13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001802365
申報總市值
US$8.2億
US$8.2億
47 檔
2.4%
在 Q1 2025 申報期間，Strategic Wealth Investment Group, LLC（CIK: 0001802365）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$8.2億，共持有 47 個公開申報部位。
Strategic Wealth Investment Group, LLC 於 Q1 2025 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 47 檔股票的新建倉與 0 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 BIL, AAPL, SPTL）累計市值佔比達 2.4%，是驅動 Strategic Wealth Investment Group, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 19.93% | -0.04% | -57.00% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.84% | +0.03% | -94.46% | |
| 3 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-其他 | 3.81% | -0.97% | -96.24% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 3.55% | -0.33% | -94.68% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.46% | -0.58% | -92.52% | |
| 6 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-其他 | 3.28% | -0.28% | -94.64% | |
| 7 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 2.85% | -0.25% | -93.54% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.64% | +0.01% | -93.01% | |
| 9 | BCUS | Bancreek U.s. Large Cap ETF | ETF-大型股與成長 | 2.62% | +0.07% | -96.01% | |
| 10 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.57% | -0.10% | -94.19% | |
| 11 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 2.55% | -0.05% | -91.69% | |
| 12 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 2.52% | +0.24% | -96.09% | |
| 13 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 2.46% | -0.32% | -86.09% | |
| 14 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 2.44% | +1.29% | -95.70% | |
| 15 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 股票-金融 | 2.23% | -1.20% | EXIT | |
| 16 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 2.23% | -0.04% | -93.56% | |
| 17 | DHR | Danaher CORP | 股票-醫療保健 | 2.12% | -0.36% | -85.55% | |
| 18 | LIN | Linde plc | 股票-原物料 | 2.09% | -0.11% | -90.85% | |
| 19 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工業 | 2.07% | -0.15% | -90.14% | |
| 20 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.05% | +0.16% | -93.53% | |
| 21 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 2.04% | +0.20% | -92.58% | |
| 22 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.67% | -0.33% | -90.45% | |
| 23 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 1.66% | -0.23% | -88.13% | |
| 24 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 1.63% | +0.05% | -93.58% | |
| 25 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 股票-循環性消費 | 1.54% | -0.02% | — | |
| 26 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 1.53% | +0.11% | -92.76% | |
| 27 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 1.50% | -0.27% | -92.33% | |
| 28 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 1.50% | -0.25% | -96.80% | |
| 29 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 1.45% | -0.05% | -92.80% | |
| 30 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 1.41% | -0.31% | -93.77% | |
| 31 | HUBB | Hubbell Inc | 股票-工業 | 1.29% | -0.35% | — | |
| 32 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.13% | -0.71% | -92.94% | |
| 33 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.88% | +0.13% | -51.16% | |
| 34 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.87% | -0.02% | -94.96% | |
| 35 | ANGL | Vaneck Fallen Angel High Yld | ETF-其他 | 0.81% | -1.95% | -95.41% | |
| 36 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.80% | -0.04% | -95.77% | |
| 37 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 0.79% | -0.07% | -95.62% | |
| 38 | IXC | Ishares Global Energy ETF | ETF-其他 | 0.78% | -0.37% | -94.43% | |
| 39 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 0.77% | -0.78% | -95.89% | |
| 40 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事業 | 0.71% | -0.52% | -96.13% | |
| 41 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.68% | +0.66% | -92.08% | |
| 42 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.68% | +0.16% | -96.71% | |
| 43 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-醫療保健 | 0.66% | — | — | |
| 44 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.56% | — | -56.35% | |
| 45 | WM | Waste Management Inc | 股票-工業 | 0.49% | -0.23% | -96.33% | |
| 46 | BCIL | Bancreek Interl Larg ETF | ETF-其他 | 0.46% | +0.48% | -95.15% | |
| 47 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.40% | — | -79.68% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Strategic Wealth Investment Group, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$8.2億，共申報了 47 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Strategic Wealth Investment Group, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：BIL (19.9%)、AAPL (3.8%)、SPTL (3.8%)。其中最大持股部位 BIL 佔據整體投資組合約 19.9% 的權重。
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本季最大新建倉標的
BIL
市值: US$1145.3萬
在 Q1 2025 季度中，Strategic Wealth Investment Group, LLC 共進行了 47 項持倉異動，包含新建倉 47 個部位、加碼 0 個部位、減碼 0 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 BIL。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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