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Strategic Wealth Management Inc SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q4 2021）
Strategic Wealth Management IncCIK: 0000849854
分散型投資策略產業集中型長期持有型
申報總市值
US$2.0億
申報季度: 2021-12-31 · 持股檔數: 75
STRATEGIC WEALTH MANAGEMENT INC在最新一期 13F 報告中揭露了 75 項持股，申報期為 2021-12-31，總持股市值約為 US$2.0億，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 12.36
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 88.99
Strategic Wealth Management Inc 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.031——換算下來相當於約 32 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 75 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小相當一致（變異係數為 1.10），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 13%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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本季尚無持股變動
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 71 大持股（共 75 檔）
1–50 of 71
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 Q4 | 75 | US$2.0億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 73 | US$1.9億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 76 | US$1.9億 | 95 | ||
| 2021 Q1 | 74 | US$1.7億 | 25 | ||
| 2020 Q4 | 68 | US$1.6億 | 25 | ||
| 2020 Q3 | 73 | US$1.3億 | 66 | ||
| 2020 Q2 | 58 | US$1.1億 | 100 | ||
| 2020 Q1 | 23 | US$7548.3萬 | 65 | ||
| 2019 Q4 | 19 | US$1.1億 | 17 | ||
| 2019 Q3 | 19 | US$1.1億 | 36 | ||
| 2019 Q2 | 24 | US$1.3億 | 56 | ||
| 2019 Q1 | 23 | US$1.1億 | 24 | ||
| 2018 Q4 | 23 | US$1.1億 | 33 | ||
| 2018 Q3 | 33 | US$1.2億 | 23 | ||
| 2018 Q2 | 33 | US$1.1億 | 57 | ||
| 2018 Q1 | 36 | US$1.2億 | 31 | ||
| 2017 Q4 | 27 | US$9960.3萬 | 39 | ||
| 2017 Q3 | 21 | US$7210.0萬 | 21 | ||
| 2017 Q2 | 21 | US$5914.8萬 | 68 | ||
| 2017 Q1 | 27 | US$7355.2萬 | 49 | ||
| 2016 Q4 | 33 | US$9742.3萬 | 100 | ||
| 2016 Q3 | 11 | US$3384.7萬 | 0 | ||
| 2016 Q2 | 11 | US$3384.7萬 | 62 | ||
| 2016 Q1 | 14 | US$4693.7萬 | 100 | ||
| 2015 Q4 | 30 | US$9921.3萬 | 69 | ||
| 2015 Q3 | 20 | US$5467.5萬 | 100 | ||
| 2015 Q2 | 55 | US$8637.2萬 | 50 | ||
| 2015 Q1 | 55 | US$1.0億 | 79 | ||
| 2014 Q4 | 57 | US$1.0億 | 81 | ||
| 2014 Q3 | 57 | US$9600.9萬 | 95 | ||
| 2014 Q2 | 40 | US$9758.2萬 | 64 | ||
| 2014 Q1 | 41 | US$1.1億 | 80 | ||
| 2013 Q4 | 34 | US$9877.4萬 | 35 | ||
| 2013 Q3 | 30 | US$9100.8萬 | 63 | ||
| 2013 Q2 | 31 | US$9549.0萬 | 62 |
* 本報告數據由 AlphaSMO 團隊獨家整理提供。AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫，我們致力於提供最精準的內部人交易與大戶持倉報告。
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
申報歷史
FAQ
Strategic Wealth Management Inc 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Strategic Wealth Management Inc 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2021-12-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.0億，分佈在 75 個已申報部位之中。
Strategic Wealth Management Inc 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Strategic Wealth Management Inc 按市值排列的前幾大持股為：
1. Schwab Short-term US Treas (SCHO) — US$2326.0萬 (11.5%)
2. Ss Consumer Disc Select Sect (XLY) — US$1166.2萬 (5.8%)
3. Fs Kkr Capital CORP (FSK) — US$650.0萬 (3.2%)
4. First Trust Consumer Staples (FXG) — US$556.7萬 (2.8%)
5. First Trust Dj Internet Ind (FDN) — US$550.3萬 (2.7%)
Strategic Wealth Management Inc 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
最新一期申報顯示 Strategic Wealth Management Inc 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。
Strategic Wealth Management Inc 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Strategic Wealth Management Inc 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 84.9%
• Consumer Discretionary: 7.5%
• Financials: 4.1%
• Communication Services: 3.5%
• Consumer Staples: 0.0%
投資風格解析
Strategic Wealth Management Inc的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 84.9% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 25 降至 0，持股風格轉向更長期持有。
過去兩個季度，該機構持續加碼 AMD（+US$178.9萬，現達 US$411.8萬），同時減碼 BBAG（-US$342.2萬，仍持有 US$249.5萬）。
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