13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001802365
申報總市值
US$8.2億
US$8.2億
94 檔
24.1%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Strategic Wealth Investment Group, LLC 於 Q1 2026 結束時的管理資產規模為 US$8.2億。該機構在本季度申報了 94 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
Q1 2026 的申報記錄反映 Strategic Wealth Investment Group, LLC 的板塊替換策略：機構本季推動了 48 筆增持與 48 筆減持，籌碼呈現明顯的結構重組。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 SPTI, VCIT, BCUS）占據了總市值的 24.1%，展現出該機構在 Q1 2026 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-其他 | 8.05% | -0.28% | +0.75% | |
| 2 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 5.03% | +1.29% | +1.26% | |
| 3 | BCUS | Bancreek U.s. Large Cap ETF | ETF-大型股與成長 | 4.60% | +0.07% | +1.39% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 3.85% | -0.33% | +2.56% | |
| 5 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-其他 | 3.71% | -0.97% | +0.63% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.23% | +0.03% | -0.86% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.03% | -0.58% | +10.64% | |
| 8 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 2.87% | +0.24% | -1.06% | |
| 9 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.77% | +0.16% | +0.14% | |
| 10 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.64% | -0.10% | +0.78% | |
| 11 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 2.63% | -0.25% | -3.32% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.61% | +0.01% | -0.55% | |
| 13 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 2.42% | -0.25% | +6.07% | |
| 14 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 2.26% | -0.32% | +4.07% | |
| 15 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 2.05% | -0.71% | +2.55% | |
| 16 | HUBB | Hubbell Inc | 股票-工業 | 2.01% | -0.35% | -1.50% | |
| 17 | ANGL | Vaneck Fallen Angel High Yld | ETF-其他 | 2.00% | -1.95% | +4.01% | |
| 18 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 1.86% | -0.05% | -0.49% | |
| 19 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.83% | +0.20% | -3.56% | |
| 20 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.81% | -0.33% | -3.27% | |
| 21 | BCIL | Bancreek Interl Larg ETF | ETF-其他 | 1.72% | +0.48% | +11.14% | |
| 22 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.55% | -0.04% | +2.67% | |
| 23 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 1.54% | -0.07% | -1.01% | |
| 24 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 1.50% | -0.04% | -13.34% | |
| 25 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 1.48% | -0.31% | +9.52% | |
| 26 | LIN | Linde plc | 股票-原物料 | 1.46% | -0.11% | +0.98% | |
| 27 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.41% | +0.13% | -1.99% | |
| 28 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 1.35% | -0.23% | +0.71% | |
| 29 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 1.31% | +0.11% | +1.36% | |
| 30 | IXC | Ishares Global Energy ETF | ETF-其他 | 1.31% | -0.37% | -2.01% | |
| 31 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.31% | -0.05% | +0.77% | |
| 32 | DHR | Danaher CORP | 股票-醫療保健 | 1.28% | -0.36% | +0.49% | |
| 33 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事業 | 1.26% | -0.52% | +1.72% | |
| 34 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 1.26% | -0.27% | +1.01% | |
| 35 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 股票-循環性消費 | 1.23% | -0.02% | +2.33% | |
| 36 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工業 | 1.22% | -0.15% | +4.18% | |
| 37 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 股票-金融 | 1.20% | -1.20% | EXIT | |
| 38 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 1.17% | -0.04% | +0.73% | |
| 39 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 1.16% | +0.05% | +1.07% | |
| 40 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 1.06% | +0.22% | +15.22% | |
| 41 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.04% | +0.16% | +6.21% | |
| 42 | BSX | Boston Scientific CORP | 股票-醫療保健 | 0.93% | +0.15% | +14.68% | |
| 43 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 0.84% | -0.78% | +0.70% | |
| 44 | WM | Waste Management Inc | 股票-工業 | 0.82% | -0.23% | +0.80% | |
| 45 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.82% | -0.02% | -4.40% | |
| 46 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.79% | +0.31% | +14.20% | |
| 47 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.76% | -0.19% | +5.80% | |
| 48 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.75% | +0.66% | -0.78% | |
| 49 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.71% | +1.34% | +11.27% | |
| 50 | ROPE | Coastal Compass 100 ETF | ETF-其他 | 0.33% | +0.13% | +21.71% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Strategic Wealth Investment Group, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$8.2億，共申報了 94 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Strategic Wealth Investment Group, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPTI (8.1%)、VCIT (5.0%)、BCUS (4.6%)。其中最大持股部位 SPTI 佔據整體投資組合約 8.1% 的權重。
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本季最大新建倉標的
SPMO
市值: US$44.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
SPAB
前期市值: US$24.2萬
在 Q1 2026 季度中，Strategic Wealth Investment Group, LLC 共進行了 96 項持倉異動，包含新建倉 6 個部位、加碼 42 個部位、減碼 43 個部位以及清倉 5 個部位。 其中最大新建倉標的為 SPMO。 本季清倉部位包含 SPAB。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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