group Inc | 股票-非循環性消費 | 1.38% | +0.04% | — | |
| 8 | DOW | Dow Inc | 股票-原物料 | 0.77% | +0.13% | — | |
| 9 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 0.48% | -0.03% | — | |
| 10 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.46% | -0.04% | +16.00% | |
| 11 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.38% | +0.38% | NEW | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.29% | +0.29% | NEW | |
| 13 | DAL | Delta Air Lines Inc | 股票-工業 | 0.25% | +0.25% | NEW | |
| 14 | NCLH | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | 股票-循環性消費 | 0.25% | +0.25% | NEW | |
| 15 | CFR | Cullen/frost Bankers Inc | 股票-金融 | 0.17% | +0.17% | NEW | |
| 16 | BP | Bp Plc-spons Adr | 股票-能源 | 0.13% | +0.13% | NEW | |
| 17 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-循環性消費 | 0.10% | +0.10% | NEW | |
| 18 | ✓ | Abbvie Inc | 股票-其他 | 0.10% | +0.10% | NEW | |
| 19 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.10% | +0.10% | NEW | |
| 20 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-科技型 | 0.08% | +0.08% | NEW | |
| 21 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-科技型 | 0.06% | +0.06% | NEW | |
| 22 | UAL | United Airlines Holdings Inc | 股票-工業 | 0.06% | +0.06% | NEW | |
| 23 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.05% | +0.05% | NEW | |
| 24 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.02% | +0.02% | NEW | |
| 25 | F | Ford Motor Co | 股票-循環性消費 | 0.02% | +0.02% | NEW | |
| 26 | BYND | Beyond Meat Inc | 股票-非循環性消費 | 0.01% | +0.01% | NEW |
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
Stumpf Capital Management LLC 在 2020-09-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Philip Morris International (PM); 新建倉: Amazon.com Inc (AMZN); 新建倉: Delta Air Lines Inc (DAL); 新建倉: Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NCLH); 新建倉: Cullen/frost Bankers Inc (CFR).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T | At&t Inc | +10.6% | +194.67% | 加碼 |
| 2 | CTLEUR | Centurylink Inc | +0.2% | +0.65% | 加碼 |
| 3 | DOW | Dow Inc | +0.1% | — | 不變 |
| 4 | MO | Altria Group Inc | 0% | — | 不變 |
| 5 | BA | Boeing Co/the | 0% | — | 不變 |
| 6 | XOM | Exxon Mobil CORP | 0% | +16.00% | 加碼 |
| 7 | GSK | GSK plc | -0.1% | — | 不變 |
| 8 | VOD | Vodafone Group Plc-sp Adr | -0.4% | — | 不變 |
| 9 | CVX | Chevron CORP | -5.3% | -0.48% | 減碼 |
| 10 | WFC | Wells Fargo & Co | -7.1% | -10.48% | 減碼 |
| 11 | PM | Philip Morris International | — | NEW | 新建倉 |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | — | NEW | 新建倉 |
| 13 | DAL | Delta Air Lines Inc | — | NEW | 新建倉 |
| 14 | NCLH | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | — | NEW | 新建倉 |
| 15 | CFR | Cullen/frost Bankers Inc | — | NEW | 新建倉 |
| 16 | BP | Bp Plc-spons Adr | — | NEW | 新建倉 |
| 17 | SBUX | Starbucks CORP | — | NEW | 新建倉 |
| 18 | ✓ | Abbvie Inc | — | NEW | 新建倉 |
| 19 | MRK | Merck & Co. Inc. | — | NEW | 新建倉 |
| 20 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | — | NEW | 新建倉 |
| 21 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | — | NEW | 新建倉 |
| 22 | UAL | United Airlines Holdings Inc | — | NEW | 新建倉 |
| 23 | NFLX | Netflix Inc | — | NEW | 新建倉 |
| 24 | AAPL | Apple Inc | — | NEW | 新建倉 |
| 25 | F | Ford Motor Co | — | NEW | 新建倉 |
| 26 | BYND | Beyond Meat Inc | — | NEW | 新建倉 |
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申報歷史
FAQ
Stumpf Capital Management LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Stumpf Capital Management LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2020-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$5379.2萬，分佈在 26 個已申報部位之中。
Stumpf Capital Management LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Stumpf Capital Management LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Wells Fargo & Co (WFC) — US$2289.5萬 (42.6%)
2. Chevron CORP (CVX) — US$1458.0萬 (27.1%)
3. At&t Inc (T) — US$872.4萬 (16.2%)
4. GSK plc (GSK) — US$179.4萬 (3.3%)
5. Centurylink Inc (CTLEUR) — US$157.1萬 (2.9%)
Stumpf Capital Management LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Stumpf Capital Management LLC 共進行了 21 項顯著調整：新建倉 16 個部位、加碼 3 個既有持股、減碼 2 個部位，並完全清倉 0 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Philip Morris International (PM); 新建倉: Amazon.com Inc (AMZN); 新建倉: Delta Air Lines Inc (DAL); 新建倉: Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NCLH); 新建倉: Cullen/frost Bankers Inc (CFR)
Stumpf Capital Management LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Stumpf Capital Management LLC 的主要板塊分佈如下：
• Financials: 48.5%
• Energy: 31.4%
• Communication Services: 18.5%
• Industrials: 0.6%
• Consumer Discretionary: 0.5%
• Consumer Staples: 0.4%
投資風格解析
Stumpf Capital Management LLC的持股風格較為集中、換手適中，其中 48.5% 集中於Financials。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 6 升至 29，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 T（+US$614.3萬，現達 US$872.4萬），同時減碼 WFC（-US$1201.3萬，仍持有 US$2289.5萬）。
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