Longview Financial Advisors LLC 13F 申報追蹤與分析

CIK: 0002076077

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$1.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 157

Longview Financial Advisors LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 157 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.8億，季度換手率為 5.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 33.93
持倉穩定性: 4.98
動能／逆勢: 100
產業集中度: 72.33
多樣化: 100
倉位均衡度: 64.79

Longview Financial Advisors LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.085——換算下來相當於約 12 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 157 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.52），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 4.6 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 3%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 VCIT
+14.9%　US$215.5萬
減碼 VCSH
-5.7%　-US$141.3萬
減碼 DFAC
+1.5%　-US$11.1萬
加碼 DFLV
+3.2%　US$58.5萬
減碼 SUB
-91.1%　-US$27.3萬
加碼 VGIT
+3.8%　US$49.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	14.72%	-0.28%	+1.46%
2	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	13.02%	-0.03%	+1.68%
3	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	11.57%	-0.95%	-5.68%
4	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	9.83%	+1.04%	+14.89%
5	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-其他	9.26%	+0.08%	+6.38%
6	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	8.91%	+0.14%	+3.80%
7	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股與成長	4.44%	+0.25%	+3.19%
8	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	3.45%	+0.14%	+1.16%
9	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	3.42%	+0.10%	+0.85%
10	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	2.91%	+0.11%	+2.14%
11	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	2.02%	-0.05%	-0.14%
12	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-其他	1.59%	+0.10%	+14.23%
13	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	1.56%	+0.08%	+6.48%
14	DFSE	Dimensional Em Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.86%	+0.04%	+4.15%
15	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.82%	—	—
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.81%	-0.07%	-0.14%
17	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	ETF-其他	0.75%	+0.04%	+8.50%
18	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.68%	-0.04%	-5.56%
19	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.65%	+0.02%	-0.79%
20	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.54%	-0.02%	-0.84%
21	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	0.46%	-0.02%	—
22	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.44%	+0.08%	—
23	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.42%	-0.11%	-6.85%
24	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.40%	+0.01%	-1.36%
25	DLS	Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund	ETF-其他	0.39%	—	-1.33%
26	REET	Ishares Global Reit ETF	ETF-其他	0.34%	—	-0.53%
27	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.34%	-0.04%	-3.97%
28	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.32%	-0.03%	—
29	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	0.30%	+0.01%	—
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.21%	+0.03%	+30.84%
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.19%	-0.01%	—
32	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.19%	-0.03%	-4.37%
33	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.18%	-0.02%	—
34	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.18%	—	—
35	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.18%	—	—
36	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.17%	—	-0.08%
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.16%	-0.01%	—
38	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.14%	—	—
39	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.13%	-0.04%	—
40	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.13%	-0.01%	—
41	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.12%	—	—
42	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.11%	+0.02%	—
43	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	ETF-其他	0.10%	—	+8.04%
44	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.10%	—	—
45	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	ETF-其他	0.09%	—	—
46	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.09%	-0.04%	-25.95%
47	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	0.09%	—	—
48	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.08%	—	—
49	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.08%	+0.01%	—
50	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	0.08%	—	—

1–50 of 157

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.2%

近4個季度績效

+9.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的60%）計算

標準差: +4.5%
貝塔係數: +0.29
阿爾法: +3.8%
最大回撤: -2.9%
年化績效: +9.3%
對標普勝率: +47.1%
索提諾比率: +3.56
斯圖澤指數: +0.54
崔諾比率: +0.31
斯特林比率: +0.72
卡瑪比率: +3.23
資訊比率: -0.9
追蹤誤差: +10.1%
下方標準差: +2.5%
正報酬月份佔比: +82.4%
負報酬月份佔比: +17.6%
最佳12個月: +12.4%
最差12個月: +9.3%
效率比率: +0.65
夏普比率: +1.98
產業分散度: +12%
偏態: -0.96
峰態: +1.96
上檔潛力: +4.67

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	157	US$1.8億	5	1DFAC 2JPIE 3VCSH 主要持股2026-03-31 1.DFAC 2.JPIE 3.VCSH 4.VCIT 5.HELO 6.VGIT 7.DFLV 8.DFEM 9.DISV 10.DFIC
2025-12-31	175	US$1.8億	6	1DFAC 2JPIE 3VCSH 主要持股2025-12-31 1.DFAC 2.JPIE 3.VCSH 4.HELO 5.VCIT 6.VGIT 7.DFLV 8.DISV 9.DFEM 10.DFIC
2025-09-30	141	US$1.7億	0	1DFAC 2VCSH 3JPIE 主要持股2025-09-30 1.DFAC 2.VCSH 3.JPIE 4.VGIT 5.HELO 6.VCIT 7.DFLV 8.DISV 9.DFEM 10.DFIC
2025-06-30	125	US$1.6億	0	1VCSH 2DFAC 3JPIE 主要持股2025-06-30 1.VCSH 2.DFAC 3.JPIE 4.VGIT 5.HELO 6.VCIT 7.DFLV 8.DFEM 9.DISV 10.DFIC
2025-03-31	129	US$1.5億	0	1VCSH 2DFAC 3JPIE 主要持股2025-03-31 1.VCSH 2.DFAC 3.JPIE 4.VGIT 5.HELO 6.VCIT 7.DFLV 8.DFEM 9.DFIC 10.DISV
2024-12-31	134	US$1.5億	0	1VCSH 2DFAC 3JPIE 主要持股2024-12-31 1.VCSH 2.DFAC 3.JPIE 4.VGIT 5.HELO 6.DFLV 7.DFEM 8.DFIC 9.IGSB 10.DISV

本季持股變動

Longview Financial Advisors LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Advanced Micro Devices (AMD); 清倉: Visa Inc-class A Shares (V); 清倉: Jpmorgan Ultra-short Income (JPST); 清倉: Phillips 66 (PSX); 清倉: Morningstar INC (MORN).

Longview Financial Advisors LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+1%	+14.89%	加碼
2	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	+0.3%	+3.19%	加碼
3	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.1%	+3.80%	加碼
4	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.1%	+1.16%	加碼
5	DFIC	Dimensional International Co	+0.1%	+2.14%	加碼
6	DISV	Dimensional International Sm	+0.1%	+0.85%	加碼
7	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	+0.1%	+14.23%	加碼
8	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	+0.1%	+6.38%	加碼
9	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	+0.1%	+6.48%	加碼
10	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	—	不變
11	DFSE	Dimensional Em Sus Core1 ETF	0%	+4.15%	加碼
12	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	0%	+8.50%	加碼
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+30.84%	加碼
14	DFIV	Dimensional International Va	0%	-0.79%	減碼
15	COST	Costco Wholesale CORP	0%	—	不變
16	LRCX	Lam Research CORP	0%	—	不變
17	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	0%	—	不變
18	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	0%	-1.36%	減碼
19	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	—	+8.04%	加碼
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	—	不變
21	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	0%	-26.32%	減碼
22	DEM	Wisdomtree Emerging Markets	0%	-49.68%	減碼
23	WFC	Wells Fargo & Co	0%	—	不變
24	MS	Morgan Stanley	0%	—	不變
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	—	不變
26	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	0%	—	不變
27	DFAU	Dimensional US Core Equity M	0%	—	不變
28	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	0%	-0.84%	減碼
29	JOBY	Joby Aviation, Inc.	0%	—	不變
30	NVDA	Nvidia CORP	0%	—	不變
31	JPIE	Jpmorgan Income ETF	0%	+1.68%	加碼
32	AMZN	Amazon.com INC	0%	-4.37%	減碼
33	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	—	不變
34	MSFT	Microsoft CORP	0%	—	不變
35	SCHW	Schwab (charles) CORP	0%	-25.95%	減碼
36	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-3.97%	減碼
37	DFAI	Dimensional International Co	0%	-5.56%	減碼
38	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	-0.1%	-0.14%	減碼
39	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.14%	減碼
40	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-6.85%	減碼
41	SUB	Ishares Short-term National	-0.2%	-91.11%	減碼
42	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.3%	+1.46%	加碼
43	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-1%	-5.68%	減碼
44	AMD	Advanced Micro Devices	—	EXIT	清倉
45	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	清倉
46	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	—	EXIT	清倉
47	PSX	Phillips 66	—	EXIT	清倉
48	MORN	Morningstar INC	—	EXIT	清倉
49	ELV	Elevance Health INC	—	EXIT	清倉
50	NKE	Nike INC -cl B	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Longview Financial Advisors LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Longview Financial Advisors LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.8億，分佈在 157 個已申報部位之中。

Longview Financial Advisors LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Longview Financial Advisors LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$2708.9萬 (14.7%) 2. Jpmorgan Income ETF (JPIE) — US$2395.8萬 (13.0%) 3. Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH) — US$2129.1萬 (11.6%) 4. Vanguard Int-term Corporate (VCIT) — US$1809.7萬 (9.8%) 5. Jpmorgan Hedged Equity ETF (HELO) — US$1704.8萬 (9.3%)

Longview Financial Advisors LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Longview Financial Advisors LLC 共進行了 36 項顯著調整：新建倉 0 個部位、加碼 15 個既有持股、減碼 14 個部位，並完全清倉 7 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Advanced Micro Devices (AMD); 清倉: Visa Inc-class A Shares (V); 清倉: Jpmorgan Ultra-short Income (JPST); 清倉: Phillips 66 (PSX); 清倉: Morningstar INC (MORN)

Longview Financial Advisors LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Longview Financial Advisors LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 39.9% • Communication Services: 17.2% • Financials: 16.2% • Industrials: 14.3% • Consumer Discretionary: 6.0% • Consumer Staples: 4.2%

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集中度: 33.93
持倉穩定性: 4.98
動能／逆勢: 100
產業集中度: 72.33
多樣化: 100
倉位均衡度: 64.79

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.52），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 4.6 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 3%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 VCIT
+14.9%　US$215.5萬
減碼 VCSH
-5.7%　-US$141.3萬
減碼 DFAC
+1.5%　-US$11.1萬
加碼 DFLV
+3.2%　US$58.5萬
減碼 SUB
-91.1%　-US$27.3萬
加碼 VGIT
+3.8%　US$49.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	14.72%	-0.28%	+1.46%
2	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	13.02%	-0.03%	+1.68%
3	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	11.57%	-0.95%	-5.68%
4	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	9.83%	+1.04%	+14.89%
5	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-其他	9.26%	+0.08%	+6.38%
6	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	8.91%	+0.14%	+3.80%
7	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股與成長	4.44%	+0.25%	+3.19%
8	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	3.45%	+0.14%	+1.16%
9	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	3.42%	+0.10%	+0.85%
10	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	2.91%	+0.11%	+2.14%
11	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	2.02%	-0.05%	-0.14%
12	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-其他	1.59%	+0.10%	+14.23%
13	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	1.56%	+0.08%	+6.48%
14	DFSE	Dimensional Em Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.86%	+0.04%	+4.15%
15	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.82%	—	—
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.81%	-0.07%	-0.14%
17	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	ETF-其他	0.75%	+0.04%	+8.50%
18	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.68%	-0.04%	-5.56%
19	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.65%	+0.02%	-0.79%
20	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.54%	-0.02%	-0.84%
21	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	0.46%	-0.02%	—
22	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.44%	+0.08%	—
23	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.42%	-0.11%	-6.85%
24	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.40%	+0.01%	-1.36%
25	DLS	Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund	ETF-其他	0.39%	—	-1.33%
26	REET	Ishares Global Reit ETF	ETF-其他	0.34%	—	-0.53%
27	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.34%	-0.04%	-3.97%
28	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.32%	-0.03%	—
29	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	0.30%	+0.01%	—
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.21%	+0.03%	+30.84%
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.19%	-0.01%	—
32	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.19%	-0.03%	-4.37%
33	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.18%	-0.02%	—
34	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.18%	—	—
35	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.18%	—	—
36	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.17%	—	-0.08%
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.16%	-0.01%	—
38	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.14%	—	—
39	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.13%	-0.04%	—
40	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.13%	-0.01%	—
41	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.12%	—	—
42	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.11%	+0.02%	—
43	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	ETF-其他	0.10%	—	+8.04%
44	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.10%	—	—
45	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	ETF-其他	0.09%	—	—
46	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.09%	-0.04%	-25.95%
47	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	0.09%	—	—
48	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.08%	—	—
49	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.08%	+0.01%	—
50	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	0.08%	—	—

1–50 of 157

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.2%

近4個季度績效

+9.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的60%）計算

標準差: +4.5%
貝塔係數: +0.29
阿爾法: +3.8%
最大回撤: -2.9%
年化績效: +9.3%
對標普勝率: +47.1%
索提諾比率: +3.56
斯圖澤指數: +0.54
崔諾比率: +0.31
斯特林比率: +0.72
卡瑪比率: +3.23
資訊比率: -0.9
追蹤誤差: +10.1%
下方標準差: +2.5%
正報酬月份佔比: +82.4%
負報酬月份佔比: +17.6%
最佳12個月: +12.4%
最差12個月: +9.3%
效率比率: +0.65
夏普比率: +1.98
產業分散度: +12%
偏態: -0.96
峰態: +1.96
上檔潛力: +4.67

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	157	US$1.8億	5	1DFAC 2JPIE 3VCSH 主要持股2026-03-31 1.DFAC 2.JPIE 3.VCSH 4.VCIT 5.HELO 6.VGIT 7.DFLV 8.DFEM 9.DISV 10.DFIC
2025-12-31	175	US$1.8億	6	1DFAC 2JPIE 3VCSH 主要持股2025-12-31 1.DFAC 2.JPIE 3.VCSH 4.HELO 5.VCIT 6.VGIT 7.DFLV 8.DISV 9.DFEM 10.DFIC
2025-09-30	141	US$1.7億	0	1DFAC 2VCSH 3JPIE 主要持股2025-09-30 1.DFAC 2.VCSH 3.JPIE 4.VGIT 5.HELO 6.VCIT 7.DFLV 8.DISV 9.DFEM 10.DFIC
2025-06-30	125	US$1.6億	0	1VCSH 2DFAC 3JPIE 主要持股2025-06-30 1.VCSH 2.DFAC 3.JPIE 4.VGIT 5.HELO 6.VCIT 7.DFLV 8.DFEM 9.DISV 10.DFIC
2025-03-31	129	US$1.5億	0	1VCSH 2DFAC 3JPIE 主要持股2025-03-31 1.VCSH 2.DFAC 3.JPIE 4.VGIT 5.HELO 6.VCIT 7.DFLV 8.DFEM 9.DFIC 10.DISV
2024-12-31	134	US$1.5億	0	1VCSH 2DFAC 3JPIE 主要持股2024-12-31 1.VCSH 2.DFAC 3.JPIE 4.VGIT 5.HELO 6.DFLV 7.DFEM 8.DFIC 9.IGSB 10.DISV

本季持股變動

Longview Financial Advisors LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+1%	+14.89%	加碼
2	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	+0.3%	+3.19%	加碼
3	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.1%	+3.80%	加碼
4	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.1%	+1.16%	加碼
5	DFIC	Dimensional International Co	+0.1%	+2.14%	加碼
6	DISV	Dimensional International Sm	+0.1%	+0.85%	加碼
7	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	+0.1%	+14.23%	加碼
8	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	+0.1%	+6.38%	加碼
9	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	+0.1%	+6.48%	加碼
10	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	—	不變
11	DFSE	Dimensional Em Sus Core1 ETF	0%	+4.15%	加碼
12	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	0%	+8.50%	加碼
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+30.84%	加碼
14	DFIV	Dimensional International Va	0%	-0.79%	減碼
15	COST	Costco Wholesale CORP	0%	—	不變
16	LRCX	Lam Research CORP	0%	—	不變
17	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	0%	—	不變
18	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	0%	-1.36%	減碼
19	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	—	+8.04%	加碼
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	—	不變
21	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	0%	-26.32%	減碼
22	DEM	Wisdomtree Emerging Markets	0%	-49.68%	減碼
23	WFC	Wells Fargo & Co	0%	—	不變
24	MS	Morgan Stanley	0%	—	不變
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	—	不變
26	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	0%	—	不變
27	DFAU	Dimensional US Core Equity M	0%	—	不變
28	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	0%	-0.84%	減碼
29	JOBY	Joby Aviation, Inc.	0%	—	不變
30	NVDA	Nvidia CORP	0%	—	不變
31	JPIE	Jpmorgan Income ETF	0%	+1.68%	加碼
32	AMZN	Amazon.com INC	0%	-4.37%	減碼
33	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	—	不變
34	MSFT	Microsoft CORP	0%	—	不變
35	SCHW	Schwab (charles) CORP	0%	-25.95%	減碼
36	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-3.97%	減碼
37	DFAI	Dimensional International Co	0%	-5.56%	減碼
38	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	-0.1%	-0.14%	減碼
39	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.14%	減碼
40	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-6.85%	減碼
41	SUB	Ishares Short-term National	-0.2%	-91.11%	減碼
42	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.3%	+1.46%	加碼
43	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-1%	-5.68%	減碼
44	AMD	Advanced Micro Devices	—	EXIT	清倉
45	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	清倉
46	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	—	EXIT	清倉
47	PSX	Phillips 66	—	EXIT	清倉
48	MORN	Morningstar INC	—	EXIT	清倉
49	ELV	Elevance Health INC	—	EXIT	清倉
50	NKE	Nike INC -cl B	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看